10月31日財經早餐：日本利率決議來襲！美超微電腦暴跌33%

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市場概況

週三，美三大股指收跌，AMD跌超10%，美超微電腦暴跌33%。

黃金續創歷史新高，一度站上2790美元關口。油價反彈，WTI原油漲超2%。

宏觀要聞

美國第三季GDP成長不如預期，PCE通膨指數超預期

美國第三季實質GDP季增2.8%不如預期，核心PCE物價指數季增2.2%超預期。經濟成長主要受消費部門驅動，第三季美國消費支出較上季成長了3.7%。美國經濟走向滯脹的證據再加一。

美國10月ADP就業人數超預期，降息不確定性增加

美國10月ADP就業人數超預期增加至23.3萬人，企業招募速度創一年多來新高。即使在颶風恢復期間，10月的就業成長仍然強勁。分析認為，勞動市場的強勁可能會使聯準會官員選擇不那麼激進地降息。

歐元區第三季GDP優於預期，降息押注減少

歐元區三季GDP年比成長0.9%，優於預期。德國避免衰退，法國成長加快，西班牙維持強勁，但義大利持平。數據公佈後，交易員削減了對歐洲央行降息的押注，預計12月降息50個基點的可能性約為25%。

日本央行將公佈利率決議，10月「按兵不動」成定局

日本央行10月議息會議將於今日發布正式決議，目前市場幾乎一致預期「按兵不動」，投資者重點關注央行行長植田和男是否在發布會上就下次加息時間發出“信號”，2024財年通膨預測以及日本大選後可能的財政政策轉向也是關注焦點。

市場行情

美股：道瓊指數跌0.22%，標普500指數跌0.33%，那斯達克指數跌0.56%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收跌1.25%。德國DAX 30指數收跌1.13%。法國CAC 40指數收跌1.10%。英國富時100指數收跌0.73%。

債市：美國10年期基準公債殖利率上漲2.01個基點，報4.2742%。兩年期美債殖利率漲7.19個基點，報4.1682%。

商品：黃金漲0.43%，報2786.24美元/盎司。 WTI原油漲2.31%，報68.86美元/桶；布蘭特原油漲2.3%，報72.63美元/桶。

外匯：美元指數跌0.18%，報104.09。美元/日圓漲0.03%，歐元/美元漲0.35%。

加密貨幣：比特幣24小時內下跌0.29%，目前報72050.70美元。以太幣24小時內上漲1.18%，目前報2655.94美元。

港股：恆指夜市期指收報20511點，升71點，較昨日恆指收市20380點，高水130點，成交13695張。國指夜市期指收報7,345點，較昨日國指收市高水59點。

全球公司要聞

微軟預計Q4成長放緩、AI支出加碼，盤後股價先漲後跌

財報顯示，三季度微軟雲端總營收年增22%，高於第二季。但預計第四季Azure營收進一步放緩至31%-32%。第三季資本支出加速成長，年增近79%，預計第四季也將較上季增加。微軟（MSFT）股價盤後先漲超2%後一度跌超4%。

Meta用戶成長不如預期，預估明年資本支出大增，盤後跌逾3%

Meta Platforms財報顯示，盡管公司三季度營收及四季度營收指引高於分析師預期，但元宇宙業務仍然虧損嚴重，且活躍用戶數量不及預期。Meta執行長祖克柏表示，預計2025年資本支出將顯著增加。Meta股價(META)盤後下跌3%。

昔日AI大牛股美超微電腦暴跌33%，安永辭任審計

媒體報道，安永辭去了美超微電腦的審計工作，理由是對該公司治理和透明度的擔憂，對該公司在誠信和道德方面的承諾提出了質疑。週三美超微電腦(SMCI)股價暴跌33%。

禮來Q3業績低於預期，股價一度跌近15%

禮來Q3營收低於預期，大幅下調全年利潤指引，減肥藥銷售不佳。這導致其股價（LLY）一度跌近15%，收跌超6%。第三季熱門減重藥Mounjaro和Zepbound營收雙雙不及市場預期，禮來將此歸咎於批發通路庫存減少。

今日要聞前瞻

日本央行利率決議。

美國9月PCE物價指數。

美國上週首次申請失業救濟人數。

歐元區10月CPI。

中國10月官方製造業PMI。

重點關注財報：蘋果（盤後）、亞馬遜（盤後）、英特爾（盤後）、Uber（盤前）