Zukunftsinvestition 2024: Erneuerbare Energien Aktien & ETF-Leitfaden

Investitionen in erneuerbare Energien sind ein heißes Thema. Der Strom soll in Zukunft so weit wie möglich aus erneuerbaren Quellen stammen. Rund um den Globus arbeiten die Volkswirtschaften daran, konventionelle Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas durch alternative und saubere Energiequellen zu ersetzen. 

Mit Investitionen in erneuerbare Energien können Anleger von diesem Wandel profitieren. In den USA stammen laut der U.S. Energy Information Administration bereits 20% der Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen. In Europa beträgt der Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Stromerzeugung laut Eurostat derzeit 23%.  Führende Politiker auf der ganzen Welt streben einen Wechsel von fossilen Brennstoffen auf Kohlenstoffbasis hin zu saubereren alternativen Energiequellen an. Erneuerbaren Energien wird bei dieser Energiewende eine Schlüsselrolle zugeschrieben.

Bevor wir jedoch über erneuerbare Energien, Aktien und ETFs (börsengehandelte Fonds) sprechen, sollten wir klären, was erneuerbare Energien sind. Erneuerbare Energiequellen sind natürliche Energiequellen, die sich kontinuierlich erneuern und niemals versiegen. Die aktuellen Top 5 der erneuerbaren Energiequellen sind:

·  Windkraft: Diese Energiequelle wird durch den Wind bereitgestellt. Windturbinen, große Windmühlen, können genutzt werden, um den Wind einzufangen und in Strom umzuwandeln. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die Kraft der Natur zu nutzen.

·  Wasserkraft: Diese Energie wird durch das fließende Wasser erzeugt. Sie wird gewonnen, indem man die Kraft des Wassers mithilfe von Staudämmen nutzt, um Turbinen zum Drehen zu bringen und Strom zu erzeugen. Wasserkraft ist eine erprobte und bewährte Methode, um sauberen Strom zu erzeugen.

·  Solarenergie: Diese Energie kommt von der Sonne. Mithilfe von Solarmodulen kann die Sonnenenergie aufgefangen und in Strom umgewandelt werden. Solarmodule nutzen die Kraft der Sonne zur Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität und sind damit eine zuverlässige und nachhaltige Energiequelle.

·  Bioenergie: Diese Energie wird aus Pflanzen und tierischen Abfällen gewonnen. Die Materialien werden verbrannt, um Wärme und Strom zu erzeugen. Dies ist die ultimative Form des Recyclings, bei der organische Abfälle zur Stromerzeugung genutzt werden. Auf diese Weise wird Abfall in Energie umgewandelt, und es ist eine großartige Möglichkeit, Abfall zu reduzieren und gleichzeitig saubere Energie zu erzeugen.

·  Geothermische Energie: Diese Energie wird durch Bohrungen gewonnen, bei denen heißes Wasser oder Dampf aus dem Inneren der Erde zur Beheizung von Gebäuden oder zur Stromerzeugung genutzt wird. Es handelt sich hierbei um die ultimative Form der erneuerbaren Energie, da die Wärme aus dem Erdkern genutzt wird, um Strom zu erzeugen.

Erneuerbare Energien sind vielversprechend, haben jedoch auch einige Nachteile. Die Speicherung von Elektrizität im großen Maßstab gestaltet sich als schwierig. Batterien funktionieren zwar bis zu einem gewissen Grad, bringen aber ihre eigenen Umweltprobleme mit sich, sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung. Alternative Energiespeicher wie Pumpspeicherkraftwerke sind zwar vorhanden, aber nicht immer einfach zu realisieren. 

Aus diesem Grund wird Strom normalerweise nur dann erzeugt, wenn er benötigt wird. Im Falle konventioneller Energiequellen ist das kein Problem, da Kohle, Erdöl oder Erdgas bei Bedarf verbrannt werden können. Elektrizität aus Wasserkraft, Bioenergie und Erdwärme kann - im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie - ebenfalls nach Bedarf erzeugt werden. 

Das Problem mit Solar- und Windkraft ist, dass sie nicht immer dann erzeugt werden können, wenn sie gebraucht werden.  Die Sonne scheint nur dann, wenn sie scheint, und nicht unbedingt dann, wenn sie gebraucht wird. Der Wind weht nur dann, wenn er weht, und nicht unbedingt dann, wenn er gebraucht wird.

Die Herausforderung bei Solar- und Windenergie besteht darin, die Energie für regen- oder windlose Tage zu speichern. Haushalte können dies mit Batterien tun, aber Energieunternehmen haben diese Möglichkeit nicht. Die vielversprechendste Form der Energiespeicherung scheint derzeit Wasserstoff zu sein. 

