鮑爾放「鴿」,黃金、有色異動,後市值得看高一線?

財華社
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8月26日,在多重利好提振下,港股黃金股、有色金屬股等紛紛上行。


截至收盤,招金礦業(01818.HK)、靈寶黃金(03330.HK)、紫金礦業(02899.HK)分别上漲2.78%、2.73%、2.13%;其他有色金屬股亦悉數上漲,中鋁國際(02068.HK)漲4.49%,中國鋁業(02600.HK)漲4.23%,江西銅業股份(00358.HK)漲3.91%,洛陽鉬業(03993.HK)漲3.6%。



消息面上,現貨黃金上周五大漲27美元,至2510美元/盎司上方,周一(8月26日)延續上漲態勢,金價的上漲帶動黃金股的上行。


上周五,鮑爾在傑克遜霍爾央行年會上釋放出明確的鴿派信號,暗示聯準會降息周期即將到來。


鮑爾說道:「政策調整的時機已經到來。對通膨率邁向2%的信心增強。我們並不尋求或歡迎勞動力市場進一步的降溫。我們將儘一切努力支持勞動力市場使之強勁,同時在實現價格穩定方面取得進一步進展;政策利率水平為應對風險提供了充足的空間,包括勞動力市場出現進一步不利的疲軟。」


分析師稱,這是鮑爾發出迄今為止最強烈的降息信號。市場普遍預期,聯準會將在9月17日至18日的下一次政策會議上宣佈降低基準聯邦基金利率。


在鮑爾鴿派信號發出後,10年期美債收益率已回落至去年12月以來的最低水平。


除美國外,英國和歐洲的兩大央行官員,也在年會上暗示了進一步降息的可能性。


市場普遍認為,隨著全球經濟不確定性加劇、通貨膨脹壓力不斷攀升,以及各國央行紛紛轉向更為寬松的貨幣政策下,黃金無疑是最受益的大類資產之一。


此外,中東地區緊張局勢加劇也推動了對黃金這一避險資產的需求,進一步提振金價。


對於黃金後市行情,不少投資機構認為可能還有進一步上漲空間。


瑞銀全球財富管理大宗商品策略師Wayne Gordon表示,預計到2025年年中左右,黃金價格有望朝每盎司2700美元的方向發展,主要的邏輯在於聯準會的政策轉變、全球央行的黃金購買支撐以及市場對投資組合對衝的強勁需求。


瑞銀集團預計,在聯準會實際首次降息時,將有大量的資金流入至黃金ETF,加上持續的投機者需求,預計2024年第四季度金價將達到2600美元。


上半年,黃金、銅價格高位運行。根據紫金礦業財報,國際現貨金均價同比上漲14.0%,國内金價同比上漲達20.0%;同期,倫銅與國内銅均價同比上漲分别為5.5%及10.0%。


紫金礦業的利潤主要來源於銅與金,財報顯示,2024年上半年,銅業務收入佔營業收入比重為29%(抵消後),毛利佔比達49.1%;而黃金業務銷售收入佔比為46.5%(抵消後),毛利佔比為28.3%。


受益於主要產品價格上行,紫金礦業上半年實現營收1504.17億元(單位人民幣,下同),同比增加0.06%;歸母淨利潤150.84億元,同比大增46.42%。


上半年招金礦業實現收入46.27億元,同比增加34.24%;歸母淨利潤5.53億元,同比增加118.62%。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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