重磅政策利好來襲!新能源電力板塊集體狂歡

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來源: DepositPhotos

8月12日,在產業鏈政策催化下,新能源電力板塊迎來集體狂歡!其中,風電、核電、綠電概念、電力設備等相關概念板塊紛紛走強,顯著跑赢大盤。


截至發稿前,東方電氣(01072.HK)上漲3.98%,中國高速傳動(00658.HK)漲2.75%,京能清潔能源(00579.HK)漲2.16%,金風科技(02208.HK)漲1.75%,大唐新能源(01798.HK)漲1.51%,信義能源(03868.HK)漲1.14%,龍源電力(00916.HK)、中廣核新能源(01811.HK)等跟漲。



消息面上,新能源電力產業鏈迎來重磅利好政策。8月11日,中共中央、國務院印發的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》(下稱《意見》)。這是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。


《意見》提出系列目標:到2030年,節能環保產業規模達到15萬億元左右;非化石能源消費比重提高到25%左右;營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右;大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。


此外,《意見》還指出,加快構建新型電力系統。加強清潔能源基地、調節性資源和輸電通道在規模能力、空間佈局、建設節奏等方面的銜接協同,鼓勵在氣源可落實、氣價可承受地區佈局天然氣調峰電站,科學佈局抽水蓄能、新型儲能、光熱發電,提升電力系統安全運行和綜合調節能力。建設智能電網,加快微電網、虛擬電廠、源網荷儲一體化項目建設。加強電力需求側管理。深化電力體制改革,進一步健全適應新型電力系統的體制機制。到2030年,抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦。


近年來,我國高度重視可再生能源發展,並制定了一系列政策措施促進發展,可再生能源的地位一直在上升,裝機量持續攀升。


2024年,我國可再生能源裝機規模再次迎來突破。根據國家能源局數據顯示,今年上半年,全國可再生能源發電新增裝機1.34億千瓦,同比增長24%,佔全國新增電力裝機的88%。其中,光伏發電新增1.02億千瓦,風電新增2584萬千瓦。


從發電量來看,全國可再生能源發電量達1.56萬億千瓦時,同比增加22%,約佔全部發電量的35.1%。其中,風光發電量合計達9007億千瓦時,約佔全部發電量的20%,同比增長23.5%。


分析人士表示,全球電力能源變革大趨勢下,新型電力系統建設的必要性日益凸顯。《意見》的發佈有望推動相關建設全面提速,產業鏈上市公司有望受益。


光大證券表示,「碳中和」背景下,我國加快構建新型電力系統,國家電網已將2024年電網投資提升至6000億元,同比增加711億元,主要用於特高壓交直流工程建設、電網數字化智能化升級等。政策加持下,我國電網投資將進一步發力,重點關注配網的成長性、特高壓的確定性。包括三個方向:第一,我國電網數字化加速轉型;第二,未來配網投資將持續完善;第三,主網建設將延續高景氣,相關企業業績增長確定性強。


東吳證券研報指出,今年電網投資增長8%,能源局發佈特高壓電網建設規劃做好新能源消納,國内特高壓+新能源基建,海外新能源+AI+電網升級+制造業回流,電力設備國内外需求大周期共振,短期因為Q2業績確認節奏的調整基本到位,繼續強烈推薦特高壓、出海、柔直等方向龍頭公司。


萬和證券建議,積極關注特高壓、配網升級、智慧調度等重點環節。

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