Die Erzeugung von Wasserstoff durch Sonne oder Wind wird auch als grüner Wasserstoff bezeichnet. Wasserstoff hat das Potenzial, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind zu speichern. Es gibt jedoch noch eine Reihe von Herausforderungen, die bewältigt werden müssen.  Die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ist noch teuer und die Infrastruktur für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff ist noch nicht ausgereift. 

Neue Entwicklungen im Bereich der Energiespeicherung, wie fortschrittliche Batterien, Wasserstoff und andere Technologien, können die erneuerbare Energien-Branche grundlegend verändern und könnten interessante Investitionsmöglichkeiten in der Zukunft sein.

Viele Unternehmen sind im Bereich erneuerbarer Energien tätig. Die folgenden fünf Unternehmen sind Teil des Standard & Poor’s (S&P) Global Clean Energy Index. Dieser Index verfolgt Unternehmen, die Energie aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, Biomasse und anderen erneuerbaren Quellen erzeugen sowie Unternehmen, die saubere Technologien entwickeln und anbieten.

First Solar, Inc. (Vereinigte Staaten - NASDAQ: FSLR) 

·  Branche: Solarindustrie

·  Sitz: Vereinigte Staaten

First Solar, Inc. ist ein führendes amerikanisches Solartechnologieunternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet weltweit Solarenergielösungen an, entwickelt, produziert und vermarktet Solarmodule, die Licht in Strom umwandeln. First Solar, Inc. wurde 1999 in den USA gegründet und ist der weltweit größte Hersteller von Dünnschicht-PV-Solarmodulen sowie der größte Hersteller von PV-Solarmodulen in der westlichen Hemisphäre. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Modulgeschäft und dem Sonstigen. Das Geschäftssegment „Module“ beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Solarmodulen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.

Enphase Energy Inc. (Vereinigte Staaten - NASDAQ: ENPH) 

·  Branche: Solarindustrie

·  Sitz: Vereinigte Staaten

Enphase Energy, Inc. ist ein globales Multimilliarden-Dollar-Energietechnologieunternehmen, das Mikro-Wechselrichtersysteme für die Solarindustrie entwirft, entwickelt, herstellt und verkauft. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben von Enphase funktionieren die intelligenten Mikro-Wechselrichter mit praktisch jedem hergestellten Solarmodul, und in Kombination mit deren Batterietechnologie ergeben sie eines der leistungsstärksten Systeme für saubere Energie der Branche.

Vestas Wind Systems A/S (Dänemark - OMX: VWS)

·  Branche: Windindustrie

·  Sitz: Dänemark

Vestas Wind Systems A/S ist ein weltweit tätiger Hersteller von Windenergieanlagen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aarhus, Dänemark, und wurde in 1898 gegründet. Es ist in zwei Segmente unterteilt: Dienstleistungen und Energielösungen. Die Geschäftseinheit Energielösungen bietet Entwicklungsstandorte, Windturbinen, Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen und ähnliches an. Der Geschäftsbereich Dienstleistungen verkauft Ersatzteile, Serviceverträge und damit verbundene Waren und Dienstleistungen.

China Yangtze Power Co. Ltd. - (China - Shanghai: 600900)

·  Branche:  Wasserkraft

·  Sitz: Volksrepublik China

Die China Yangtze Power Co., Ltd. ist hauptsächlich im Betrieb von Großwasserkraftwerken tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Betrieb, Management, Beratung, Investition und Finanzierung von Wasserkraftwerken in der Volksrepublik China, Portugal, Peru, Brasilien und Pakistan aktiv. Es wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet die Wasserkraftwerke Three Gorges, Gezhouba, Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde und Baihetan.

Oersted A/S (Dänemark – OMX: ORSTED)

·  Branche:  Diversifizierte erneuerbare Energie

·  Sitz: Dänemark

Ørsted A/S entwickelt, baut, besitzt und betreibt Offshore- und Onshore-Windparks, Solarparks, Energiespeicher, Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff und grüne Brennstoffe sowie Bioenergieanlagen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore, Onshore, Bioenergie und anderen tätig. Das Offshore-Segment umfasst die Entwicklung, den Bau, den Besitz und den Betrieb von Offshore-Windparks in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, den USA und Taiwan. Darüber hinaus befasst sich das Segment mit der Entwicklung von erneuerbarem Wasserstoff und grünen Kraftstoffen in Europa sowie mit der Entwicklung von E-Methanol an der Golfküste der Vereinigten Staaten.

Das Segment Onshore umfasst die Entwicklung, den Bau, den Besitz und den Betrieb von Onshore-Wind- und Solarparks in den Vereinigten Staaten und Europa sowie von integrierten Speicheranlagen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen DONG Energy A/S bekannt und wurde im November 2017 umbenannt. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Fredericia, Dänemark.

