Der Dow Jones Industrial Average verringert seine Gewinne, während die Märkte sich auf anhaltende Handelskonflikte vorbereiten
- Der Dow Jones fiel am Donnerstag und rutschte wieder unter 40.000.
- Aktien trüben sich, da sich die Anleger auf chaotische, langwierige Handelskonflikte vorbereiten.
- Die US-CPI-Inflation ging in einem willkommene Atempause zurück, aber die Auswirkungen der Zölle stehen weiterhin bevor.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) gab am Donnerstag nach und fiel unter die 40.000-Marke, während die Anleger die rekordverdächtige Rallye dieser Woche überdachten, nachdem die Trump-Administration erneut eine verwirrende Wende von ihren eigenen Zöllen angekündigt hatte. Trotz der Verzögerung der Mehrheit von Präsident Trumps "gegenseitigen" Zöllen bleibt ein allgemeiner Importzoll von 10% während der 90-tägigen 'Karenzzeit' in Kraft, und ein Zoll von 145% auf alle chinesischen Importe bleibt ebenfalls bestehen.
Zusätzlich zu dem schwindelerregenden Zoll von 145% auf chinesische Waren hat China einen eigenen Vergeltungszoll von 84% auf alle Importe aus den USA verhängt, der die US-Landwirtschaft und -Energie, zwei Lieblinge der Trump-Administration, überwältigend beeinflussen wird. Darüber hinaus gilt der vorübergehende Zoll von 10% auch für alle Waren aus Kanada und Mexiko und verspricht, Preisprobleme für US-Verbraucher zu verursachen, die nach wie vor besonders empfindlich auf steigende Preisdruck reagieren.
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Die US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Inflation lag im März deutlich unter den Erwartungen. Der Kern-CPI ging auf 2,8% im Jahresvergleich zurück und erreichte ein Vierjahrestief, nachdem er fast acht Monate lang hartnäckig über 3,0% geblieben war. Die Gesamt-CPI-Inflation ging ebenfalls auf 2,4% im Jahresvergleich zurück, und die Investitionsmärkte werden verwüstet sein, wenn Zölle jahrelange Bemühungen der Federal Reserve (Fed) zur Eindämmung der Inflation zunichte machen.
Diese Woche wird mit den Ergebnissen der Umfrage zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan (UoM) am Freitag abgeschlossen. Es wird erwartet, dass der UoM-Verbrauchervertrauensindex im April erneut zurückgeht, da die Verbraucher weiterhin unter dem Gewicht der Zoll- und Handelsstrategie der Trump-Administration ächzen, und es wird erwartet, dass er auf ein fast dreijähriges Tief von 54,5 sinkt. Auch die Verbraucherinflationserwartungen stehen am Freitag auf der Agenda. Die 1-Jahres- und 5-Jahres-Verbraucherinflationserwartungen der UoM lagen zuletzt bei 5% bzw. 4,1%.
Dow Jones Preisprognose
Trotz einer wilden Erholung in der Mitte der Woche fand der Dow Jones am Donnerstag noch etwas Spielraum auf der Unterseite, wodurch einige der kurzfristigen Gewinne des Index abgebaut wurden und die 40.000-Marke weiterhin im Spiel bleibt. Der Dow Jones handelt in einem weiten, unruhigen Bereich unterhalb des 200-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) nahe 41.900.
Dow Jones Tageschart
Dow Jones FAQs
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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