早餐 | 英伟达市值超越苹果成全球第一，特朗普宣布 5000 亿美元 AI 基础设施投资计划

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特朗普 2.0 首个交易日：三大指数全线收涨，小盘股领涨，比特币涨至 10.7 万美元

华尔街认为，特朗普贸易政策立场略显缓和，抬升乐观情绪。周二美股普涨，小盘股强势领涨，科技股涨跌互现。大多数板块上涨，仅能源板块下跌，主要受到特朗普总统行政命令的影响，以及美元早盘走强对原油价格的压制。

道指收涨 1.2%、标普 500 指数涨 0.88%，纳涨 0.6%。英伟达涨 2.2%，市值超越苹果公司，登顶全球第一。苹果跌 3.1%，被两家机构下调评级，外界认为 AI 未能发挥预期中的增长催化剂作用。谷歌 A 涨 1.05% 创新高。特朗普媒体科技集团 (DJT.O) 跌 11%。亚马逊涨 2.11%，Meta 涨 0.6%，微软跌 0.12%，特斯拉跌 0.57%。

芯片股和 AI 概念股普涨。英伟达两倍做多 ETF 收涨 4.37%。纳微半导体收涨 9.2%，Wolfspeed 持平，台积电 ADR 收涨 3.4%，美光科技收涨 3.43%，Arm 控股收涨 3.98%，AMD 收涨 0.68%，博通收涨 1.21%，英特尔收涨 1.3%。阿斯麦 ADR 收涨 0.88%。SoundHound AI 收涨 21.11%，BigBear.ai 收涨 12.5%，BullFrog AI 收涨 10.38%，超微电脑收涨 5.29%，C3.ai 收涨 2.5%。甲骨文收涨 7.17%，美国总统特朗普宣布 AI 基建投资，OpenAI、日本软银、甲骨文计划成立名为 Stargate 的合资公司。日本软银集团 ADR 收涨 4.1%。

中概股涨跌不一。纳斯达克中国金龙指数收跌 0.36%，富时中国 3 倍做多 ETF（YINN）收涨 3.14%，中国科技指数 ETF（CQQQ）收涨 1.4%。新东方跌 23%，二季度经营利润同比下降 9.8% 至 1930 万美元。小鹏涨 6.2%，理想涨 5.6%，百度涨 1.1%，网易和百胜中国涨约 1%，B 站跌 2.3%，蔚来跌 3.9%，新东方跌 23%。拼多多收跌 1.35%，腾讯控股跌 0.22%，房多多收平。

比特币持续走高，站上 107000 美元/枚，日内涨 4.64%。

特朗普宣布多家公司将投资 5000 亿美元于 AI 基础设施，相关概念股盘后上涨

特朗普宣布规模高达 5000 亿美元的 AI 基础设施投资计划。特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文将成立一家名为 Stargate 的合资企业，宣布成立 “星际之门（STARGATE）” 项目，在人工智能基础设施方面至少投入 5000 亿美元。预计将创造 100,000 个就业岗位。微软和英伟达美股盘后涨 2%，Arm 和甲骨文涨 3%。

微软：OpenAI API 将独家提供于 Azure，运行于 Azure，且可通过 Azure 的 OpenAI 服务获取。

OpenAI：与微软 (MSFT.O) 的合作正在增长，“星际之门” 项目是与微软合作的延伸，OpenAI 将与微软一起为 “星际之门” 项目开发 Azure 云技术。

甲骨文盘后上涨近 4%，甲骨文董事长埃利森表示，得克萨斯州的数据中心正在建设中，我们也将在其他地区扩展。

软银首席执行官：我们将立即在美投入 1000 亿美元用于人工智能投资。

美媒：特朗普就任后的首个专访将于周四晨间播出

福克斯新闻将于当地时间周三在椭圆形办公室采访特朗普总统。这是特朗普上任后首次接受采访。这次采访将预先录制，并将在美东时间周三晚上 9 点（新加坡时间周四早上 10 点）开始的《汉尼提》节目中播出。福克斯新闻证实，特朗普预计将讨论他的第二个总统任期、最近的行政命令以及上任前 100 天的预期。特朗普上任首日，共签署超过 40 个总统行政令。

特朗普回应发币：我不知道它（TRUMP 币）是否获利

我对它了解不多，只知道我推出了它。我听说它非常成功。TRUMP 币短线跳水，短线一度下跌近 10 美元，最低报 35 美元水平。

美国 SEC 成立加密货币工作组 以制定监管框架

美国证券交易委员会代理主席 Mark Uyeda 成立加密货币特别工作组，“致力于为加密货币资产制定全面而明确的监管框架”。重点将是帮助委员会划定明确的监管界限，提供切实可行的注册路径，制定合理的披露框架，明智地部署执法资源。

消息人士：特朗普团队预计将在 SpaceX 游说后取消国家航天委员会

美国总统特朗普：欧盟将面临关税

Meta 拟推出 “Oakley” 智能眼镜 并探索智能手表和耳机研发

Meta 的设备部门 Reality Labs 也计划在 2025 年发布带有内置显示屏的新型高端眼镜。知情人士还表示，其他正在研发中的产品将与苹果公司的智能手表和 AirPods 展开竞争。此外，该公司正在研发其首款真正的增强现实产品，拟于 2027 年左右发布。

蔚来已组建 20 人左右团队调研机器狗项目

蔚来已组建 20 人左右团队调研机器狗项目，负责人为徐抗。徐抗曾是 Momenta 算法专家，在 2020 年之后加入蔚来自动驾驶团队。

消息人士：伯克希尔哈撒韦旗下的 Pilot 公司将关闭国际石油和燃料交易业务

该公司在近期几周和几个月内解雇了大部分交易员。

Piper Sandler：将特斯拉目标价从 315 美元上调至 500 美元，反映对其人工智能和现实应用前景的乐观态度

奈飞盘后大涨 10%，其新增付费人数超预期

奈飞 2024 年 Q4 营收 102.5 亿美元，上年同期 88.3 亿美元，市场预期 101.3 亿美元。EPS 为 4.27 美元，上年同期 2.11 美元，市场预期 4.2 美元。全球流媒体付费新增用户为 1891 万，市场预计为 960 万。预计 2025 年 Q1 营收为 104.2 亿美元，市场预计为 104.9 亿美元；预计 EPS 为 5.58 美元，市场预期为 5.98 美元。据华尔街日报：奈飞在去年第四季度用户大幅增长后，提高了其在美国现有计划的价格，目的是利用激增的需求。

上市公司财报

联电：Q4 营收 18.4 亿美元，同比增长 9.9%，较市场预期低 1000 万美元；净利润为 2.59 亿美元，同比降低 35.6%；摊薄后每股 ADS 收益为 0.10 美元，不及市场预期的 0.15 美元。

新东方：2025 财年第二季度净营收约 10.39 亿美元，同比增长 19.4%；归属公司净利润 3193.1 万美元，同比增长 6.2%。

福特汽车正面临美国交通安全监管机构（NHTSA）的调查

该汽车制造商的 BlueCruise“双手离开方向盘” 自动驾驶技术发生了碰撞。

特朗普签令给予 TikTok 禁令 75 天宽限期，中国外交部回应：我们希望美方能够认真倾听理性的声音

台积电：有信心特朗普政府将继续为台积电在美投资计划提供资金

财务长黄仁昭表示，去年第四季度已获得 15 亿美元的美国政府补贴，有信心特朗普政府将继续为台积电在美投资计划提供资金。