【股票CFD】如何用差價合約CFD投資美股、股票指數？

如果你在投資股票時遇到融資融券困難、短線交易成本太高等問題，這時傳統的金融工具也許不能滿足投資需求，那麼你可以了解一下用差價合約（CFD）交易股票。

本篇介紹如何用差價合約交易股票 （Mitrade提供熱門美股、澳股、港股、股票指數、外匯等標的），有什麼交易技巧幫助投資者獲得合理收益。 

差價合約（CFD）是一種靈活的投資工具，讓投資者可以在不擁有股票的情況下，利用股價波動進行雙向交易，非常適合對沖和短線操作。

差價合約（英文，contract for difference）簡稱為 “CFD”，是一種金融衍生商品，交易雙方簽訂一份關於基礎標的未來價格變化的合約，而交易雙方的盈虧就是未來平倉價格與建倉時價格的差額。

這種投資方式在歐洲或澳大利亞等地，是一種合法的交易形式，受到投資者歡迎。因為CFD交易靈活度很高，你可用差價合約交易外匯、股票、指數、大宗商品等在內的多種金融市場，理論上只要有價格波動，都可以用CFD交易。

股票差價合約（Stock CFD）就是追蹤基礎股票價格的一份價差合約。美股和股票指數是差價合約市場熱門標的，一些投資人開美股賬戶比較麻煩，就可以透過美股CFD交易進入美股市場。

美股CFD交易方式很簡單，只需開通CFD賬戶，之後就可以入金，交易。可以多空雙向，可以選擇是否用槓桿，可以調節交易量大小，可以設置限價、停損等...在Mitrade平台，你可以交易全球300多隻熱門股票，例如美股AAPL, TSLA, TSM，NVDA等股票，還有Nasdaq100, SP500等股票指數。

雖然股票CFD 與 股票現股交易都可透過股價波動獲利，但兩者卻有很多區別。

1. 交易標的

差價合約不擁有實際資產，僅對追蹤實體股票的合約買賣，透過股價波動獲利，沒有公司投票權，分紅權等等。而買賣實體股票時，我們擁有這些權利，並有機會獲得股息分紅。

2. 交易對手

傳統金融市場的交易雙方通常是交易者之間，而差價合約的交易雙方是投資者和經紀商之間。

3. 保證金

差價合約CFD最突出的特點就是槓桿交易。股票槓桿通常為1~20倍。開槓桿的門檻很低，基本沒有限制，但是實體股票交易想要開槓桿，就得開通融資融券賬戶，槓桿彈性不高，限制較多。

4. 交易方向

差價合約是雙向交易，可以做多也可以做空，適合更多交易策略，而實體股票一般只能買漲獲利，證券交易所對於做空限制比較多。

5. 交易範圍

CFD賬戶可以交易的標的除了股票。還有很多，如指數、貴金屬、原油等，一個賬戶可以交易全球金融市場。而股票賬戶通常只能交易股票。

6. 交易成本

差價合約一般都是零傭金，交易成本體現在交易標的的價差上，如果持倉過夜，會產生隔夜利息，所以CFD交易股票不適合長期投資。實體股票交易的成本通常包含手續費+ 證交稅。

差價合約CFD作為衍生性金融工具，靈活度和流動性更強，能夠滿足投資者想要更加靈活，收益最大化的目標。

• 交易資金門檻低： 交易同等規模的股票CFD差價合約，初始資金投入要遠遠小於實體股票交易。用差價合約交易美股，一般你只需繳納股票面值的5％-10％的初始保證金就可以開設頭寸。杠杆率可以節省我們的投資成本，另一方面差價合約不收取手續費。

  
  

• 交易範圍更廣：除了交易股票，還可以交易指數、貴金屬、原油、加密貨幣等等資產。

  
  

• 24小時交易： 差價合約交易每天24小時開放，這讓交易者更容易進行交易，而大多數股票僅在證券交易所交易時間內交易。

• 雙向交易，上漲和下跌市場都可以交易：差價合約平台支援做多和做空，交易不涉及所有權，也就不存在融券的障礙，而且沒有到期日的限制，可以隨時買賣

  
  

• 槓桿提高資金利用率：  Mitrade交易股票最高有20倍槓桿，可以自己設置1-20，其他金融市場槓桿率會不同，如外匯槓桿1-200，加密貨幣1-10。注意，合理設置槓桿大小，一定要注意槓桿使用的風險，善用停損。

  
  

• 開戶速度快：實體股票賬戶開戶一般都需要提供身分證明和住址證明資料，例如美股券商一般需要二至十個工作日。股票CFD選擇Mitrade開戶則很快，在線填寫註冊資料就可以完成申請。

• 對沖投資組合風險： 尤其是當某隻股票溢價過高時，如果投資人認為市場即將短暫下跌，不想自己的投資縮水。那麼可以空頭股票CFD來對沖股價下跌造成的損失。

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是的，由於CFD提供槓桿，因此會增加槓桿風險，你支付的初始保證金越少，槓桿就越大。槓桿放大投資收益的同時也會放大投資損失。

