Milliarden-Deal: Amazon unterstützt 2,65 Milliarden Dollar Übernahme von Neiman Marcus

Investing.com - Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat der Mutterkonzern von Saks Fifth Avenue eine 2,65 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung zur Übernahme des Konkurrenten Neiman Marcus unterzeichnet.

Der Vertragsabschluss sei mit Unterstützung des E-Commerce-Giganten Amazon.com (NASDAQ:AMZN) zustande gekommen und werde eine dominierende Kraft im Luxuseinzelhandel schaffen, die sich auf die Bindung einer wohlhabenden Kundschaft konzentriert, wie das Magazin berichtete.

Die Vorstände von Saks Fifth Avenue und Neiman Marcus haben der Übernahme zugestimmt, eine offizielle Ankündigung wird in Kürze erwartet. Die beiden Kaufhausketten führen bereits seit Monaten Gespräche und haben in der Vergangenheit immer wieder einen Zusammenschluss erwogen. Im derzeit schwierigen Marktumfeld stehen beide Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen. Viele Verbraucher haben ihre Ausgaben für Luxusgüter drastisch reduziert und viele Modemarken haben inzwischen eigene Stores eröffnet.

Das fusionierte Unternehmen soll einen Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Dollar erwirtschaften. Zum Vergleich: Der Luxuskonzern LVMH (EPA:LVMH) Moët Hennessy Louis Vuitton, zu dem unter anderem Chanel und Louis Vuitton gehören, setzte im vergangenen Jahr rund 94 Milliarden Dollar um.

Amazon plant eine Minderheitsbeteiligung an dem neu gegründeten Unternehmen, das den Namen Saks Global tragen soll. Der US-Einzelhandelskonzern will künftig sein technologisches und logistisches Know-how einbringen. Salesforce (NYSE:CRM), das eine weitere Minderheitsbeteiligung hält, wird bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz helfen. Saks unterhält bereits Geschäftsbeziehungen zu beiden Technologieunternehmen, so dass der Zusammenschluss die bestehenden Partnerschaften stärken wird.

HBC, eine Holdinggesellschaft, die Saks im Jahr 2013 erworben hat, finanziert die Transaktion mit 2 Milliarden Dollar von ihren derzeitigen Investoren, darunter Rhône Capital, Abu Dhabi Investment Council und NRDC Equity Partners. Tochtergesellschaften von Apollo Global Management (NYSE:APO) stellen 1,15 Milliarden Dollar an Fremdkapital zur Verfügung.

Marc Metrick, CEO der E-Commerce-Sparte von Saks, wird das fusionierte Unternehmen leiten. Die Fusion ist ein strategischer Schritt, der auf der Überzeugung beruht, dass die Unternehmen gemeinsam stärker sein werden. Neiman Marcus, das sich zuvor im Besitz mehrerer Private-Equity-Firmen befand, beantragte 2020 Gläubigerschutz. Später im selben Jahr tauchte das Unternehmen mit weniger Schulden und neuen Eigentümern wieder auf, darunter Pacific Investment Management Co. und Davidson Kempner Capital Management sowie Sixth Street Partners.

Der Verkauf von Luxusgütern hat sich in letzter Zeit verlangsamt, trotz eines Ausgabenbooms, der durch die aufgestaute Nachfrage nach der Coronapandemie ausgelöst wurde. Auch die Inflation hat sich auf den Markt ausgewirkt, insbesondere bei anspruchsvollen Käufern mit weniger flexiblen Budgets. Bain&Co. schätzt, dass die Ausgaben für Luxusgüter in Nord- und Südamerika 2023 gegenüber 2022 um 8 % sinken werden, während der Umsatz in Asien und Europa steigt.