【TradingKey財經早餐】美股低開高走，原油黃金大漲，VIX指數4日飆升30%，蘋果AI迎大消息

TradingKey - 3月31日週一，美國對等關稅公佈在即，川普釋放關稅可能會緩和的信號，美股低開高走，Apple Intelligence將向中歐等全球用戶開放的蘋果領漲七巨頭，特斯拉收復多數盤中跌幅。VIX恐慌指數4日大漲30%，次級關稅推動國際油價大漲3%，黃金三日連創曆史新高。

今日关注（1日）

日本第一季短觀製造業指數

中國3月財新製造業PMI

歐元區3月CPI、3月製造業PMI

美國3月ISM製造業PMI

美國2月JOLTs職位空缺數

澳大利亞央行利率決議

歐洲央行行長拉加德講話

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金講話

市場行情

美股：標普500指數漲0.55%，道瓊斯指漲1.00%，納斯達克指數跌0.14%，第一季分別下跌4.59%、1.28%和10.42%。恐慌指數四日連漲，累漲29.91%至22.28%。

大型科技股漲跌不一，經歷全球「打倒特斯拉」抗議活動的特斯拉盤中一度跌近8%後收跌1.67%，亞馬遜、輝達跌超1%，微軟跌0.90%；即將為中國、歐洲等用戶開放Apple Intelligence的蘋果上漲1.94%，領漲七巨頭。

美股第一季收官，特斯拉累跌35.83%，輝達跌19.29%，谷歌跌18.22%，亞馬遜跌13.28%，蘋果跌11.20%，微軟跌10.76%，Meta僅跌1.48%。

歐股：歐洲STOXX 600指數跌1.51%，德國DAX 30指數跌1.33%，法國CAC 40指數跌1.58%，英國富時100指數跌0.88%；第一季分別漲5.18%、11.32%、5.55%和5.01%，但3月均下跌。

商品：受川普威脅對俄羅斯和伊朗征收原油二級關稅影響，美國WTI原油漲2.98%，報71.43美元/桶；布蘭特原油漲2.76%，報74.77美元/桶。國際金價連續三日刷新曆史新高，日漲1.34%，最高升至3128.29美元/盎司，收於3125.35美元/盎司。

外匯：美元兌日圓漲0.09%，報149.95；歐元兌美元跌0.08%，報1.0818；英鎊兌美元跌0.14%，報1.2920。

加密貨幣：比特幣24h漲0.97%，報82596美元；以太幣24h漲1.60%，報1825美元；瑞波幣24h跌0.52%，報2.09美元。

市場要聞

川普對等關稅：美國總統唐納德.川普表示，可能會在4月1日晚或4月2日公佈關稅細節。與其他國家相比，美國會表現得「非常友好」，在某些情況下關稅可能會大幅降低。白宮表示，川普預計在4月2日作出抉擇，明確不會有任何豁免條款。

聯準會官員：紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國經濟並未顯示出「滯脹」的證據，即通膨上升和經濟穩定性下滑並存的困難時期，但通膨前景確實存在上行風險，這很大程度取決於川普政府加征關稅及其他可能出台的政策。

美股IPO：美國保守派電視新聞網路Newsmax（大全新聞網）週一在紐交所上市，上市前三小時出現10次熔斷，收漲735.10%。Newsmax成立僅10年，當前收視率位於全美第四。

美醫療股：隨著長期疫苗批評者、新衛生部長小肯尼迪的上台、美國FDA最高疫苗監管官員彼得.馬克斯的被迫辭職，美國製藥和生物技術行業面臨壓力，Moderna大跌8.90%、諾瓦瓦克斯跌8.43%。

蘋果AI：蘋果31日官宣，Apple Intelligence將從週一正式支持簡體中文、法語、德語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語、日語和韓語等多種語言，Apple Intelligence功能也將首次登上頭顯Vision Pro。蘋果公司正在部署有史以來最大規模的醫療健康戰略「Mulberry」，整合了蘋果的AI團隊和醫療專家資源。

特斯拉：特斯拉CEO馬斯克表示，其特斯拉股票和每個持有特斯拉股票的人都大致下降了一般，政治對手試圖對他施加壓力。但長遠來看，特斯拉股票會做得很好，或許現在是一個買入機會。