Angesichts der großen Summen, die in diesen Sektor fließen, konzentrieren sich heutzutage viele ETFs auf saubere Energie. Einige Investoren verfolgen einen breiten Ansatz und investieren in die gesamte Branche, während andere sich auf einen einzelnen Aspekt der Investition in grüne Energie konzentrieren. Diese unterschiedlichen Ansätze bieten Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, ETFs zu nutzen, um in saubere Energie zu investieren. Im Folgenden sind drei der besten ETFs aufgeführt, die sich auf verschiedene Aspekte des umweltfreundlichen Energiesektors konzentrieren:

Bevor man in Aktien oder ETFs im Bereich der erneuerbaren Energien investiert, ist es notwendig, die Branche, die Unternehmen, die Vorteile und die Risiken zu analysieren und gegeneinander abzuwägen.

Die Vorteile einer Investition in erneuerbare Energien, in Aktien und in ETFs

·  Regierungspolitik – Regierungen auf der ganzen Welt haben eine wichtige Rolle bei der Förderung des Wachstums im Bereich der erneuerbaren Energien gespielt. Sie haben Richtlinien und Anreize geschaffen, um Investitionen in saubere Energieprojekte zu fördern. Dazu gehören Einspeisetarife, Steuergutschriften und Standards für erneuerbare Energieportfolios. Letztere schreiben vor, dass ein bestimmter Prozentsatz der Energieproduktion eines Landes aus erneuerbaren Quellen stammen muss. 

Diese Maßnahmen haben nicht nur Investitionen in erneuerbare Energieprojekte gefördert. Sie haben auch ein günstiges Umfeld für das Wachstum des Anteils erneuerbarer Energien geschaffen. Da die Regierungen dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nach wie vor eine hohe Priorität einräumen, ist es wahrscheinlich, dass der Sektor der erneuerbaren Energien auch in Zukunft von unterstützenden Maßnahmen und Anreizen profitieren wird.

·  Technologische Fortschritte – Fortschritte bei den Technologien für erneuerbare Energien wie verbesserte Batteriespeicher, schwimmende Solarmodule und effizientere Windturbinen dürften die Kosten für erneuerbare Energien weiter senken und sie zu einer noch attraktiveren Investitionsoption machen.

·  Verstärkte globale Zusammenarbeit – Da die Notwendigkeit, global auf den Klimawandel zu reagieren, als immer dringender angesehen wird, ist zu erwarten, dass die Länder ihre Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energieinitiativen verstärken. Dies könnte zu weiteren internationalen Projekten und Partnerschaften führen und das Wachstum des Marktes für erneuerbare Energien fördern.

Die Risiken einer Investition in erneuerbare Energien, in Aktien und in ETFs

·  Regierungspolitik – Sollte es jedoch zu einer Änderung der Haltung der Regierungen auf der ganzen Welt kommen, könnte dies für die Branche einen Gegenwind bedeuten. Auch wenn es im Moment nicht den Anschein hat, dass dies der Fall sein wird, ist dies ein potenzielles Risiko, über das man sich im Klaren sein sollte.

·  Überbewertete Aktien und ETFs – Wenn ein Sektor sehr attraktiv ist, kann es vorkommen, dass Aktien und ETFs für eine gewisse Zeit überbewertet sind.  Dies kann geschehen, wenn Anleger von einem Sektor angetan sind und aus emotionalen Gründen investieren möchten. Anleger können auch investieren, weil sie Angst haben, eine Chance zu verpassen (FOMA - Fear of Missing Out).

Dies ist dann der Fall, wenn Anleger sehen, wie andere in einer Branche, die gerade in Mode gekommen ist, Geld verdienen, und dann in diese Branche einsteigen, ohne vorher ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Die Aktienkurse können in die Höhe schnellen. Am Ende zahlen die Anleger mehr für ein Unternehmen, als es eigentlich wert ist. All dies kann dazu führen, dass die Anlegerinnen und Anleger Geld verlieren.

·  Neue Technologien – Dieser Sektor ist relativ jung. Sollte eine neue, disruptive, preiswerte und saubere Energiequelle entwickelt oder erfunden werden, könnte dies die Zusammensetzung des derzeitigen Marktes für erneuerbare Energien verändern.

Der Sektor der erneuerbaren Energien ist ein faszinierender Sektor mit vielen interessanten Investitionsmöglichkeiten. Der Markt für Aktien und ETFs im Bereich erneuerbare Energien ist noch relativ jung. Er verfügt über ein großes Wachstumspotenzial und bietet Anlegern die Chance, potenziell erhebliche finanzielle Gewinne zu erzielen. Wenn ein Sektor jedoch an Popularität gewinnt, bietet er ein großes Wertsteigerungspotenzial, birgt aber auch ein hohes Risiko, und manche Investoren neigen dazu, nicht genau zu kalkulieren, bevor sie investieren. Stellen Sie - wie immer - sicher, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen angestellt haben und dass Sie einen Finanzberater konsultiert haben, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.