投资慧眼Insights - 考虑到对GPU等AI基础设施的需求仍将强劲，高盛继续看好英伟达的增长前景。
8月28日美股盘后，英伟达（NVDA）将公布2025财年Q2业绩报告。
高盛预计，得益于数据中心营收增长和强劲的运营杠杆，英伟达Q2营收和每股收益均将超预期，分别达到297.69亿美元和0.68美元，分别较市场预期高出4.1%和5.9%。
2025年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%。
其中H100、H200和Spectrum-X将成为Q2收入增长的关键驱动力，台积电CoWoS产能的阶梯式增长也可能从供给侧支撑营收增长。
高盛继续维持对英伟达的“买入”评级，给与135美元的目标价，较目前股价还有8%的上涨空间。
年初至今，英伟达（NVDA）股价已上涨153%。
【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】
华尔街对英伟达的前景出现巨大分歧
由于英伟达涨幅过大，市场对英伟达的“信仰”正在分化。
根据23家大型对冲基金向美国证券交易委员会提交的文件显示，平均而言，他们出售了约6%的英伟达股份。
全球最大对冲基金桥水二季度减持了49万股，基金大佬David Tepper对英伟达的持股猛降了84%。
对冲基金Citadel在今年第二季度抛售了约50万股英伟达股票，DE Shaw也将其持有的股票减少了一半以上，达到价值14亿美元。
不过，另一些人却选择狂热地加仓英伟达。
文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公司购买了150万股股票，马歇尔·韦奇（Marshall Wace）也购买了约370万股英伟达，其持有的股票估值为15亿美元。
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