彭博：特朗普推動華爾街全力押注加密貨幣大回歸

FX168財經報社(北美)訊 週五（3月14日），據彭博社報道稱，三年前，在全球衍生品市場「達沃斯」（Davos of Derivatives）年度盛會上，一場關於加密貨幣的爭論成爲焦點——對峙雙方是FTX創始人 薩姆·班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried）和美國最大期貨與期權交易所CME Group CEO 特里·達菲（Terry Duffy）。

這場衝突代表了當時華爾街對新一代數字資產倡導者的懷疑態度，以及加密貨幣企業試圖顛覆傳統衍生品交易模式的挑戰。

但如今，市場格局已發生劇變。

就在本週，全球最大交易所和交易公司高管齊聚美國佛羅里達州，準備參加期貨行業大會（Futures Industry Conference）之際，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）宣佈建立比特幣戰略儲備。儘管該舉措更具象徵意義，但它有效地鞏固了加密資產在主流金融市場的合法地位。

華爾街進軍加密貨幣，特朗普政策助推

對於此前僅試探性進入加密貨幣市場的華爾街機構，特朗普政府的支持提供了一個深入佈局的機會。

據彭博社報道，特朗普家族旗下的加密企業World Liberty Financial Inc. 正在與全球最大數字資產交易所幣安商討合作。

這一趨勢在佛羅里達州博卡拉頓酒店舉行的期貨行業大會上展現得淋漓盡致。傳統金融高管與加密貨幣行業人士齊聚一堂，標誌着兩者的界限進一步模糊。

不同於往年穿着T恤和短褲的加密行業氛圍，今年的會議上，幾乎所有人都穿着西裝或正式襯衫。甚至連娛樂節目也更加符合傳統金融人士的口味——1970年代搖滾樂隊 Cheap Trick 在場演奏，迎接紐約證券交易所總裁林恩·馬丁（Lynn Martin）和DRW Holdings創始人唐·威爾遜（Don Wilson）**等金融界大佬。

芝加哥期權交易所衍生品主管 Catherine Clay表示：「加密貨幣迴歸了。」

特朗普曾承諾讓美國成爲「全球加密貨幣之都」，並已採取具體行動支持該行業。他簽署了一項數字資產行政命令，其證券監管機構也成立了加密貨幣專項工作組，由長期支持該行業的Hester Peirce 負責監管。

華爾街機構積極佈局

政策利好令華爾街信心大增，多家傳統金融機構開始加碼加密貨幣市場：城堡證券過去對加密貨幣持謹慎態度，但目前正計劃成爲數字資產的流動性提供商。

芝加哥商業交易所在超越幣安成爲全球最大比特幣衍生品交易所後，宣佈推出Solana期貨，進一步拓展業務。

洲際交易所過去曾對加密市場保持距離，但據知情人士透露，該公司正考慮入局，與CME競爭。

新加坡交易所在大會上宣佈，計劃在2025年下半年推出比特幣永續期貨，並僅針對機構客戶開放交易。

EDX Markets首席商務與戰略官 Jeanine Hightower-Sellitto（該公司由城堡證券支持）表示：「到今年年底，將會有更多機構加速進軍加密貨幣市場。」

區塊鏈與24/7交易：未來趨勢

華爾街高管們也在本次大會上探討區塊鏈技術對金融市場的影響，尤其是股票市場向24/7全天候交易模式的過渡。

DRW Holdings創始人 唐·威爾遜（Don Wilson）說：「過去幾年，加密行業經歷了一波炒作，但今年的共識是，區塊鏈將在推動24/7交易模式方面發揮關鍵作用。」

FTX崩潰與監管政策大轉向

2022年FTX倒閉後，監管機構大規模打壓加密貨幣行業。

美國商品期貨交易委員會（CFTC） 在2023年創下 171億美元罰款紀錄，其中大部分來自FTX和幣安的案件。

許多加密交易公司被迫撤離美國，轉向迪拜、新加坡和香港等更友好的市場。

然而，自特朗普上任以來，美國加密市場監管已大幅鬆綁：美國證券交易委員會（SEC） 終止對Robinhood加密業務的調查。SEC 撤銷對Coinbase 的指控，指控該交易所運營非法交易所。過去一個月內，SEC已撤銷或暫停至少10起涉及加密貨幣公司的訴訟。這種監管環境的變化，爲機構投資者深入加密行業打開了大門。

Tradeweb市場結構主管Elisabeth Kirby表示：「市場監管的快速變化，爲機構投資者提供了進入加密市場的良機。」

華爾街銀行競相爭奪加密業務

摩根士丹利過去在加密領域並無太多佈局，但目前正在積極拓展IPO客戶，希望爲加密公司提供上市服務。

美國銀行高管們正在討論如何參與加密資產交易。

加拿大皇家銀行計劃擴展加密業務，並於2024年底完成首筆加密交易。

CME CEO：從質疑者到支持者

CME集團CEO 特里·達菲（Terry Duffy） 曾是加密貨幣最強烈的批評者之一。

2022年，他在博卡拉頓酒店酒吧（Boca Raton hotel bar）與FTX創始人薩姆·班克曼-弗裏德（SBF） 發生激烈爭執，並直言FTX的模式極度危險。

如今，CME已成爲全球最大加密貨幣衍生品交易所，達菲的態度發生巨大轉變：「我們最早在2017年就推出了比特幣期貨，之後推出了以太坊期貨，現在又宣佈將上線Solana期貨。我希望看到加密貨幣真正成爲主流金融的一部分。」