巴菲特拋售一半蘋果部位,「節稅」這個理由太牽強

活報告
更新於
Mitrade
coverImg
來源: DepositPhotos

8月3日,巴菲特旗下的波克夏‧哈撒韋公司揭露了截至2024年6月30日的Q2財報,其在第二季度拋售了近半倉的蘋果公司股票,價值達740億美元;同時,現金儲備達到創紀錄的2769億美元。


來自「股神」的大動作,一時震驚了華爾街!


拋售一半蘋果倉位,這還是「節稅」呢?


2024Q2,波克夏的營收為936.5億美元(yoy+1.2%),優於市場預期的910.9億美元;淨利為303.5億美元(yoy-15.5%),大超市場預期的177.9億美元。


图片


截至第二季末,波克夏的權益投資中有72%集中在蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍五家公司,其中蘋果公司(AAPL.US)持股股數約4億股,價值842億美元,而上季末這兩個數字分別是7.89億股、1354億美元。


图片


這意味著,第二季期間有3.89億股蘋果股份遭到拋售,季比大幅減倉了49.3%,以第二季均價190.2計,巴菲特套現了740億美元。目前波克夏仍持有約2.6%的蘋果股份,最新持股市值約880億美元。


图片


值得注意的是,先前波克夏已經在減持蘋果了,其於2023Q4出售了1000萬股,2024Q1又減持了1.16億股。而在5月的年度股東會上,巴菲特稱此舉是為了因應美國政府提高資本利得稅的「節稅」辦法。


图片


不過,第二季其對蘋果一下子“砍半”,也令這種理由變得有些牽強了。自2016年以來,巴菲特對蘋果的持倉部位從未出現過如此巨大的降幅,這也使得市場開始猜測他接下來是否會繼續賣出乃至於清倉蘋果。


第二大持股美國銀行,連續12天減持


除了最大重倉股蘋果之外,巴菲特對於另一隻愛股美國銀行(BAC.US)的連續減持也十分引人注目。


根據波克夏提交給SEC的文件顯示,該公司自7月17日以來已連續12個交易日賣出美國銀行股票,累計減持了9,000萬股,套現約38億美元。


图片


自2011年開始投資美國銀行以來,波克夏長期是其第一大股東,股神本人也一直在公共場合盛贊美國銀行CEO Brian Moynihan的領導能力。但近期的連續減持,卻是過去十幾年巴菲特對該公司做出的最大手筆減持。


目前波克夏仍持有美國銀行超過9.42億股,但持股較第一季末減少了8.8%,最新持股市值約354億美元。


現金儲備再破新高,股神早已嗅到危險?


除了持股方面的動作之外,財報還顯示,波克夏截至第二季末的現金儲備已經達到了驚人的2,769億美元(包括保險業務下的2,346億短期美債),再度刷新歷史新高!


图片


現金儲備大幅成長的原因主要是對持倉股的賣出,波克夏在第二季期間淨出售了755億美元的股票,而這也是其連續第七個季度賣出股票多於買入股票。


此外,波克夏也減少使用現金回購自己的股票,2024Q2僅回購了3.45億美元,在7月前三週都沒有進行回購。鑑於巴菲特對美國經濟情勢的深厚洞察力,不少人認為波克夏持有巨額現金是其對美國整體經濟擔憂的體現。


而事實也一定程度支持這種看法:自7月中旬以來,以科技巨頭為首的股票遭遇了大面積拋售,使得美股三大指數出現大幅回檔。


图片


老謀深算的股神,到底在這段時間嗅到了什麼訊號,我們難以十分清楚地看出來。但是,他把風險敞口收縮得如此小,寧願拿著天量現金也不買入股票,肯定是看到了某種巨大的危險…

