亿华通(02402.HK)拟向旭阳集团收购氢能业务及发行A股募资 A股今日复牌

【财华社讯】亿华通(02402.HK)公布，于2025年3月12日，公司与旭阳集团订立框架协议，公司有条件地同意以发行对价股份的方式购买，且旭阳集团有条件地同意出售标的公司(定州旭阳氢能有限公司)的全部股权，对价股份发行价格将为每股对价股份人民币18.53元，不低于定价基准日前20个上交所交易日A股交易均价的80%。

此外，公司拟向旭阳集团发行新A股以募集配套资金。公司拟以每股A股人民币18.53元的价格向旭阳集团发行新A股，该价格不低于定价基准日前20个上交所交易日A股交易均价的80%。募集配套资金总额不得超过人民币5.5亿元及建议收购最终对价的100%。将予发行的新A股数目不得超过可能交易完成前公司已发行股本总额的30%。建议发行A股项下将予发行的新A股最终数目将于建议发行A股经上交所批准及中国证监会注册后确定。

标的公司为旭阳集团的附属公司，主要从事新能源技术的研究及开发。为符合中国证监会政策目标，建议收购有望为集团氢能价值链创造协同效应，包括氢能的制备、储存、运输、消纳及应用。通过整合标的公司的生产研发能力与公司的燃料电池技术专长，集团将增强其在氢能行业的竞争地位。

建议发行A股所募集的配套资金拟分配用于支付进行可能交易的相关费用，为建议收购后标的公司的项目建设提供资金，及补充公司的营运资金。建议发行A股将增强公司财务状况，并促进集团未来发展。

应公司要求，A股已暂停于上交所交易，自2025年2月27日起生效。公司已向上交所申请自2025年3月13日起恢复A股于上交所的交易。