新鸿基公司公布2024全年业绩

业务转型持续取得成效，净利润录得3.78亿港元

新鸿基有限公司（香港股份代号：86）（「新鸿基公司」或「公司」，连同其附属公司「集团」）公布截至2024年12月31日止之全年业绩，业绩表现录得显着改善。

财务摘要

2024年，集团在复杂且充满挑战的环境中前行，实现稳健的财务表现并重返盈利。尽管持续面临利率高企、地缘政治紧张局势以及大中华地区经济疲软等市场逆风，集团多元化的业务（涵盖信贷、投资管理及基金管理）仍保持韧性。 在审批新贷款方面保持谨慎态度，并有效管理投资组合。 基金管理业务的增长创造了新的收入来源，同时维持稳健的财务状况，优先考虑资本效率和流动性，使集团能够在市场波动中抓紧机遇。

凭借多元化业务模式，集团为股东创造可持续价值，恢复盈利，录得除税前溢利达到861.3百万港元（2023年： 76.6百万港元），同比增长超过十倍。 盈利能力显著提升主要得益于公司的投资管理业务表现改善，以及基金管理业务贡献日益增长。公司股东应占溢利为377.7百万港元（包括于中国内地与一间附属公司清盘有关的一次性汇兑亏损29.0 百万港元以及撇销的递延税项资产55.9 百万港元，两者均为非现金及已扣除非控股权益），较去年同期亏损471.4百万港元实现显著扭亏为盈。 每股基本溢利为19.3港仙（2023年：亏损24.1港仙）。 2024年收入为3,762百万港元，主要包括利息收益3,573百万港元。

公司董事会宣布派发截至2024年12月31日止年度之第二次中期股息，每股14港仙。 连同每股12港仙之中期股息，每股股息总额为26港仙，与去年水平相同。 年内，公司已回购及注销210,000股股份，并将在日常业务过程中继续进行。自1997年起，集团透过股息派付及股份回购向股东返还合共154 亿港元。

公司回购了37.9百万美元的中期票据，并赎回了于2024年到期的277百万美元票据，使整体中期票据敞口减少了314.8百万美元。 此外，由于银行及其他借款总额减少，资本净负债比率同比下降740个基点至31.2%，反映了公司着重资本效率。 截至2024年12月31日，集团每股账面价值为10.8港元（2023年：10.8港元）。

分项表现

基金管理

尽管2024年的募资环境持续充满挑战，新鸿基公司的基金管理业务实现了显著增长，主要由于强劲的净资本流入，以及几乎所有策略均取得稳健表现，使总资产管理规模^（「AUM」）增长强劲，达20亿美元。外部投资者资本在基金合作伙伴关系与家族办公室解决方案及Sun Hung Kai Capital Partners (「SHKCP」) 基金的资产管理规模中，占比增加至近80%。 由于资产管理规模总额持续增加，费用收益亦按年增长55.6%。

新鸿基公司的「家族办公室解决方案」是一个多家族办公室平台，年内在扩大客户群和资产管理规模方面取得了重大进展。 凭借集团广泛的网络和专业知识，家族办公室解决方案为家族办公室和超高资产净值人士提供独特的另类投资渠道，以共同利益为基础，创造具有吸引力的风险调整回报。

投资管理

自2015年公司将业务拓展至投资管理业务以来，新鸿基公司已成功将自身定位为多元另类投资者。 2024年，受惠于各类资产的表现，投资管理业务实现了2.5%的整体投资收益。 其中，持续对冲基金录得10.6%的稳健收益。 由于欧盟酒店业投资的强劲复苏，房地产业务实现了3.0%的收益，而由于退出渠道有限，私募股权投资组合的回报率为1.1%。

信贷业务

信贷业务录得除税前贡献846.8百万港元。 在消费金融方面，新的信用卡业务 — SIM信用卡，截至年底的累计交易量超过15亿港元。 按揭贷款分项也扩大了其服务范畴，推出服务于第三方投资者的楼按资产管理服务，管理由机构拥有的1亿美元住宅按揭组合。 透过与新鸿基公司的特殊机会投资及结构信贷团队合作，新鸿基公司的按揭贷款附属公司具备独特优势，能够把握市场波动带来的机遇并创造额外的收入来源。

战略合作伙伴关系

新鸿基公司持续建立战略合作伙伴关系，以实现投资组合多元化并保持抵御市场逆境的韧性。年内与GAM Investments（「GAM」）建立的战略联盟取得成功，持续增长GAM在大中华区的基金资产，同时亦将合作扩展到财富管理领域。集团也与专注于澳洲的领先房地产私募基金公司Wentworth Capital建立了战略合作伙伴关系。合作旨在将房地产领域的优质机遇与志同道合的合作伙伴联系起来，从而持续促进增长。 这些合作伙伴关系反映了公司更远大的目标，即探索全球扩张并物色能够扩大新鸿基公司服务范畴的战略机遇。

集团执行主席李成煌先生表示：「展望2025年，经济环境仍然不稳定。 虽然这些不确定性影响了投资者情绪，并需要谨慎的应对，但同时也带来了机遇，促使我们不断强化战略重点。尤其在私募融资和特殊机会投资领域不断深耕，继续发掘被错误定价的资产，或可抵销在其他资产类别中观察到的活动放缓。

此外，投资管理业务将深化与基金管理团队的合作，使客户获得独家投资机遇，并在符合共同利益的基础上实现可观的回报。 透过探索新的合作伙伴关系和发展我们的家族办公室解决方案业务，我们的另类资产管理平台在我们完成策略性业务转型之际，已做好充分准备，实现持续增长。」

如欲了解更多2024年全年业绩的详细资料, 请参阅业绩公告。 

^ 「资产管理规模」指所管理、咨询、分销或以其他方式提供服务的资产总值，包括：

1. 由SHKCP基金合作伙伴管理的资产，主要与早期另类投资管理人合作成立，合作模式灵活，

视乎其进入市场的准备程度而定；

2. 由SHKCP 管理的资产，包括由SHKCP 及家族办公室解决方案管理的基金，以及由SHKCP

提供咨询及╱或交易安排的资产；

3. 新鸿基公司拥有股权，并由新鸿基公司的战略联盟管理的经拥有权调整资产；及

4. SHKCP为第三方管理人分销的资产。

新鸿基公司厘定资产管理规模的方法反映了新鸿基公司不同的业务线，乃基于新鸿基公司在资产中的经济权益及╱或新鸿基公司控制权的重要性。其与新鸿基公司就监管申报计算资产管理规模的方法不同。

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关于新鸿基有限公司

新鸿基有限公司 (香港股份代号:86) (「新鸿基公司」/ 「公司」，连同其附属公司「集团」) 是一家领先的香港金融机构，在另类投资和财富管理领域备受肯定。新鸿基公司成立于1969年，其多元化的投资组合，涵盖公开市场、信贷和另类投资策略(其中包括房地产和私募股权)，缔造长期经风险调整回报。 

凭借其扎根亚洲的传承，新鸿基公司支持和培育该地区优秀且具专业能力的新晋资产管理公司，赋能他们实现卓越表现。集团亦利用其长久以来建立的投资业务专长和丰富资源，透过其家族办公室解决方案，为理念一致的合作伙伴和超高净值投资者提供量身定制的投资解决方案。截至2024年12月31日，集团的资产总值约为373亿港元。

有关新鸿基公司更多的信息，请浏览 www.shkco.com或关注公司领英。

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