10月18日財經早餐：台積電績後漲近10%！恐怖數據超預期，黃金突破2690！

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市場概況

歐洲央行如期降息！美國「恐怖數據」略超預期，美元指數上漲，美股平收，台積電績後漲近10%。中東地緣風險提振避險需求，黃金再創歷史新高，突破2690大關！

宏觀要聞

「恐怖數據」超預期，聯準會年內降息預期再遭打擊

週四，美國9月零售銷售增幅略高於預期，支持了經濟在第三季保持強勁成長的觀點。美國9月零售銷售增幅顯示經濟仍處於正軌，這可能不會阻止聯準會下個月降息，但降息幅度勢將削減。

黃金強勢再創新高！

全球資產表現上，現貨黃金週四創下歷史新高，最高觸及2,696美元。因美國總統大選和中東戰爭的不確定性促使投資者尋求避險資產，而寬鬆的貨幣政策環境則保持了黃金的上漲勢頭。

歐央行宣布降息25個基點

歐洲央行將三大利率均調降25個基點，將主要再融資利率、邊際借貸利率及存款機制利率分別下修至3.4%、3.65%及3.25%，符合市場普遍預期。這是歐央行開啟本輪降息週期之後，首次連續兩度降息。知情人士稱，歐央行官員認為，隨著通膨率穩定在2%的進程快於預期，12月份很有可能再次降息。

美國頭號「債主」日本8月加倉美債，是五個月來首增，中國持債逼近2009年來低谷。美國財政部數據顯示，在日圓反彈超2%、支撐本幣壓力緩和的8月，日本的美債持股成長135億美元，總持股走出九個月來低谷；中國持股減少19億美元，連續兩月、年內第六個月下降。

貝萊德：關注日本、中國及英國股市投資機會，因估值相對吸引

全球最大的資產管理公司貝萊德稱，關注日本、中國及英國等國的股市投資機會，因這些市場目前的估值相對吸引：將「適度增持」中國股市，認為中國有即將推出重大財政刺激政策的跡象，但仍關注中國的長期結構性挑戰。仍看好日本股市，因日本宏觀前景正在改善，企業改革正在提升企業獲利及股東回報。仍增持英國股票，但由於經濟停滯以及政府即將公佈新預算案，因此對英國股市的信心減弱。

市場行情

美股：道瓊指數收漲0.37%，標普500指數跌和納指幾近平收。

歐股：德國DAX30指數收漲0.77%；英國富時100指數收漲0.79%；歐洲斯托克50指數收漲0.67%。

債市：10年期美債殖利率收報4.0850%；兩年期美債殖利率收報3.9890%。

商品：黃金收漲0.68%，報2691.83美元/盎司；WTI原油收跌0.69%，報70.13美元/桶；布蘭特原油收跌0.05%，報74.41美元/桶。

外匯：美元指數收漲0.24%，報103.77；美元/日圓漲0.38%，報150.19；歐元兌美元跌0.28%，報1.0831。

加密貨幣：比特幣24小時內跌0.97%，目前報67,226.83美元。以太幣24小時內漲0.94%，目前報2597.77元。

港股：恆指夜市期指收報19974點，跌65點，較昨日恆指收市20079點，低水105點，成交19721張。國指夜市期指收報7120點，較昨日國指收市低水59點。

全球公司要聞

網飛盤後漲近5%，第三季銷售成長15%至98.3億美元

網飛(NFLX.US)美股盤後漲近5%。網飛第三季EPS為5.4美元，分析師預期5.12美元；第三季串流媒體付費用戶淨增加507萬，分析師預期增加452萬；預計2025財年營收430億-440億美元，分析師預期434億美元；預估第四季EPS為4.23美元，分析師預期3.90美元；預估第四季營收101.3億美元，分析師預期100.5億美元。

台積電績後漲近10%，市值突破兆美元

台積電(TSM.US)第三季獲利大增54%。這家輝達和蘋果(AAPL.US)的主要晶片製造商第三季淨利達3,253億新台幣(合101億美元)，分析師平均預期為2,993億新幣。同期營收成長39%。該公司7月也上調了對2024年營收的預期，強調了微軟(MSFT.US)和亞馬遜(AMZN.US)等公司對人工智慧基礎設施的持續支出預期。

消息指出特斯拉FSD入華尚未獲得批准，馬斯克曾尋求取得部分數據

根據中國日報，特斯拉(TSLA.US)FSD（Full-Self Driving，全自動駕駛系統）今年即將落地中國市場消息不斷。對此，多位知情人士透露，中國政府支持其在遵循現有法律法規的前提下，先行先試部分FSD功能，但FSD入華尚未得到監管部門批准，相關評估工作仍在進行中。馬斯克曾向相關部門提出申請，希望取得部分影片資料用於系統訓練，並承諾這些資料可交由相關部門進行嚴格審核。

美國銀行調高輝達股價目標至190美元

美國銀行全球研究上調輝達(NVDA.US)股價目標至190美元－意味著較最新收盤價存在39%的上漲空間，之前為165美元；維持買入評級。

今日要聞前瞻

美國9月新屋開工、興建許可

明尼亞波利斯聯儲主席講話

日本9月CPI

（投資慧眼 編輯：Penny Pan)