EUR/USD erholt sich kräftig, Anleger verdauen dovishe Fed-Äußerungen
- EUR/USD erholt sich um die Marke von 1,0400, da der US-Dollar nach der Rallye, die durch die hawkishen Prognosen der Fed ausgelöst wurde, eine Verschnaufpause einlegt.
- Die Fed sieht nur zwei Zinssenkungen bis 2025, weniger als die zuvor prognostizierten vier.
- EZB-Präsident Wunsch sagte, er stimme mit den Markterwartungen von vier Zinssenkungen um 25 Basispunkte bis 2025 überein.
EUR/USD sprang am Donnerstag im europäischen Handel über die Marke von 1,0400, während die Bullen beim US-Dollar (USD) nach einem starken Anstieg am Mittwoch eine Verschnaufpause einlegten. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen abbildet, notiert in der Nähe eines neuen Zwei-Jahres-Hochs über 108,00. Der Greenback zog kräftig an, nachdem die US-Notenbank (Fed) am Mittwoch die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,25 % bis 4,50 % gesenkt, aber für das kommende Jahr weniger Zinssenkungen angekündigt hatte.
In ihrem jüngsten Dotplot revidierte die Fed ihre Projektionen für die Anzahl der Zinssenkungen bis 2025 auf zwei, während sie auf ihrer geldpolitischen Sitzung im September noch vier Zinssenkungen prognostiziert hatte.
Auf der Pressekonferenz nannte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Unsicherheit über die Inflation, die nachlassenden Abwärtsrisiken für die Beschäftigung und das starke Wachstum in der zweiten Jahreshälfte als Faktoren, die die Fed-Offiziellen dazu veranlasst hätten, mit Zinssenkungen vorsichtig zu sein. Ich weise auch darauf hin, dass wir uns dem neutralen Zinssatz angenähert haben, was ein weiterer Grund ist, mit weiteren Schritten vorsichtig zu sein“, fügte Powell hinzu.
In der Zwischenzeit hat die Fed auch ihre Prognose für den Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, auf 2,5 Prozent im Jahr 2025 angehoben, gegenüber einer früheren Schätzung von 2,2 Prozent in ihrer jüngsten Wirtschaftsprognose.
Jerome Powell äußerte sich nicht zu den Auswirkungen der Einwanderungs-, Zoll- und Steuerpolitik des designierten Präsidenten Donald Trump auf die Wirtschaft. „Es ist sehr verfrüht, Schlussfolgerungen zu ziehen“, sagte er. „Wir wissen nicht, was mit Zöllen belegt wird, von welchen Ländern, für wie lange und in welcher Höhe“, fügte Powell hinzu.
US-Dollar-Kurs heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuae Veränderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen am heutigen Tag. Am stärksten war der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.42% | -0.53% | 1.52% | -0.33% | -0.39% | -0.01% | -0.54% | |
| EUR | 0.42% | -0.11% | 1.91% | 0.09% | 0.03% | 0.40% | -0.12% | |
| GBP | 0.53% | 0.11% | 2.04% | 0.20% | 0.14% | 0.51% | -0.01% | |
| JPY | -1.52% | -1.91% | -2.04% | -1.80% | -1.87% | -1.54% | -2.02% | |
| CAD | 0.33% | -0.09% | -0.20% | 1.80% | -0.05% | 0.29% | -0.21% | |
| AUD | 0.39% | -0.03% | -0.14% | 1.87% | 0.05% | 0.37% | -0.13% | |
| NZD | 0.00% | -0.40% | -0.51% | 1.54% | -0.29% | -0.37% | -0.51% | |
| CHF | 0.54% | 0.12% | 0.00% | 2.02% | 0.21% | 0.13% | 0.51% |
Die Heatmap zeigt die prozentualen Veränderungen der wichtigsten Währungen zueinander. Die Basiswährung wird in der linken Spalte ausgewählt, die Notierungswährung in der oberen Zeile. Wenn Sie beispielsweise den US-Dollar in der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen gehen, entspricht die in der Box angezeigte prozentuale Veränderung dem Verhältnis USD (Basiswährung)/JPY (Kurs).
Tagesausblick Marktbewegungen: EUR/USD legt zu, da Euro trotz fester EZB-Wetten outperformt
Die EUR/USD-Paarung legte am Donnerstag zu, da der Euro (EUR) trotz der von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußerten Erwartung einer Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung bis 2025 im Vergleich zu seinen Haupt-Währungsrivalen eine starke Performance zeigte. Die EZB hat ihren Zinssatz für die Einlagefazilität bereits um 100 Basispunkte (Bp) auf 3 % gesenkt und wird ihn voraussichtlich im nächsten Jahr in ähnlicher Größenordnung senken.
Der EZB-Politiker und Gouverneur der belgischen Nationalbank, Pierre Wunsch, sprach sich ebenfalls für vier weitere Zinssenkungen aus und begründete dies mit der Sorge um das Wirtschaftswachstum in der Eurozone aufgrund der protektionistischen Politik der Trump-Regierung in den USA. „Vier weitere Zinssenkungen sind ein vernünftiges Szenario, mit dem ich mich relativ wohl fühle“, sagte Wunsch.
Pierre Wunsch sprach offen über eine mögliche Parität des Euro zum US-Dollar, um die US-Zölle von 10 Prozent auszugleichen. „Wenn der Euro die Parität zum Dollar erreicht, würden wir nicht so viel an Wettbewerbsfähigkeit verlieren“, sagte Wunsch und fügte hinzu: “Eine stärkere Abwertung des Euro würde die Auswirkungen der Zölle auf das Wachstum abfedern“.
Am Donnerstag wird das Währungspaar von den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. Dezember und der zweiten Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal beeinflusst, die um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht werden.
Am Freitag werden die Anleger den US-PCE-Inflationsdaten für November große Aufmerksamkeit schenken. Der PCE-Kernpreisindex dürfte sich von 2,8% im Oktober auf 2,9% beschleunigt haben. Im Monatsvergleich wird mit einem Anstieg der Inflationsrate um 0,2% gerechnet, was unter dem zuvor veröffentlichten Wert von 0,3% liegt.
Technische Analyse: EUR/USD erholt sich von 1,0340
Die EUR/USD-Paarung erholt sich von ihrem Dreiwochentief bei 1,0340 nach der Fed-Sitzung. Die Aussichten für das Hauptwährungspaar bleiben jedoch eindeutig bärisch, da alle kurz- und langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) rückläufig sind.
Der 14-Tage-RSI (Relative Strength Index) bewegt sich in den bärischen Bereich von 20,00-40,00, was darauf hindeutet, dass ein neues Abwärtsmomentum begonnen hat.
Auf der Unterseite könnte das Paar in die Nähe der runden Unterstützung bei 1,0200 fallen, nachdem es unter das Zwei-Jahres-Tief bei 1,0330 gefallen ist. Auf der anderen Seite wird der 20-Tage-SMA bei 1,0500 die Hauptbarriere für die Euro-Bullen darstellen.
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