MARA Holdings (MARA) 发行 7 亿美元可转换优先票据以收购更多Bitcoin

美国Bitcoin矿商 Marathon Digital Holdings, Inc. 宣布发行 7 亿美元的可转换优先票据。根据该公司的官方公告，这些票据将通过私募上市的方式向符合一定标准和资格的机构参与者发行。

参与销售的机构将获得矿商提供的另一项选择权，可在票据最初向投资者发行之日起 13 天内购买价值 1.05 亿美元的额外票据。这两次发行将根据 1933 年《证券法》第 144A 条进行发行。

今天，我们宣布拟私募 7 亿美元可转换优先票据。⁰⁰所得收益主要用于收购bitcoin、回购 2026 年到期的现有可转换票据以及一般公司用途。 https://t.co/0vg7ri8BDX

— 玛拉 (@MARAHoldings) 2024 年 11 月 18 日

该矿商宣布，该票据将于每年3月1日和9月1日每半年支付一次利息。第一批利息将于 2025 年 3 月 1 日支付，票据将于 2031 年 9 月 1 日到期，除非公司赎回、转换或回购票据。票据的最终条款仍不清楚，但将在稍后确定。

MARA 将使用 2 亿美元的收益回购未偿还的可转换票据

该矿业公司透露，筹集的 7 亿美元中的 2 亿美元将用于回购部分未偿还的 2026 年可转换票据。剩余金额将用于通过额外购买以及扩张、债务偿还和收购等其他一般需求来增加公司的Bitcoin持有量。该票据的到期日和期限预计为2030年，之后可以根据MARA的偏好将其转换为cash或股票。

公告发布后，MARA 的股价在盘前交易中下跌 5%，至 19.97 美元。

“MARA 预计将使用出售票据的净收益中最多 2 亿美元，通过私下协商交易回购部分 2026 年到期的现有可转换票据，其余净收益将用于购买额外的bitcoin和用于一般企业目的。”

玛拉

该矿业公司于 2024 年 8 月发布了类似的公告。MARA 发行了2.5 亿美元的可转换优先票据，并向初始购买者额外发行了价值 3750 万美元的票据。该公司宣布，部分收益将用于购买更多Bitcoin，其余收益用于一般公司用途，例如营运资金和现有资产的战略扩张。

MARA 目前持有 27,562 个bitcoin，价值 24.9 亿美元

根据Bitcoin Treasuries 的数据Bitcoin Marathon Digital 拥有 27,562 枚bitcoin，价值 24.9 亿美元。该公司最近于 10 月 31 日在其资产负债表中添加了 720 个bitcoin币，并于 10 月 2 日添加了 642 个bitcoin币。该公司落后于加密巨头和软件公司 MicroStrategy，成为全球第二大Bitcoin企业持有者。

该矿机的产品模仿了 Metaplanet 和 Microstrategy 之前发布的公告。 11 月 18 日，Metaplanet 宣布发行一年期债券，完全用于购买 BTC，以增加其Bitcoin库存。这家在东京上市的公司发行了普通债券，担保总额为17.5亿日元（约合1130万美元），年化利率为0.36%。

同样，全球最大的比特Bitcoin持有企业 Microstrategy 透露，它已与多个合作伙伴签署了销售协议，并筹集了超过 20 亿美元的资金。该公司还宣布斥资 20.3 亿美元额外购买了 27,200 个bitcoin。