台积电硬件落入华为手中——美国对华制裁受挫

华盛顿竭尽全力试图阻止这项技术落入中国手中。但不知何故，台积电 (TSMC) 的电路正在为华为最新的 Ascend 910B 芯片提供动力，该芯片专为人工智能而设计。

美国官员一直在努力将华为排除在顶级科技公司名单之外，但我们却做到了。据熟悉细节的消息人士和 TechInsights（一家专门拆开科技产品看看里面有什么的加拿大研究公司）称，华为应该无法接触到台积电的这项技术。

TechInsights 在华为的 AI 芯片中发现了台积电的杰作。鉴于其潜在的军事应用，华盛顿旨在限制中国人工智能的野心，这次芯片泄露事件无疑是一记重击。

台积电的产品不仅仅是任何产品；它们是半导体技术的黄金标准。公司的市值？大约1万亿美元，比特斯拉和沃尔玛还要值钱。

台积电与华为的联系和制裁逃避者

最大的问题是：这是怎么发生的？鉴于美国于 2020 年 9 月对华为实施了全面的出口管制，华为不应该获得台积电的技术。理论上，这些制裁应该将台积电的技术锁定在中国的掌握之外。

但台积电的初步调查表明，该技术是从涉及中国芯片公司 Sophgo 的链条中溜走的。消息人士称，Sophgo 可能充当了中间人，但台积电的调查仍在进行中。 “芯片”技术（核心电路的芯片术语）可能会通过这个后门溜进来，从而引发人们对美国制裁有效性的怀疑。

知情人士提到了另一种不太可能发生的情况。在四年多前美国制裁生效之前，台积电芯片可能已经流入华为的库存。不管怎样，这种电路如何最终出现在华为的芯片中仍在调查中。

据报道，台积电已取消 Sophgo 的所有新订单，并将其标记为可疑，并向美国监管机构通报了潜在的违规行为。 Sophgo 则否认与华为有任何联系，声称从未与该公司开展业务。

它甚至向台积电发送了一份报告，称其是无辜的，尽管美国当局不太可能相信这一点。这场争议引发了人们对灰色市场的各种担忧，灰色市场是企业抛售多余库存的地方。行业观察人士表示，Sophgo 可能已将台积电组件溜入未经授权的渠道，然后流入华为的高性能人工智能硬件。

TechInsights 的作用和商务部的回应

美国商务部非常了解 TechInsights 的调查结果。这家加拿大研究公司成立于 1989 年，拥有全球受众，包括 650 多家公司和 100,000 名用户。凭借逆向工程和拆解的技巧，TechInsights 一直是试图保密其技术的公司的眼中钉。

去年，TechInsights 对另一款华为芯片进行了类似的拆解，导致商务部进行了全面审查。美国商务部长吉娜·雷蒙多指出了这份早些时候的报告，称美国的制裁确实在一定程度上限制了华为的表现。但显然这些努力还不够。

雷蒙多解释说，虽然控制限制了芯片的效率，但它们无法完全阻止华为的进步。这就是问题所在：放慢速度并不等于停止，华为的 Ascend 910B 芯片证明这些限制有其局限性。

为了“确保合规性”，商务部工业和安全局发誓要掌握这些调查结果，目前正在进行进一步检查。这些检查是否真的能防止类似dent重演，谁也说不准。

台湾电价问题冲击台积电

台积电的挑战并不止于华为。这家芯片制造巨头在其本土也面临着电力危机。台湾的能源格局现在一团糟。电价飙升，威胁台积电台湾工厂的运营成本。

台积电首席财务官黄文德尔 (Wendell Huang) 表示，他们在国内支付的电力价格是其全球工厂中最高的。过去几年，电费支出翻了一番，台积电明年将面临更高昂的电费。

自2022年以来，电价已上涨四倍。为什么？归咎于俄罗斯和乌克兰战争以来化石燃料成本飙升以及台湾严重依赖进口能源。国有的台电一直在亏损，政府别无选择，只能将这些成本转嫁到台积电等企业身上。

这家芯片巨头与其他主要工业企业一样，现在的电费比以前高出约 25%。小公司和家庭在最近的涨价中获得了通行证，但台积电呢？没有这样的运气。

中华经济研究院研究员郑瑞和强调，过去家庭用电成本超过工业用电成本。现在，随着政府将财政重担转移给高能源用户，台积电和其他出口商首当其冲。

截至 4 月份，工业电价已上涨 11%，而且还会进一步上涨。政府推动的能源改革包括对台积电等顶级工业用户的能源价格上调14%，台积电为台湾蓬勃发展的科技出口市场提供动力。

这个问题比价格上涨更为严重。台湾的电力供应捉襟见肘。虽然台湾正在努力加快可再生能源的发展，但该国核电的逐步淘汰和对化石燃料的依赖使台湾陷入了能源困境。 20世纪80年代，核电供应了台湾50%的能源；如今，这一比例为 6%，当最后一座反应堆于 2025 年关闭时，这一比例将降至零。

尽管台湾在海上风电方面进行了大量投资，但其可再生能源仅能满足其能源需求的 9.5% 左右。其大部分电力仍来自煤炭和液化天然气，这两种能源进口占其能源供应的80%以上。

不断上升的电力成本并没有给台积电带来太大的财务压力——电力仅占其运营成本的 1.5%，并被巨额研发费用稀释。但电力风险现在是一个明显的信用问题，台积电的芯片产能扩张受到威胁。

台湾半导体产业的需求扩大与风险

挑战还远未结束。台湾科技产业耗电巨大。随着每一代半导体的进步，台积电的能源需求几乎翻了一番，到 2023 年，单片晶圆的能源需求将攀升至 40.5 千瓦时。这几乎是 2017 年的两倍。

尽管台湾政府在停电期间向台积电等主要出口商施加压力，但该国的电力供应运营储备在过去十年中不止一次低于 15% 的目标。

而且吸走所有能量的不仅仅是台积电。像谷歌这样的科技巨头正在台湾建设数据中心，这需要巨大的电力。人工智能技术只会提高这些需求，这意味着台湾的电力紧缩还远未结束。

台湾美国商会在其白皮书中指出了这一点，称稳定、负担得起的电力是“紧迫的挑战”。随着煤炭和核能的逐渐退出，台湾的能源未来看起来岌岌可危。

标准普尔全球公司在最近的一份报告中火上浇油，称台湾的能源可靠性对台积电来说“日益成为信用风险”。电力供应不足可能会阻碍半导体的生产，使芯片制造商本已面临的挑战雪上加霜。

与此同时，政府正试图安抚该行业，但数字不会说谎。对电力需求的飙升和可再生能源的不足意味着这个问题不会很快消失。对于台积电来说，台积电在美国和日本设有工厂，并将在德国设立工厂，台湾的电力危机不仅仅是带来不便；这是其全球运营的一个因素。