美國市場休市，日圓兌美元走強

• 美國市場休市，日圓試圖反彈。
• 30 年期公債拍賣順利進行，儘管人們擔心國債購買會結束。
• 美元指數因美國經濟數據寬鬆和交易商走軟而受到打擊，略高於 105.00

日圓（JPY）兌美元（USD）週四走強至 161.00 附近，而美國市場因公共假日休市。在此之前，日本 30 年期主權債券的拍賣非常順利，而市場擔心政府在分配債券時會出現問題，交易商仍然擔心日本央行（BoJ）會結束其債券購買計畫。日圓兌美元匯率因此走高。

與此同時，美元指數（DXY）--衡量美元對一籃子六種外幣的價值--在周三密集的經濟數據日程表中受到衝擊。從所有數據中得出的主要結論是，幾乎每個數據點都較為疲軟或低於共識觀點，這表明美國經濟開始放緩。

每日市場動態摘要：平衡中的風險

• 彭博社報導了加拿大皇家銀行藍灣資產管理公司（RBC BlueBay Asset Management）的一篇文章，該文章認為日本央行可能會宣布比市場預期更大的債券購買削減。再加上另一次升息，鷹派力量的雙重打擊可能會引發日圓的堅定走高。
• 掉期交易員看到遠期合約的掉期利率走高，顯示 7 月 31 日再次升息的可能性增加。掉期點數的飆升始於 6 月 18 日，當時日本央行總裁上田一夫暗示將再次升息。
• 股市全線飄綠，日本 Topix 指數和日經 225 指數領漲，收盤均略低於 1%。儘管美國股市成交量下降，但歐洲和美國股市表現良好。
• 儘管聯準會官員最近發表了一些言論，但 CME Fedwatch 工具仍普遍支持 9 月降息。目前降息 25 個基點的機率為 67.3%。維穩的可能性為 26.5%，而降息 50 個基點的可能性僅為 6.2%。
• 日本隔夜指數掉期曲線顯示，7 月 31 日昇息的可能性為 48.2%，9 月 20 日昇息的可能性較小，為 39.8%。
• 美國 10 年期基準利率位於本週區間的下限，接近 4.36%，週四美國公債市場休市時仍將維持此水準。
• 基準 10 年期日本公債（JGB）在 1.08% 附近交易，從 1.097% 的日高點有所回落。

美元/日圓技術分析：這也可能奏效

美元/日圓仍懸掛著達摩克利斯之劍，日本財務省可能會介入。然而，彭博社從加拿大皇家銀行獲得的研究報告可能是另一種方法。如果日本央行(Bank of Japan)宣布升息，同時縮減甚至完全關閉其債券購買計劃，市場就會對這種雙重鷹派幹預態度突然轉變。日圓將全面反彈，而收益率將飆升，美元/日圓將跌破底部。

隨著日線圖上的相對強弱指數(RSI)現在堅定地超買，回檔似乎迫在眉睫。首個支撐位160.32已經是關鍵水準。如果該水準被突破，美元/日圓將不可避免地大幅下跌至 157.03（55 日簡單移動均線）或 100 日均線 154.26。