Experte sieht einmalige Chance in diesen beiden Investment-Themen

Investing.com - Während der Markt weiterhin über die nächsten Schritte der US-Notenbank diskutiert, sieht Paul Marino, Chief Revenue Officer von Themes ETFs, größere Chancen in breiten Wirtschaftstrends, insbesondere im Bereich der Halbleiter und Infrastruktur. Diese Bereiche böten langfristige Wachstumschancen, die deutlich über den Einfluss der Zinspolitik hinausgehen, sagte Marino gegenüber Investing.com.

„Unabhängig davon, was die Fed bei ihrer nächsten Entscheidung tut, bleiben Halbleiter und Infrastruktur attraktive Investments“, erklärte Marino. Er verwies dabei auf Unternehmen wie Nvidia (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) und Broadcom (NASDAQ:AVGO), die im Halbleitersektor eine führende Rolle spielen. Elon Musk und Larry Ellison hätten förmlich darum gebeten, mehr Geld in Nvidia-Chips zu investieren, so Marino weiter. Für ihn seien diese Unternehmen daher unverändert die besten Optionen in diesem Bereich.

Die Nachfrage nach Technologien wie Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Gaming und autonomem Fahren sei immens und werde sich unabhängig von den Entscheidungen der Federal Reserve weiter beschleunigen, betonte er. Die großen Technologieunternehmen würden ihre Investitionsentscheidungen nicht an der Geldpolitik der Fed orientieren, sondern daran, wie sie im Wettbewerb die Nase vorn behalten könnten. „Innovative Unternehmen können es sich nicht leisten, ihre Investitionspläne von der Politik in Washington abhängig zu machen“, sagte Marino weiter.

Auch der Infrastrukturbereich bietet enormes Potenzial, angetrieben durch das milliardenschwere Infrastrukturpaket der US-Regierung. „Es gibt 36 Billionen Gründe, warum wir den Infrastruktursektor mögen“, so Marino. Unternehmen wie  Caterpillar  (NYSE:CAT) und  United Rentals  (NYSE:URI), die von den umfangreichen Projekten profitieren, hätten zuletzt Rekordstände erreicht. Besonders interessant seien dabei Firmen, die Baumaschinen liefern und solche, die für deren Transport verantwortlich seien, ergänzte er.

Im Logistikbereich hob Marino auch die Aktien von  Union Pacific  (NYSE:UNP) und  Norfolk Southern  (NYSE:NSC) hervor. Diese Unternehmen dürften ebenfalls profitieren, da sie für den Transport der benötigten Materialien und Geräte im Rahmen der US-Infrastrukturprojekte verantwortlich seien.

Mit Blick auf die Zukunft wies Marino jedoch auch auf potenzielle Risiken hin. Zwar sei die Nachfrage nach Halbleitern ungebrochen hoch, angetrieben durch Fortschritte bei KI und anderen Technologien, allerdings könne es zu Engpässen bei der Chipversorgung kommen. Außerdem könnten geopolitische Spannungen in Taiwan sowie regulatorische Hürden zusätzliche Herausforderungen darstellen.

Dennoch bezeichnete Marino das Thema Halbleiter und Infrastruktur als „einmalige Investmentchance“, die Investoren nicht verpassen sollten.