上週五，連續五天上漲後，美元指數稍事喘息，但仍維持在103關口上方，最終收跌0.3%，報103.45。基準的10年期美債殖利率收報4.0820%；對貨幣政策較敏感的兩年期美債殖利率收報3.9650%。美股小幅收高，道瓊指數收漲0.09%，標普500指數漲0.4%，納指漲0.63%。那斯達克中國金龍指數收漲3.03%，貝殼(BEKE.N)漲8.37%，理想汽車(LI.O)漲6.3%。
週一風險預警
☆14點，德國將公佈9月PPI數據；
☆22點，美國將公佈9月諮商會領先指標月率；
☆22點55分，2026年FOMC票委、達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根在2024年美國證券業和金融市場協會(SIFMA)年會前發表演說並參加主持的問答環節。
☆今日，IMF-世界銀行2024年秋季年會舉行，並持續至10月26日。
以色列總理內塔尼亞胡在其私人住宅遭到無人機襲擊后，局勢愈發緊張。 儘管沒有造成人員傷亡，但這一事件加劇了市場對中東局勢的擔憂。 黎巴嫩真主黨向以色列北部發射火箭彈的行為，進一步表明衝突可能升級，投資者對地緣政治風險的敏感度顯著提高。
在這種情況下，黃金作為避險資產的吸引力愈加明顯。圍繞著美國總統大選的擔憂，以及對寬鬆貨幣政策的預期，進一步推動了黃金的漲勢。市場普遍預期，聯準會將在未來的會議上繼續降息，這將使得不產生利息的黃金相對更具吸引力。
根據倫敦證交所的數據，今年迄今金價已上漲超過30%，創下自1979年以來的最高年度漲幅。降息的預期增強了黃金的吸引力，尤其是在歐洲央行上週降息25個基點後，市場預計未來幾次會議上可能會有類似的降息動作。聯準會在9月降息50個基點後，市場對其在11月再次降息25個基點的機率高達99.3%。
金價上週五升穿每盎司2700美元大關，收報2722.13美元/盎司，為史上首次，受助於中東緊張局勢升級、美國大選的不確定性以及寬鬆貨幣政策預期，金價上週累計上漲2.45%。今天週一早晨開盤後黃金繼續刷新日內新高，考慮到目前價格太高，不能直接追多，所以投資者今日耐心等待黃金回調，投資者關注下方1小時支撐，回調企穩後嘗試做多黃金。
此外本週經濟數據整體較少，投資人需聚焦在歐美國家10月的PMI數據表現，以及聯準會官員的演講和地緣局勢相關消息。這些資訊將對市場情緒和金價走勢產生重要影響。特別是在當前地緣政治風險加劇的背景下，任何突發事件都可能引發市場的劇烈反應。同時，隨著美國總統大選的臨近，市場對未來政策走向的不確定性也將持續影響投資人的決策。進而影響黃金的相對吸引力。
儘管9月的消費和工業產出數據好於預期，亞洲大國的第三季經濟成長卻是2023年以來最慢。作為全球第一大石油進口國，亞洲大國的需求狀況直接影響了油價的走勢。隨著煉油利潤微薄和燃料消費疲軟，亞洲大國的煉廠產量已連續第六個月下降，這進一步加劇了市場對未來需求的擔憂。
此外，亞洲大國央行宣佈設立股票回購增持再貸款，首期額度為3,000億元。這項政策旨在提振經濟，未來可能會對油價產生一定的支撐作用。然而，市場對經濟成長的信心仍較為脆弱，導致投資人對原油需求的預期不甚樂觀。
美國能源資訊署（EIA）上週四發布的數據顯示，美國原油產量再創新高，截至10月11日的一周內，石油產量增加10萬桶/日，達到1350萬桶/日，打破了兩個月前創下的1340萬桶/日的紀錄。儘管如此，EIA也指出，上周美國原油、汽油和餾分油庫存下降，這為油價提供了某種程度的支撐。
然而，市場對美國政府敦促以色列不要以伊朗石油基礎設施為目標的報導反應激烈，導致油價進一步下跌。儘管花旗研究的分析師認為，布蘭特原油在2024年第四季的平均價格可能為74美元，但短期內的買權在這些水準上看起來並不穩固。
中東局勢的緊張加劇了市場的不確定性。以色列總理內塔尼亞胡的私人住宅遭到無人機襲擊，雖然沒有造成人員傷亡，但這起事件引發了對局勢進一步惡化的擔憂。黎巴嫩真主黨向以色列北部發射火箭，造成一人死亡，至少9人受傷，局勢愈發複雜。
伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊表示，以色列對伊朗的任何襲擊都觸及“紅線”，將招致對等回擊。這一表態加劇了市場對中東局勢的緊張情緒，可能會影響原油供應的穩定性。
上週五，原油期貨價格下跌逾2%，並且上週整體跌幅超過7%。這一系列的下跌標誌著自9月2日OPEC和國際能源總署（IEA）下調2024年和2025年全球石油需求預測以來，原油市場經歷的最大周線跌幅。今日投資人關注下方4小時共振支撐區域，有效企穩後做多原油，同時投資人需關注原油短線上漲力度，關注原油能否突破1小時壓力區域。
同時投資人需密切關注亞洲大國股市和市場情緒的變化。中國新一輪的刺激措施可能會提升風險偏好，進而對全球股市和大宗商品市場形成一定支撐。此外，地緣政治局勢的變化也將持續影響油價走勢。
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