【2025美股配息排行】最新5檔美股高殖利率股息股推薦

美股市場一直以來都吸引著投資者的目光。在這個不太穩定的時期，我們都追求那些能給我們穩定收益的投資選擇。所以，本文圍繞美股配息排行，向大家介紹分析最新的5檔高殖利率股息股。通過分析目前市場狀況和各公司的財務表現，精選了這幾隻股票。它們不僅有可觀的殖利率，還展現了穩健的經營模式和良好的財務基礎。

接下來，讓我們深入挖掘一下這些股票的特點和投資潛力，為你提供全面的投資建議。

[S&P500各行業分紅情況 圖片來源：MacroMicro]

隨著去年美股上漲，股息率整體有所下降。標普500指數的股息率只有1.2%，接近20年來的最低點。然而，對於一些找尋高收益紅利股的投資者來說，市場上仍有一些價值可能被低估、股息率能達到5%以上的紅利股。以下是跟據年度股息報酬率情況篩選出來的一些股票：

[數據截至2025年1月23日 數據來源：Yahoo Finance]

1. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable擁有全球最大的純可再生能源發電投資組合之一，裝機容量約為6,707兆瓦。其投資組合涵蓋204個水電設施，包括72個河流系統水電站、28個風電設施和2個天然氣發電廠。該公司在加拿大、美國和巴西的投資組合覆蓋了13個電力市場，實現了顯著的地理和業務多元化。布魯克菲爾德可再生能源是布魯克菲爾德集團收購全球可再生能源資產的主要工具。

根據2024年三季報，公司截至2024年9月30日，營業收入44.44億美元，同比19.62%，淨利潤-1.97億美元，基本每股收益-0.83美元。JP Morgan維持Brookfield Renewable評級為增持，最新目標價為28.00美元。

2. Enbridge

Enbridge是一家能源基礎設施公司，其業務部門包括液體管道部門、天然氣輸送與中游部門、天然氣分銷與儲存部門、可再生能源發電部門以及能源服務部門。液體管道部門負責管理加拿大和美國的管道和終端，主要用於運輸和出口各類原油及液態烴。

Enbridge已連續22年保持股息增長的出色記錄，目前提供高達6%的收益率。近期，加拿大皇家銀行調整了對Enbridge的財務展望，將公司股票的目標價從之前的59.00美元上調至63.00美元，同時維持“優於大市”評級。

3. Realty Income

Realty Income 是一家房地產投資信託公司，專注於收購和管理單一租戶的獨立商業地產。該公司通過與商業客戶的長期淨租賃協議來運營這些資產。公司擁有並經營著一個多元化的商業地產投資組合，包含超過12237處物業，可出租面積約為2.368億平方英尺。目前，公司有12111處物業處於出租狀態，另有126處物業可供出租或出售。

Realty Income的2024年三季報顯示，公司營業收入39.31億美元，同比30.91%，淨利潤6.66億美元，基本每股收益0.75美元。斯迪富分析師維持Realty Income買入評級，維持目標價66.5美元。

4. Verizon

Verizon是一家總部位於紐約市的美國主要科技電信公司，也是全球領先的寬頻和電信服務提供商之一，同時也是道瓊斯工業平均指數30個成分股之一。公司主要業務涵蓋語音通話、固定寬頻和無線通信。其子公司Verizon無線是美國最大的無線通信服務提供商。

最新財報顯示，Verizon在2024年第四季度營收357 億美元，同比增長1.7%，高於預期的353 億美元。美銀證券分析師維持Verizon持有評級，目標價45美元。

5. Vici Properties

VICI Properties成立於2016年7月5日，是一家馬里蘭州註冊公司，專注於擁有和收購賭場、酒店和娛樂場所的業務，這些資產均受長期三重淨租賃的約束。該公司擁有一個地域多元化的投資組合，包含93處體驗式資產，其中包括54處位於美國和加拿大的賭場物業以及39處其他體驗式物業。這些物業包括拉斯維加斯的凱撒宮、MGM大酒店、威尼斯度假村，以及拉斯維加斯大道上三個最具標誌性的娛樂設施——威尼斯博覽會。

