Deutsche Bank belässt Gerresheimer auf "Buy" – Solides Wachstum im 3. Quartal erwartet

Investing.com - Die Deutsche Bank (ETR:DBKGn) hat die Einstufung für Gerresheimer (ETR:GXIG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs erwartet solide Quartalsergebnisse mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 % und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um ebenfalls 3 %, was einer Marge von 20,7 % entspräche. Das Wachstum werde erneut hauptsächlich vom Segment Plastics & Devices getragen, während das Segment Primary Packaging Glass wohl ein letztes Quartal mit Rückgängen verzeichnen dürfte, bedingt durch das weiterhin anhaltende, aber sich abschwächende Abbauverhalten der Kundenbestände.

Die Prognose für 2024 dürfte bestätigt werden, allerdings bestehe ein leichtes Risiko für die Umsatzprognose, die ein organisches Wachstum von 5 % vorsieht. Friedrichs weist darauf hin, dass sein Ausblick für die ersten neun Monate ein Wachstum von 12 % im vierten Quartal impliziere, um das Ziel von 5 % für das Gesamtjahr zu erreichen. Dies sei aufgrund neuer Kapazitäten machbar, aber herausfordernd. Daher senkte er seine Wachstumsprognose leicht auf 4,6 %.

Weniger Risiko sieht Friedrichs bei der Prognose für das bereinigte EBITDA, das im Bereich von 420 bis 440 Millionen Euro liegen soll. Der Mittelwert dieser Spanne ist seiner Einschätzung nach erreichbar.

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