投资慧眼Insights - 在AI持续优化广告效率，以及美国大选推动广告支出大幅增长的背景下，Meta的业绩有望超过市场预期。
10月30日美股盘后，社交媒体巨头Meta Platforms（META）将公布2024年第三季度财报。
市场普遍预计，MetaQ3营收为401.8亿美元，同比增长17.7%。每股收益为5.21美元，同比增长18.7%。
年初至今，该股已累计上涨65%，在七巨头中名列前茅。本次财报能否助力股价继续上涨？
【图源：TradingView；2024年META股价走势】
AI、美国大选助力广告业务大幅增长
广告作为Meta的核心收入来源，毫无疑问要重点关注。上个季度，Meta核心广告收入同比增长21.7%至383.3亿美元，高于市场预期。
市场预估，三季度Meta广告收入将达394.65亿美元，同比增长17.30%，环比增长2.96%。
CEO扎克伯格表示，AI正在赋能广告业务，它不仅提高了广告效果，还能够实现广告的精准投放。
此外，美国大选推动了政治广告支出大幅增长。
根据MediaRadar CMAG数据，2024年总统大选的广告支出几乎是2016年大选广告经费的3倍。对于Meta这样的数字广告巨头而言，无疑将为其带来巨大的利益。
“Meta将在11月即将到来的竞争激烈美国总统选举中受益，因为届时将有大量广告支出。”对冲基金经理Dan Niles表示。“明年依然看好Meta，因为合理的估值、良好的增长以及人工智能的机会。”
华尔街普遍看好，股价有望再创新高
美国银行分析师将Meta评为“首选AI公司”，强调其核心广告业务的强劲增长、核心应用在年轻用户中的使用率提升，以及公司大型语言模型的能力。
其给予Meta买入评级，目标价为630美元。
Bernstein分析师维持Meta买入评级，并将目标价从600美元上调至675美元。这意味着Meta股价还能上升17%。
分析师表示，短视频Reels业务的持续增长、在Threads上推出的新广告、以及Meta在AI和Advantage+广告工具方面不断进步，将为其带来收入增长。
因此Bernstein预计，Meta在2025年的营收同比将增长16%，高于市场预期的14%。
Wedbush也将Meta目标价从600美元提高至640美元。
分析师指出，若Meta财报超市场预期，股价很有可能突破600美元，再创新高。
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