日圓兌美元從數月低點反彈，但尚未走出困境

• 週日大選後，日圓因政治情勢的發展而走弱。
• 在美元看漲的背景下，日本央行升息計畫的不確定性對日圓造成沉重壓力。
• 聯準會政策寬鬆力度減弱和美國債券殖利率上升支撐美元。

日圓兌美元縮減了部分盤中重挫，並在周一早些時候觸及三個月新低後反彈約 50 點。然而，由於日本央行 (BoJ) 升息計畫存在不確定性，日本執政聯盟失去議會多數席位，日圓仍難以出現任何有意義的升值走勢。除此之外，整體上積極的風險基調應該會進一步成為避險貨幣日圓的阻力。

與此同時，即將公佈的美國宏觀數據顯示經濟仍保持強勁，並再次確認了市場對聯準會 (Fed) 政策寬鬆度減弱的押注。此外，11 月 5 日美國總統大選後的赤字支出擔憂以及唐納德·川普贏得總統大選的可能性繼續推高美國國債收益率。這是近期美元 (USD) 上漲至三個月高點的關鍵因素，應該會限制收益率較低的日圓。

每日市場動向摘要：隨著日本央行進一步升息的可能性越來越小，日圓可能難以吸引買家

• 日本執政聯盟在周日的選舉中自 2009 年以來首次失去議會多數席位，引發人們對日本央行進一步加息能力的懷疑，並導致日元出現看跌的周跳空。
• 根據日本公共廣播公司NHK 報道，首相石破茂領導的自民黨及其執政聯盟夥伴公明黨在眾議院465 個席位中贏得了215 個席位，低於獲得多數席位所需的233 個席位，也低於實際獲得的279 個席位。
• 聯準會降息較小的押注，以及對副總統卡馬拉·哈里斯和共和黨候選人唐納德·川普的支出計劃將增加赤字的擔憂，導緻美國債券市場出現持續拋售。
• 基準 10 年期美國公債殖利率在上週觸及的三個月高點附近站穩，推動美元接近 7 月 30 日以來的最高水平，並促使資金流出殖利率較低的日圓。
• 在最新的地緣政治發展中，以色列上週末對伊朗各地的軍事目標進行了精確打擊，以報復伊朗本月早些時候發射的彈道飛彈和數月的持續襲擊。
• 同時，伊朗表示，如果達成加薩和黎巴嫩停火協議，伊朗將不會對以色列的襲擊進行報復，這緩解了人們對中東緊張局勢進一步升級以及該地區衝突加劇的擔憂。
• 中國財政部副部長廖岷週一表示，中國將加大宏觀政策逆週期調節力度，以促進第四季經濟復甦，並有信心實現 5% 的成長目標。

技術展望：美元/日圓的任何修正下跌都可能被視為買入機會，並且仍然有限

從技術角度來看，最近突破200 日簡單移動平均線(SMA) 且隨後突破7 月至9 月下跌的61.8% 斐波那契回撤位，可以被視為美元/日元牛市的新觸發因素。這進一步證實了該貨幣對近期的積極前景，並支持其突破 154.00 關口，向 154.35-154.40 供應區附近的下一個相關障礙進發。這一勢頭可能進一步延續，收復 155.00 心理關卡，並預計在 7 月底達到 155.20 區域附近的波動高點。

同時，日線圖上的相對強弱指數 (RSI) 剛開始進入超買區域，看漲交易者應保持謹慎。因此，在為任何進一步的升值走勢做準備之前，等待近期盤整或適度回調是明智之舉。然而，任何修正性回檔似乎都在 153.20-153.15 區域附近找到了不錯的支撐，然後是153.00 關口和亞洲時段低點 152.75 區域。然而，一些後續拋售可能會將美元/日圓拖至 152.00 的整數關卡。

經濟指標

日本央行利率決定
日本央行 (BoJ) 在其八次預定的年度會議後宣布其利率決定。一般來說，如果日本央行對經濟的通膨前景持鷹派態度並提高利率，則對日圓 (JPY) 有利。同樣，如果日本央行對日本經濟持鴿派觀點並保持利率不變或降低利率，通常對日圓不利。

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下次發佈：2024 年 10 月 31 日星期四 03:00

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資料來源：日本央行