公司2024的第三季報顯示，三季度營業收入28.73億美元，同比7.2%，淨利潤20.97億美元，基本每股收益1.98美元。巴克萊銀行分析師首予VICI Properties 買入評級，目標價36美元。

以上五家高股息美股關鍵指標如下：

[數據截至2025年1月23日 數據來源：Yahoo Finance]

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2024年，美國主要股指表現強勁，這主要得益於人工智慧的熱潮以及降息的大背景。不過，宏觀經濟的不確定性可能會在2025年對投資者情緒產生影響。在這種情況下，尋求穩定收入的投資者可以考慮將紅利股納入其投資組合。

從宏觀角度來看，股息的主要驅動因素歷來是盈利增長。2023年，標普500指數成分股盈利增長疲軟，但2024年起開始反彈。市場專家觀察到，盈利增長與股息增加之間通常存在大約三個季度的滯後。鑒於過去一年標普500指數成分股的每股收益增長加速，2025年的股息很可能隨之增加。

華爾街多家投行對2025年美股股息分配的增長持樂觀態度。高盛預計，2025年標普500指數成分股的每股收益將增長11%，高於2024年的8%，這將推動股息增長7%，高於2024年的6%。

美銀證券的預測更為樂觀，預計在盈利加速增長的推動下，2025年標普500指數成分股的股息將增長12%。

標普道瓊斯指數高級指數分析師Howard Silverblatt預計，2025年股息的平均增幅將在8%左右。他認為，2025年的派息總額將再次創下紀錄，達到約6850億美元，而2024年的預計派息總額為6300億美元。

要投資美股高息股，可以按照下面的步驟來挑選出符合我們自身收益及風險需求的美股：

第一步，挑選及瞭解公司：在自己感興趣的一個或多個行業内，分別挑選出1-3家龍頭公司，瞭解這些公司的財務狀況、盈利能力和發展前景，確保這些公司的收入穩定，現金流充裕且可持續發展。

第二步，比較收益穩定性：在上一步挑選出的公司中，找出經歷5-10年經濟周期波動，收益能夠保持相對穩定的公司，這樣的公司才能保證股息收益的可靠和穩定性。

第三步，評估股息歷史和政策：查看上一步挑選出的公司在過去幾年的股息支付記錄。選出在過去幾年內穩定支付或者逐漸增加股息的公司。此外，瞭解這些公司的派息政策，做到對公司的分紅政策心中有數，排除掉不太合理的股息政策，如頻率或支付比率太低等。

第四步，分析比較股息率：計算公司的股息率，如果公司的股息率過低，找出原因，分析公司是爲了應對不利情況還是資金有其他用途后再做出判斷，選擇派發合理股息率的公司。

通過上述四個步驟，初步鎖定幾個高股息的美股，但別忘了再聽聽分析師和專家對這些公司股票最近的觀點和評級后再做決策，避免買錯時機增加資金成本。

• 高股息回報：高配息且維持派息較長，能給持有該公司股票的投資者帶來豐厚的現金回報。

• 公司收入穩定：歷史悠久，成熟、穩定，擁有穩定的盈利能力和良好的現金流，能夠穩定派發股息。

• 資本增值的潛力：公司自身還在不斷成長，公司的股票也會隨之上漲，具有資本增值的潛力。

• 更穩定、扛得住風險：比較成熟且有一定的規模和市場地位，更具穩定性，不容易受市場因素劇烈波動產生虧損的風險。

• 豐富投資組合：幫助我們實現投資組合的多樣化。通過選擇較爲傳統行業的高配息股票，平衡自身投資組合過於集中在一個行業中或高增長的成長股，進而分散風險，降低虧損的可能性。

投資高配息美股也存在風險和挑戰。尤其是一些高債務率、不穩定盈利或商業模式有待考究的公司。這些公司很可能面臨派息不穩定，如調整比率甚至暫停派息的可能。所以，在投資前要進行充分的研究和評估以及考慮自身的風險承受能力，平衡好風險和回報。