日圓上漲，但日本央行升息機率下降或限制其漲勢

• 在周五美國非農業資料前美元保持疲軟，日圓升值
• 日本經濟大臣赤澤表示，任何貨幣政策變化的時機都至關重要。
• 交易員等待週五美國就業數據，包括非農業就業人數（NFP）和平均時薪，以尋找進一步的方向。

日本大臣週五發表評論後，日圓回吐近期漲幅。新上任的經濟大臣赤澤亮世表示，首相石破茂和日本央行都認為克服通貨緊縮是日本的當務之急。

赤澤經濟大臣補充："不改變政府與日本央行（BoJ）協議中以 2% 通膨率為目標的解釋。 " 貨幣政策變化的時機非常重要，必須與日本退出通貨緊縮的大目標保持一致。

日本內閣官房長官林芳正週五宣布，石破首相已指示制定一項全面的經濟一攬子計劃。林也提到，他計劃在下議院選舉後向議會提交一份補充預算。

不過，美元/日圓下行空間可能有限，因為日本央行進一步升息的可能性減弱，日圓可能會陷入困境。根據路透社報道，新當選的首相石破週三表示："我不認為我們所處的環境需要我們進一步升息。

每日摘要市場動向：圍繞日本央行的鴿派情緒令日圓面臨下行壓力

• 美國 ISM 服務業採購經理人指數（PMI）和 ADP 就業變化報告好於預期，對聯準會（Fed）貨幣政策的鴿派預期構成挑戰，美元（USD）隨之走強。
• CME FedWatch工具顯示，市場認為聯準會11月降息25個基點的可能性為67.4%，而降息50個基點的可能性為32.6%，低於一天前的35.2%。
• 芝加哥美聯儲銀行行長奧斯坦-古爾斯比（Austan Goolsbee）週四重申，明年的利率需要下調 "很多"。古爾斯比進一步表示，他希望將失業率維持在 4.2%的水平，並防止其進一步上升。
• 美國9月ISM服務業採購經理人指數從8月的51.5上升至54.9，超過市場預測的51.7。同時，作為關鍵通膨指標的服務業支付物價指數從 57.3 攀升至 59.4。
• 期貨顯示，日本央行在 2024 年底前升息 10 個基點的可能性不到 50%。此外，根據路透社報道，預計到明年年底利率將僅達 0.5%，高於目前的 0.25%。
• 日本央行董事會成員野口旭表示，央行 "必須耐心維持寬鬆的貨幣條件。 " 野口表示，日本央行可能將逐步調整貨幣支持水平，同時在薪資成長的支持下，仔細評估通膨率是否可持續達到2%的目標。
• ADP美國就業變化報告顯示，9月美國就業人數增加14.3萬個，超過預測的12萬個。此外，年薪年增了 4.7%。 8 月新增就業人數總數從 9.9 萬個上調至 10.3 萬個。
• 週二，日本央行發布的 9 月貨幣政策會議意見摘要顯示，近期沒有額外升息的計畫。央行打算維持寬鬆立場，但如果經濟狀況有明顯改善，仍對調整持開放態度。

技術分析：美元/日圓在146.50附近徘徊，創五週新高

美元/日圓週五在146.50附近交易。日圖分析顯示，該貨幣對可能試圖突破至上升通道形態上方，顯示看漲者增加。此外，14 天相對強弱指數（RSI）仍位於 50 標誌上方，強化了看漲者趨勢的持續性。

上檔方面，美元/日圓面臨上升通道上邊界附近的阻力，該阻力位於上一次於 9 月 3 日觸及的五週高點 147.21 附近。若能擺脫該水平，貨幣對將測試七週高點 149.40。

下行方面，美元/日圓可能會在 144.97 附近的九日指數移動均線（EMA）處獲得支持，隨後是 143.60 的上升通道下邊界。跌破這一水平可能會將貨幣對推向 139.58，這是自 2023 年 6 月以來的最低點。

美元/日圓：日圖