投资慧眼Insights - 「AI+核电」炒作催生了Talen和Constellation等多只2024年翻倍核电股。但因美国监管机构FERC最新对能源公司Talen向亚马逊数据中心增加供电议案的否决,周一核电股受挫。
周一(11月4日)收盘,Constellaion Energy(CEG.US)下跌12.46%,Vistra Energy(VST.US)跌3.15%,Talen Energy(TLN.US)跌2.23%。
上周五(1日),美国联邦能源管理委员会(FERC)以2-1的投票结果否决了Talen公司通过旗下核电站,向世界最大的云端运算平台亚马逊(AMZN.US)的数据中心增加供电的提案。
Talen在今年3月初宣布,将公司位于宾州萨斯奎哈纳的核电厂附近的Cumulus数据中心园区以6.5亿美元的价格出售给亚马逊,同时与亚马逊AWS签订了长期购电协议。
而在6月,营运美国东部电网的PJM Interconnection公司向FERC申请,计划将萨斯奎哈纳的用电量从300兆瓦增至480兆瓦。但此举遭到公用事业公司美国电力、艾索伦电力的反对,认为这会威胁电网的可靠性和增加用户电费。
FERC最终裁定,这一提案并未充分说明联邦规则为何应该允许这种特殊合同,这一交易将设立一个先例,相关问题应当得到更仔细的审查。
有分析师表示,FERC的决定是「核电-数据中心」逻辑的重大挫折。
尽管监管部门最终认定Talen向亚马逊增加供电的计划可能会增加公众的电费和影响电网可靠性,但FERC主席Willie Phillips在此次投票中投出了唯一的一个反对票。
Phillips认为,电网运营商已经解决可靠性问题,这一裁决是电力可靠性和国家安全的倒退;这可能会减缓美国在全球AI竞争中的主导地位。
今年以来,人工智能的发展正在推动电力需求前所未有地增长,年内Constellation股价翻了一倍,Talen公司股价更是翻了三倍。
即使Constellation最新公布了超预期的财报,依然无法阻止股价下跌,周一的下跌创该公司有史以来最大的盘中跌幅。 Constellation第三季营收年增7.2%,每股获利超预期,并以科技公司需求激增为由上调了指引。
Constellation高层周一表示,该公司将继续寻求在美国发电厂所在地开发数据中心的交易。
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