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投資慧眼Insights - 當前全球市場對「川普交易」的討論十分激烈,銀行股料成一大受惠板塊。然而,即便是最新財報超預期,股神巴菲特此時時隔四年減持愛股美國銀行(BAC.US),與銀行股走強的預期南轅北轍。
一份監管文件顯示,巴菲特旗下的波克夏(BRKB.US)公司在上週通過多筆交易減持了近15億美元的美國銀行股票,這是巴菲特2020年第三季以來首次減持這隻重倉愛股。
具體來看,波克夏在上週三(17日)至週五期間,分四次進行了3389萬股美國銀行股票的拋售,價格在43.12美元至44.06美元之間,合計減持規模為14.76億美元。
經過本輪減持後,波克夏仍持有9.989億股美國銀行股票,價值超428億美元,仍是波克夏公司的第二大持倉,僅次於蘋果。
而就在上週二(16日),美國銀行最新公佈財報顯示,得益於投資銀行和資產管理費用的上漲,美銀今年第二季營收和獲利均超市場預期。同時,美銀預計下半年出現復蘇,淨利息收入第四季將達到145億美元;投行業務也將繼續受益於資本市場活動的增加。
另外,巴菲特減持銀行股也與當前市場鎖定的「川普交易」邏輯相悖。隨著川普勝選幾率增大,市場預計川普2.0政府將使得美國殖利率曲線陡化,銀行金融板塊將走高。
2024年以來,美國銀行股價上漲超26%,優於標普500指數的16%漲幅;近一個月,股價上漲超7%。
對於巴菲特的減持,市場議論紛紛。有分析認為,全球高通膨、高利率、經濟放緩的多重挑戰對美國銀行業帶來壓力,積壓了不少違約風險。
巴菲特對美國銀行的投資追溯到2011年,他當時對次貸危機後的美國銀行投入50億美元,換取了每年付息6%的優先股和購買普通股的權利。巴菲特的投資緩解了當時市場對於這家銀行是否有足夠資本的擔憂,隨後美銀股價反彈,為波克夏帶來大量收益。
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