MARA Holdings (MARA) 發行 7 億美元可轉換優先票據以收購更多Bitcoin

美國Bitcoin礦商 Marathon Digital Holdings, Inc. 宣佈發行 7 億美元的可轉換優先票據。根據該公司的官方公告，這些票據將通過私募上市的方式向符合一定標準和資格的機構參與者發行。

參與銷售的機構將獲得礦商提供的另一項選擇權，可在票據最初向投資者發行之日起 13 天內購買價值 1.05 億美元的額外票據。這兩次發行將根據 1933 年《證券法》第 144A 條進行發行。

今天，我們宣佈擬私募 7 億美元可轉換優先票據。⁰⁰所得收益主要用於收購bitcoin、回購 2026 年到期的現有可轉換票據以及一般公司用途。 https://t.co/0vg7ri8BDX

— 瑪拉 (@MARAHoldings) 2024 年 11 月 18 日

該礦商宣佈，該票據將於每年3月1日和9月1日每半年支付一次利息。第一批利息將於 2025 年 3 月 1 日支付，票據將於 2031 年 9 月 1 日到期，除非公司贖回、轉換或回購票據。票據的最終條款仍不清楚，但將在稍後確定。

MARA 將使用 2 億美元的收益回購未償還的可轉換票據

該礦業公司透露，籌集的 7 億美元中的 2 億美元將用於回購部分未償還的 2026 年可轉換票據。剩餘金額將用於通過額外購買以及擴張、債務償還和收購等其他一般需求來增加公司的Bitcoin持有量。該票據的到期日和期限預計爲2030年，之後可以根據MARA的偏好將其轉換爲cash或股票。

公告發布後，MARA 的股價在盤前交易中下跌 5%，至 19.97 美元。

“MARA 預計將使用出售票據的淨收益中最多 2 億美元，通過私下協商交易回購部分 2026 年到期的現有可轉換票據，其餘淨收益將用於購買額外的bitcoin和用於一般企業目的。”

瑪拉

該礦業公司於 2024 年 8 月發佈了類似的公告。MARA 發行了2.5 億美元的可轉換優先票據，並向初始購買者額外發行了價值 3750 萬美元的票據。該公司宣佈，部分收益將用於購買更多Bitcoin，其餘收益用於一般公司用途，例如營運資金和現有資產的戰略擴張。

MARA 目前持有 27,562 個bitcoin，價值 24.9 億美元

根據Bitcoin Treasuries 的數據Bitcoin Marathon Digital 擁有 27,562 枚bitcoin，價值 24.9 億美元。該公司最近於 10 月 31 日在其資產負債表中添加了 720 個bitcoin幣，並於 10 月 2 日添加了 642 個bitcoin幣。該公司落後於加密巨頭和軟件公司 MicroStrategy，成爲全球第二大Bitcoin企業持有者。

該礦機的產品模仿了 Metaplanet 和 Microstrategy 之前發佈的公告。 11 月 18 日，Metaplanet 宣佈發行一年期債券，完全用於購買 BTC，以增加其Bitcoin庫存。這家在東京上市的公司發行了普通債券，擔保總額爲17.5億日元（約合1130萬美元），年化利率爲0.36%。

同樣，全球最大的比特Bitcoin持有企業 Microstrategy 透露，它已與多個合作伙伴簽署了銷售協議，並籌集了超過 20 億美元的資金。該公司還宣佈斥資 20.3 億美元額外購買了 27,200 個bitcoin。