Solana (SOL) legt um 6 % zu – starker Kapitalzufluss signalisiert weiteres Wachstumspotenzial

Solana (SOL) verzeichnet am Montag einen Zuwachs von rund 6 %, nachdem ein Bericht von Glassnode nahelegt, dass SOL seit Jahresbeginn mehr Kapitalzuwächse verzeichnet hat als Bitcoin und Ethereum. Trotz der deutlichen Kurssteigerungen, die auf ein angespanntes Marktumfeld hindeuten könnten, besteht für SOL die Möglichkeit, weiteres Wachstum zu erzielen, bevor ein Zyklus-Top erreicht wird.

Solana outperformt Bitcoin und Ethereum mit täglich 776 Mio. US-Dollar Kapitalzufluss

Solana kann im Jahr 2024 auf beachtliche Fortschritte verweisen, die sich in neuen Allzeithochs sowie einer steigenden Aktivität auf seiner Blockchain widerspiegeln.

Besonders beeindruckend ist die Erholungsbewegung nach dem Absturz auf 9 US-Dollar im Zuge der FTX-Pleite im Jahr 2022. Seitdem hat SOL über 2.000 % zugelegt. Laut Glassnode übertrifft Solana damit sowohl Bitcoin als auch Ethereum. Der Bericht zeigt, dass SOL die beiden Krypto-Giganten in 344 von 727 Handelstagen seit dem Ereignis im Jahr 2022 geschlagen hat.

BTC/SOL/ETH Price Performance. Quelle: Glassnode

Gleichzeitig erlebte Solana im selben Zeitraum auch einen größeren Kapitalzufluss. Glassnode vergleicht hierfür den „Relative Realized Cap“-Wert, anhand dessen sich feststellen lässt, wie viel frisches Kapital in eine Kryptowährung fließt.

Dieser Befund deutet darauf hin, dass eine erhöhte Nachfrage der Investoren für zusätzlichen Kapitalzufluss bei SOL sorgt. Glassnode betont, dass dieses neue Kapital von Investoren, die erst kürzlich bei Solana eingestiegen sind, hauptverantwortlich für das starke Wachstum sei.

Meme-Coin-Aktivitäten als Wachstumstreiber

Ein zentraler Faktor für den Zufluss neuer Investoren ist laut Glassnode die starke Meme-Coin-Aktivität auf der Solana-Blockchain im Jahresverlauf. Da SOL als Basiswährung für die Abwicklung dieser Transaktionen fungiert, stieg die Nachfrage nach Solana erheblich und trieb den Kurs am 23. November auf ein neues Allzeithoch von 263 US-Dollar.

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass Solana seit September 2023 kontinuierlich eine positive Nettokapitalzufuhr verzeichnet. Auf täglicher Basis fließen rund 776 Mio. US-Dollar in das Netzwerk.

Glassnode liefert hierzu noch einen weiteren interessanten Einblick: Die Halter-Kohorten mit dem höchsten Profit-Volumen seit Januar 2023.

Tokens, die zwischen 1 Tag und 1 Woche gehalten wurden, realisierten Gewinne von 13,7 Mrd. US-Dollar.

Die 1-Woche-bis-1-Monat-Haltergruppe kam auf 14 Mrd. US-Dollar.

Bei den 6-12-Monats-Haltern beliefen sich die Profite auf 15,7 Mrd. US-Dollar.

Diese drei Gruppen machen insgesamt 51,6 % aller realisierten Gewinne aus und spiegeln eine breite Streuung der Marktmacht wider.

Markt ist „erhitzt“, bietet aber noch Luft nach oben

Die Market Value to Realized Value (MVRV)-Kennzahl – ein Verhältnis, das Marktkapitalisierung mit Realized Capitalization vergleicht – befindet sich weiterhin in der Bandbreite von +0,5 Standardabweichungen.

SOL: MVRV Extreme Deviation Pricing Bands. Quelle: Glassnode

Laut Glassnode deutet dieser Wert zwar auf ein vergleichsweise heiß gelaufenes Marktumfeld hin, jedoch könne Solana noch weitere Kursgewinne erzielen, bevor ein extremer Bereich (+1σ) erreicht ist, der typischerweise verstärkte Gewinnmitnahmen auslöst.

„This suggests the market is relatively heated, but also suggests the potential for further room to run before the profit held by the average investor reaches its extreme band of +1σ, enticing a flurry of profit taking and distribution,“ erklärt Glassnode.

Fazit: Solana setzt seinen Höhenflug fort und wird aktuell von massiven Kapitalzuflüssen unterstützt. Obwohl die starke Rallye auf ein erhitztes Marktumfeld hindeutet, bietet die MVRV-Kennzahl laut Glassnode weiterhin Raum für Kurspotenzial. Ein Mix aus neuen Investorengruppen, einer aktiven Meme-Coin-Szene und einer insgesamt wachsenden Nachfrage sorgt dafür, dass Solana 2024 bisher deutlich über den Erwartungen liegt – und möglicherweise noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist.