日幣成最強G10貨幣!美經濟疲軟利好歐元【外匯週報】

Alison Ho
更新於 2024-9-9 09:08
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來源: DepositPhotos

市場回顧

上週(9/2-9/6),美元指數跌0.54%,非美貨幣漲跌不一。其中,歐元漲0.33%,日幣漲2.69%,澳幣跌1.39%,英鎊漲0.01%。

1. 就業疲軟拖累美元!歐元小幅反彈

上週,歐元/美元(EUR/USD)漲0.33%,主要原因是市場對美國經濟擔憂上升拖累美元。


數據顯示,美國8月非農新增就業14.2萬人,不如預期,前值大幅下修。不過失業率從4.3%降至4.2%,持平預期。


整體來看,該數據喜憂參半,但並未指向衰退。根據芝商所FedWatch工具顯示,目前市場認為聯準會在9月降息25個基點機率為73%,降息50個基點的機率為27%。


聯準會降息概率

【圖源:CME FedWatch Tool】


本週歐洲央行將公佈最新利率決議。由於歐元區經濟數據普遍走弱,市場普遍預期歐央行將降息25個基點。


分析師指出,如果歐央行本週再次降息,雖然市場已經完全計價,但也會對歐元形成一定壓制,尤其如果歐央行下調通膨/經濟預測。此外,需注意拉加德是否會釋放年底前再次降息的訊號。


本週關注:


本週除歐央行議息會議外,還需關注美國8月CPI數據。如果通膨不如預期,將再次打擊美元,進而利好歐元/美元。相反則利空歐元/美元。


技術面上,目前歐元/美元跌破21日均線,若之後無法重回上方,則繼續下跌機率較大,支撐位看50日均線1.095和100日均線1.086附近。相反若重新站穩21日均線之上,下一目標位看前高1.12。


歐元兌美元走勢

【圖源:TradingView;歐元兌美元(EUR/USD)走勢】


2. 日幣成為最強G10貨幣!下一目標140?

上週,美元/日圓(USD/JPY)跌2.69%。除了美元疲軟外,日本官員鷹派發言也支撐了日幣匯率。


數據顯示,日本7月名目薪資較去年同期成長3.6%,實質薪資年增0.4%,皆優於市場預期。


日本央行委員高田創上週四表示,如果物價符合日本央行的預期,未來日本央行或能進一步調整貨幣政策。該發言被視為鷹派。


瑞穗證券經濟學家Yusuke Matsuo指出,高田創的言論可能表明,一旦市場平靜下來,日本央行將多次升息。不過,日本央行很難在9月或10月採取行動,因為該行可能需要更多時間來評估市場或海外經濟體的狀況。


然而其他人有不同看法。凱投總經的經濟學家表示,日本央行可能在10月進行最後一次升息。


除了升息外,套利交易也持續影響日幣波動。


東方匯理首席策略師認為,隨著利用日幣的套利交易繼續解除,日幣有擴大漲幅的空間。日幣匯率可望升至140。


本週關注:


本週關注美國CPI和日本官員演講。若通膨疲軟,美元/日圓將持續下跌,但預估下跌空間有限。


技術面上,均線顯示看跌訊號較強,若美元/日圓無法突破21日均線,短期內將持續震盪下跌,支撐點位看前低141.7、140.2附近。考慮到RSI指標接近超賣,美元/日圓可能會迎來一定的反彈。


美元兌日元走勢

【圖源:TradingView;美元/日圓(USD/JPY)走勢】


* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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