Der japanische Yen setzt seine Gewinnserie fort, während der US-Dollar aufgrund dovisher Aussagen der Fed unter Druck bleibt

• Der japanische Yen wertet auf, da steigende Löhne die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die BoJ erhöhen.
  

• BoJ-Vorstandsmitglied Takata erklärte: ‚Wenn sich die Wirtschaft und die Preise wie erwartet entwickeln, werden wir den Leitzins in mehreren Schritten anpassen.‘

• Der US-Arbeitsmarktbericht (NFP) wird erwartet, dass im August 160.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, nach 114.000 im Juli.

Der japanische Yen (JPY) setzt seine Gewinnserie im vierten Handelstag in Folge fort, da steigende Reallöhne im Juli Spekulationen schüren, dass die Bank of Japan (BoJ) noch vor Ende 2024 eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnte. Zudem geriet das Währungspaar USD/JPY aufgrund eines schwächeren US-Dollars (USD) unter Druck, der von dovishen Äußerungen der US-Notenbank (Fed) beeinflusst wurde.

BoJ-Vorstandsmitglied Hajime Takata erklärte am Donnerstag, dass die BoJ den Leitzins in mehreren Schritten anpassen werde, falls sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit ihren Prognosen entwickeln. Takata betonte außerdem, dass sich die heimische Wirtschaft moderat erhole, trotz einiger Anzeichen von Schwäche. Während die Aktien- und Devisenmärkte erhebliche Volatilität erlebten, sieht die BoJ das Erreichen ihres Inflationsziels weiterhin als erreichbar an.

Händler werden wahrscheinlich die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, einschließlich des Nonfarm Payrolls (NFP)-Berichts, abwarten, um weitere Einblicke in die potenzielle Größe der von der Fed erwarteten Zinssenkung in diesem Monat zu gewinnen.

Tägliche Marktübersicht: Japanischer Yen profitiert von hawkishem Umfeld rund um die BoJ

Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sagte am Freitag, dass der langfristige Trend bei den Arbeitsmarktdaten und der Inflation eine Zinssenkung der Fed bald rechtfertige, die dann schrittweise im nächsten Jahr erfolgen könnte. Das FedTracker-Modell von FXStreet, das die Reden von Fed-Vertretern auf einer Skala von 0 bis 10 zwischen dovish und hawkish bewertet, gab Goolsbees Äußerungen eine neutrale Bewertung von 3,8.

Der ADP-Beschäftigungsbericht vom Donnerstag zeigte, dass die Beschäftigung im privaten Sektor im August um 99.000 gestiegen ist, nach einem Anstieg von 111.000 im Juli und unter der Schätzung von 145.000. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen auf 227.000 für die Woche bis zum 30. August, verglichen mit den vorherigen 232.000 und unter der Konsensschätzung von 230.000.

Die Arbeitsentgelte in Japan stiegen im Jahresvergleich um 3,6 %, was zwar eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 4,5 % im Juni darstellt, aber den höchsten Wert seit Januar 1997 und die Markterwartungen von 3,1 % übertrifft.

Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte am Mittwoch, dass die Fed den Leitzins senken müsse, da die Inflation nachlasse und die Wirtschaft sich verlangsame. Hinsichtlich der Größe der Zinssenkung im September erklärte Daly: ‚Das wissen wir noch nicht.‘ Das FedTracker-Modell von FXStreet bewertete Dalys Äußerungen mit einer neutralen Bewertung von 3,6.

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, die Fed befinde sich in einer günstigen Position, fügte jedoch hinzu, dass sie keine restriktive Geldpolitik zu lange aufrechterhalten dürfe. Das FedTracker-Modell von FXStreet bewertete Bostics Äußerungen mit einer neutralen Bewertung von 4,6.

Japans Kabinettschef Yoshimasa Hayashi erklärte am Mittwoch, dass er die Entwicklungen auf den nationalen und internationalen Märkten mit Dringlichkeit beobachte. Hayashi betonte die Bedeutung einer engen Koordinierung der Fiskal- und Wirtschaftspolitik mit der Bank of Japan (BoJ).

Die offenen Stellen in den USA (JOLTS) fielen im Juli auf 7,673 Millionen, nach 7,910 Millionen im Juni, was das niedrigste Niveau seit Januar 2021 markiert und die Markterwartungen von 8,10 Millionen verfehlte.

Der Jibun Bank Services PMI für Japan wurde am Mittwoch auf 53,7 für August von einer ersten Schätzung von 54,0 revidiert. Dies markiert den siebten Monat in Folge mit einer Expansion im Dienstleistungssektor, bleibt jedoch unverändert gegenüber Juli.

Technische Analyse: USD/JPY fällt in Richtung 143,00 und steuert auf ein Siebenmonatstief zu

USD/JPY notiert am Freitag um 143,30. Eine Überprüfung des Tagescharts zeigt, dass der neuntägige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) unter dem 21-Tage-EMA bleibt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hinweist. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt nahe der 30er-Marke, was das bärische Momentum verstärkt, aber auch auf eine mögliche Aufwärtskorrektur hindeutet.

Im Bereich der Unterstützung fällt das Währungspaar USD/JPY in Richtung des Siebenmonatstiefs von 141,69, das am 5. August verzeichnet wurde. Weitere wichtige Unterstützung liegt bei 140,25, dem niedrigsten Stand seit Juli 2023.

Auf der Oberseite könnte das Währungspaar USD/JPY zunächst bei der neuntägigen EMA um 144,60 auf Widerstand stoßen, gefolgt von der 21-Tage-EMA bei 146,02. Ein Durchbruch über diese EMAs könnte die bärische Stimmung abschwächen und das Paar in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 150,00 treiben.

USD/JPY: Tages-Chart