下面是股票CFD常見的風險

• 槓桿風險： 槓桿會使我們收益和損失都同時放大。如果使用不當，在波動的市場中，有可能造成爆倉或損失全部本金。

• 市場波動風險： 任何投資市場都會出現意外的波動風險。如果我們對市場未來趨勢變化研判錯誤，或者出現“黑天鵝事件”等突發事件，造成市場極度波動，我們的倉位就會爆掉，造成極大的損失。

• 對手方風險： 對手方風險是指CFD經紀商或其他對手不履行合約。

• 流動性、執行風險： 市場行情和交易系統可能出現問題，導致無法按照自己的計劃交易，或者以較差的價格執行。

綜上所述，在開始差價合約交易以前，進行風險把控的第一步就是選擇一個信譽良好正規的交易商。

1. Mitrade平台可以交易的股票有哪些？

目前，Mitrade可交易300多隻美國股票，香港股票和澳洲股票，還有國際股票指數。此外還有外匯、商品、加密貨幣等。

2. Mitrade股票CFD交易成本有哪些？

Mitrade交易成本很低，交易是0傭金，主要成本是點差，已體現在報價中。如果持倉過夜，會產生Swap隔夜利息。出金入金都沒有其他費用，平台工具也都是免費。

3. 股票CFD適合什麼交易策略？

CFD的特性決定了它不適合長線，對於中短線投資者更具吸引力。中短線注重的是解讀相關新聞與技術分析，短線追求的是爆發力強的股票，以及合適的買賣點，這樣才有利可圖。

以輝達股票（NVDA.US）為例，NVDA現在股價為143.42，如果我們使用1:20的槓桿率，那麼我們可以有如下操作：

Sell  Buy

① 開立交易账户：

在經紀商平台上註冊，只要3分鐘就可以自動擁有模擬賬戶，但要真實交易需要繼續認證身份資料，開通真實賬戶。

② 充值入金： 

Mitrade可以通過信用卡，銀行電匯等方式入金

③ 下單交易：

找到你要交易的標的（NVDA股票）之後，就可以下單了。首先要根據自己的分析，決定做多或做空，之後設置停損點，停利點，限價等條件，點擊完成就算下單成功。

做多: 如果你分析NVDA股票將會上漲，可以點擊“買”，設置交易條件後即下單成功。

做空: 如果你分析NVDA股票將會下跌，可以點擊“賣”，設置交易條件後即下單成功。

④ 平仓：

可以選擇自己平倉，即結束訂單，也可以等到市場價格觸碰到你設置的停損停利點，平台會自動幫你平倉。

   

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考慮到CFD交易的人都是抱著短期交易或是規避風險的目的，下面簡單列舉了兩個較為常見的短線交易策略，大家在進行CFD交易時可以參考。

◆ 有效突破後進行交易

這種策略要求我們在交易股票之前對目標股票的目標價格進行估計。當價格到達目標價格時，根據趨勢進行買賣。如果是下跌趨勢，在突破目標價格時，應該適當減倉或者平倉；相反，如果是上漲趨勢，在有效突破目標價格時，應該適當加倉。

◆ 拐點策略

這類交易策略基於趨勢不會永遠持續下去的原則。如果股票價格一直下跌，那麼我們可以確定一個接近趨勢終點的一個點，然後做多差價合約，以預期趨勢會朝另一個方向轉變；如果價格持續上漲，我們可以在預期即將發生方向變化時，交易差價合約進行做空。

◆ 波段交易

無論是上漲還是下跌，股票價格都呈波段性走勢，我們需要做的就是在以每一個波段的相對低點價格買入，相對高點賣出，或者在波段的相對高點賣出做空，相對低點再買入。波段交易給投資者足夠的時間判斷行情發展進行操作，對於初學者來說，波段交易可能是最方便的主動交易策略。

◆ 當沖交易

當沖（Day trading）是常見的短期策略，持倉時間短，不持倉過夜，交易時間一般是幾分鐘到幾小時不等。通常的操作是在支撐線處買進、阻力線處賣出，在突破處和回撤處交易。

延伸閱讀 >>股票當沖是什麼？當沖交易方法有哪些

想要提高CFD交易股票的利潤，在具體操作方面還要更為細緻。下面几點是我認為在股票CFD交易中比較重要的技巧。 

• 控制槓桿水平，在差價合約中可以使用槓桿，建議不要使用超過自有資金3倍的槓桿，保持較低的風險敞口能有效幫助我們規避風險、鎖住利潤。

• 設置停損訂單，我們在交易的一開始就和交易商下達停損條件，以便在出現虧損時及時平倉。

• 及時整理復盤，我們把在交易時的出入點、價格、頭寸大小等等都記錄下來，等到回顧或者出現錯誤時，這將是最有用的交易指南。很多人認為這是無用功，但是不得多說，記錄自己的交易日記，幫助提高交易勝率非常有用。

如果你對股票CFD還不熟悉或者想要測試交易策略是否有效，不妨試試Mitrade模擬賬戶，利用50000USD模擬金進行交易，體驗真實市場！