三折疊屏手機「火熱」來襲!這些領域受到券商的青睐

財華社
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Esteban Ma
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來源: HUAWEI

自9月10日全球首款三折疊屏手機華為Mate XT發佈以來,A股市場折疊屏概念股頻頻異動。


繼9月10日的顯著上漲之後,9月11日折疊屏概念股持續展現出強勁的增長勢頭。其中,德福科技(301511.SZ)錄得漲停板,華映科技(000536.SZ)3個漲停板,宜安科技(300328.SZ)漲4.29%,茂碩電源(002660.SZ)漲4.17%,鹿山新材(603051.SH)漲4.11%,安諾其(300067.SZ)上漲4.02%,日久光電(003015.SZ)、大富科技(300134.SZ)等亦紛紛跟漲。

據供應鏈渠道消息,華為為這款三折疊屏手機備貨量約100萬台,但截至目前,最新預約數已超過420萬人,有望成為高端機領域的新「爆款」。


據悉,華為Mate XT 非凡大師採用了類似Z字形的折疊設計,展開後的屏幕尺寸達到10.2英寸,已達到主流安卓平板水平,是全球最大的折疊屏手機,還是全球最薄的折疊屏手機。


市場分析稱,隨著華為三折屏手機的火爆來襲,預計將給全球折疊手機市場帶來新一輪景氣度周期


近幾年,在全球智能手機銷量放緩的大背景下,中國折疊屏手機賽道卻呈現指數級增長,成為了拉動智能手機市場走出低谷的重要引擎。


據IDC數據,2023年四季度,我國折疊屏手機市場出貨量約277.1萬台,同比增長149.6%。Counterpoint Research數據顯示,2024年第二季度全球折疊屏手機出貨量同比增長了48%,中國折疊屏手機出貨量佔比超過一半。


IDC預計,2024年中國折疊屏手機市場出貨量約1068萬台,同比增長52.4%;至2028年,中國折疊屏手機出貨量將會超過1700萬台,五年復合增長率達到19.8%。


在此背景下,越來越多的各安卓廠商競相入局,加碼折疊屏。2024年上半年,華為Pocket2、vivoxfold3等折疊屏新機陸續發佈。


市場普遍認為,未來AI大模型與折疊屏手機的深度融合,疊加價格下探進一步刺激換新意願,折疊屏手機整體滲透率有望快速增長。


目前來看,折疊屏手機的技術難點在於鉸鏈(折疊屏鉸鏈組裝、MIM件、鋁合金材料、液態金屬)、UTG蓋板,及柔性可折疊OLED面板。此三類部件在折疊屏手機中的成本佔比較高,也是折疊屏手機降本輕薄化的關鍵。


未來,隨著折疊屏手機需求的提升,產業鏈重要環節也迎來顯著的增量機會,相關企業有望從折疊屏手機的市場熱潮中受益。


對此,德邦證券建議重點關注面板、蓋板、鉸鏈等折疊屏增量環節的核心標的。1)柔性OLED面板:京東方A、TCL科技、維信諾;2)UTG蓋板:凱盛科技、長信科技、沃格光電;CPI蓋板:鼎龍股份、長陽科技;3)鉸鏈:精研科技、東睦股份、統聯精密、領益智造、信維通信。


天風證券也指出,折疊屏產業鏈建議關注東睦股份、精研科技、統聯精密、科森股份、凱盛科技、長信科技、長陽科技、匯頂科技。


據悉,華為、榮耀旗下部分折疊屏手機就採用了維信諾(002387.SZ)和京東方A(000725.SZ)的屏幕。


鉸鏈方面,鉸鏈相關營收佔比達八成的上市公司,包括精研科技(300709.SZ)、科森科技(603626.SH)和福蓉科技(603327.SH)和捷榮技術(002855.SZ),且這幾家上市公司均為華為概念股。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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