11月27日財經早餐：道瓊指數、標指創新高！黎以接受停火協議，油價回落！

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市場概況

道瓊指數、標普500指數刷新歷史新高！川普關稅威脅打擊，汽車股大跌。黎以雙方接受協議，國際原油跳水！小摩預計明年金價將升至3000美元！

宏觀要聞

川普關稅威脅：汽車股哀嚎，加幣四年新低，墨西哥披索跳水近3%

當地時間25日，美國當選總統川普表示，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%關稅。加幣創四年半來新低；墨西哥比索創兩年多新低；澳幣創三個多月新低。歐亞股指普跌，墨西哥ETF盤中跌超3%；歐股汽車板塊跌1.7%，Stellantis跌近5%；美股通用汽車跌近9%，創兩年多最大跌幅；光伏股大跌，Array盤中跌超5%。

聯準會紀要：多人支持「漸進」降息

美聯儲紀要稱多人支持「漸進」降息，官員提出暫停行動可能；「新聯準會通訊社」：紀要暗示，若通膨進展停滯，會更謹慎降息；聯儲官員討論了「未來一次會議」將ON RRP利率技術性下調5個基點。

高盛警告：川普的關稅提案將推動美國通膨上漲

高盛警告：川普的關稅提案將推動美國核心PCE通膨上漲0.9%。美國當選總統川普提出的對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅的提議，雖然預計每年將帶來近3000億美元收入，但會加劇通膨，導緻美國核心PCE通膨上升0.9%。

小摩：預計明年金價將升至3,000美元

摩根大通：維持對黃金多年看漲的預期，預計明年金價將升至3000美元/盎司；預計到2025年底，銀價將升至38美元/盎司；預計鉑金將強勢反彈，向1200美元/盎司邁進。摩根大通表示，貴金屬的反彈仍將持續；供應受限為2025年稍後基礎金屬價格走強奠定了基礎。

以色列批准黎以停火協議，美油跌超1%

當地時間11月26日，以色列安全內閣批准黎以停火協議，拜登稱黎以雙方接受協議，協議將於當地時間27日凌晨4時生效，以方將逐步撤出剩餘部隊；盤中跌近2%的美油一度跌超1%。

市場行情

美股：道瓊指數、標普500指數刷新歷史高點。道瓊指數漲0.28%；標普500指數漲0.57%；納指漲0.63%。

歐股：德國DAX30指數收跌0.56%；英國富時100指數收跌0.40%；歐洲斯托克50指數收跌0.78%。

債市：10年期美債殖利率收報4.3100%；兩年期美債殖利率收報4.2580%。

商品：黃金收漲0.31%，報2,632.79美元/盎司；WTI原油收跌0.12%，報68.93美元/桶；布蘭特原油收跌0.14%，報72.45美元/桶。

外匯：美元指數收漲0.06%，報106.90；美元/日圓跌0.71%，報153.08；歐元兌美元跌0.07%，報1.0487。

加密貨幣：比特幣24小時內跌2.23%，目前報92,062.75美元。以太坊24小時內跌3.57%，目前報3,324.30元。

港股：恆指夜市期指收報19172點，升7點，較昨日恆指收市19159點，高水13點，成交16845張。國指夜市期指收報6853點，較昨日指收市高水1點。

全球公司要聞

瑞銀：核心汽車業務只佔市值12%

瑞銀給特斯拉（TSLA.US）「潑冷水」稱，核心車業只佔市值12%，剩下1兆市值都是「星海」。瑞銀表示，「汽車業務市值佔比跌破平均」這一現像在過去四年中僅發生過兩次，分別為特斯拉股價帶來了超過30%和70%的回檔。目前特斯拉的預期本益比已達100倍，遠超過去兩年平均水平，投資人要繼續增持該股，需要抱持極大信念感。

英特爾跌超3%，美國商務部對其補貼「縮水」至79億美元

英特爾 (INTC.US)跌超3%。美國商務部將根據《晶片法案》為英特爾的商業半導體製造項目提供高達78.6億美元的直接資助，這是美國政府對尖端晶片生產的最大補貼，但相較先前宣布的85億美元資金有所縮水。

戴爾科技盤後下跌近11%，第三季整體淨營收243.7億美元，低於分析師預期

戴爾科技（DELL.US）盤後大跌近11%。戴爾科技第三季調整後EPS為2.15美元，高於分析師預期。三季整體淨營收243.7億美元。第三季調整後營運利潤22.0億美元，優於分析師預期。三季基建解決方案集團營收113.7億美元。

CrowdStrike第三季調整後EPS為0.93美元，高於分析師預期

CrowdStrike（CRWD.US）第三季調整後EPS為0.93美元，第三季營收10.1億美元，高於分析師預期。預計全年調整後EPS為3.74-3.76美元，公司原本預計3.61-3.65美元。預計全年營收39.2億-39.3億美元，公司原本預計38.9億-39.0億美元。預計第四季營收10.3億-10.4億美元。