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


goTop
quote
這篇文章有幫到您嗎?
相關文章
placeholder
美國零售數據竟是「虛火」,咋應對?美國2025年3月的零售銷售數據顯示,按月增長1.4%,這一數值超過了2月份的0.2%增幅,同時也超出了市場預期的1.3%。該增長率為自2023年1月以來的最高水平。
作者  財華社
12 小時前
美國2025年3月的零售銷售數據顯示,按月增長1.4%,這一數值超過了2月份的0.2%增幅,同時也超出了市場預期的1.3%。該增長率為自2023年1月以來的最高水平。
placeholder
多重利空暴擊,蘋果市值跌破3萬億美元!美東時間4月16日, 蘋果(AAPL.US)股價收盤下跌3.89%,報194.27美元/股。其市值一夜蒸發逾千億美元,重新滑落到3萬億美元以下,至2.92萬億美元。
作者  財華社
13 小時前
美東時間4月16日, 蘋果(AAPL.US)股價收盤下跌3.89%,報194.27美元/股。其市值一夜蒸發逾千億美元,重新滑落到3萬億美元以下,至2.92萬億美元。
placeholder
美債漲美股跌,鮑爾講了什麼?聯準會看跌期權已夢碎?TradingKey - 在川普關稅掀起「股債匯三殺」之後,華爾街的目光匯聚在聯準會主席鮑爾的身上。不過,鮑爾在最近講話中傳達了美國經濟滯脹的擔憂並否認聯準會看跌期權的存在,鷹派發聲令美國股債表現分化。4月16日週三,聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在芝加哥經濟俱樂部的演講中表示,決策者將繼續致力於穩定物價和充分就業的雙重使命。沒有物價穩定,他們就無法實現令所有美國人受益的長期強勁的勞
作者  TradingKey
18 小時前
TradingKey - 在川普關稅掀起「股債匯三殺」之後,華爾街的目光匯聚在聯準會主席鮑爾的身上。不過,鮑爾在最近講話中傳達了美國經濟滯脹的擔憂並否認聯準會看跌期權的存在,鷹派發聲令美國股債表現分化。4月16日週三,聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在芝加哥經濟俱樂部的演講中表示,決策者將繼續致力於穩定物價和充分就業的雙重使命。沒有物價穩定,他們就無法實現令所有美國人受益的長期強勁的勞
placeholder
重大崩盤預言!美國經濟學家警告稱,「到夏季,美股市場將暴跌50%」FX168財經報社(亞太)訊 美國經濟學家、著名財經作家哈里·登特(Harry Dent)認爲,4月份的關稅下降並不是買入機會,而2025年開始的股市階段也不是持有投資的時機。
作者  FX168
昨日 07: 32
FX168財經報社(亞太)訊 美國經濟學家、著名財經作家哈里·登特(Harry Dent)認爲,4月份的關稅下降並不是買入機會,而2025年開始的股市階段也不是持有投資的時機。
placeholder
川普盯上輝達H20出口!輝達盤後跌7%,輝達概念股下挫TradingKey - 在中美關稅戰爭執不下之際,川普政府盯上了輝達特供給中國市場的H20晶片,要求H20晶片的對華出口需要持續獲得許可證,這意味著美國對華出口管制的進一步升級。4月15日週二,AI晶片霸主輝達(NVDA.US)在一份文件中表示,美國政府要求該公司未來向中國出口的H20晶片需要獲得許可證,這種許可證要求將是無限期有效的。因此,輝達為本季(2026財年第一季)的H20庫存和取消的銷
作者  TradingKey
昨日 06: 38
TradingKey - 在中美關稅戰爭執不下之際,川普政府盯上了輝達特供給中國市場的H20晶片,要求H20晶片的對華出口需要持續獲得許可證,這意味著美國對華出口管制的進一步升級。4月15日週二,AI晶片霸主輝達(NVDA.US)在一份文件中表示,美國政府要求該公司未來向中國出口的H20晶片需要獲得許可證,這種許可證要求將是無限期有效的。因此,輝達為本季(2026財年第一季)的H20庫存和取消的銷