由於川普預計將再次當選，美元橫盤，日圓回落

• 美元週五的提前回升要感謝川普和鈴木。
• 聯準會首選的通膨指標備受關注：PCE
• 美元指數徘徊在 106.00 附近，回到了周三的水平。

美元（USD）難以對市場上發生的所有事件和因素進行定價。交易商仍在消化川普與拜登的辯論，幾乎所有人都認為美國前總統川普是勝利者。不過，由於日圓兌美元匯率創下數十年新低並突破 161 點，日本財務省可能在本週五晚些時候進行幹預的風險增加，因此沒有太多時間為這一事件擔憂。

在美國經濟日曆方面，只有一個因素最重要，那就是聯準會首選的核心通膨指標：個人消費支出指數。預計通貨緊縮仍將持續。因此，只有非常大的通貨緊縮意外才會削弱美元，而與預期持平或更大的數字將意味著本週末美元走強。

每日市場動態摘要：前瞻 PCE

• 格林威治時間 12:30，將公佈 5 月份個人消費支出：
  • 核心月度 PCE 預計將從 0.2% 降至 0.1%。
  • 整體月度 PCE 預計將從 0.3% 下降至 0.0%。
  • 全年整體 PCE 將從 2.7% 降至 2.6%。
  • 年度核心 PCE 將從 2.8% 降至 2.6%。
• 芝加哥採購經理人指數（PMI）將於格林威治時間 13:45 公佈。預計該數字仍將從 35.4 收縮至 40.0。
• 格林威治時間 14:00，密西根大學將公佈 6 月終值：
  • 消費者信心指數從 65.6 保持穩定，為 65.8。
  • 通膨預期鎖定在 3.1%。
• 本週股市正試圖以高點收盤，亞洲股市已經有幾隻股票收綠，而歐洲和美國股市也是綠盤。
• 儘管聯準會官員最近發表了一些言論，但 CME Fedwatch 工具仍普遍支持 9 月降息。目前降息 25 個基點的機率為 57.9%。暫停降息的可能性為 35.9%，而降息 50 個基點的可能性僅為 6.2%。
• 美國 10 年期基準利率接近本周高點 4.30%。

美元指數技術分析：聚焦日本

未來幾天，美元指數（DXY）可能會隨心所欲，但其表現上方懸掛著一把達摩克利斯之劍。日本財務省再次對匯率實施緊急狀態，目前可能隨時介入。這意味著可能會出現大幅波動，從而暫時擊垮美元。

上行人方面，最大的挑戰仍是 106.52，即 4 月 16 日以來的年內高點。反彈至 107.35（2023 年 10 月以來的新高）需要美國通膨意外上升或聯準會進一步轉向鷹派。

下檔方面，105.53 是三條簡單移動平均線（SMA）前的第一個支撐位。首先是位於 105.27 的 55 日均線，保護 105.00 整數位元。再低一點，即 104.72 和 104.46 附近，100 天和 200 天均線所在位，形成雙層保護，將限制任何跌勢擴大。如果該區域被突破，則在104.00尋求支撐。

美元指數：日線圖