11月8日财经早餐:美联储降息落地!特朗普交易退烧

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Alison Ho
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市场概述


周四,标普、纳指再创新高,英伟达涨超2%,特朗普概念股DJT跌23%。


美元指数回落,黄金反弹升破2700美元。比特币逼近7.7万美元关口。


宏观要闻


美联储如期降息25基点,暗示未来或暂停降息


美联储降息25个基点,符合市场预期。会议声明删除“对通胀持续迈向2%更有信心”,引发猜测可能暗示对12月暂停降息持开放态度。鲍威尔称未来降息根据需要可快可慢,短期内美国大选对货币政策没影响。


英国央行降息25基点,警告预算支出或带来通胀危机


英国央行如期降息25个基点,然而,央行却警告400亿英镑(518 亿美元)的财政预算可能使通胀卷土重来。货币市场削减了对英国央行进一步降息的押注,目前预计12月再降25个基点的概率为15%,而周三的概率约为25%。


德国政府政局动荡,大选或提前


德国总理朔尔茨解除自民党主席林德纳的财政部长一职。林德纳的解职以及自民党退出政府,标志着联合政府走向了终结。朔尔茨要求联邦议院于明年1月15日举行对总理的信任投票,如果他落败,德国大选可能提前至2025年3月举行。


美国第三季度劳动力成本意外强劲增长,通胀隐忧再现


美国三季度非农单位劳动力成本初值为年化增长1.9%,远高于预期的1%。此前季度的数值大幅上修。最新的非农单位劳动力成本,叠加近期其他一系列强劲的经济数据,可能对美国通胀构成风险,使美联储在未来几个月内的降息决策更为谨慎。


市场行情


美股:道指微跌,标普500指数涨0.74%,纳斯达克涨1.51%。


欧股:欧洲STOXX 600指数涨0.62%。德国DAX 30指数涨1.70%。法国CAC 40指数涨0.76%。英国富时100指数跌0.32%。


债市:美国10年期基准国债收益率下跌10.57个基点,报4.3257%。两年期美债收益率跌6.23个基点,报4.1994%。


商品:黄金涨1.78%,报2706.51美元/盎司。WTI原油涨0.48%,报71.9美元/桶;布伦特原油涨0.47%,报75.41美元/桶。


外汇:美元指数跌0.72%,报104.36。美元/日元跌1.09%,欧元/美元涨0.69%。


加密货币:比特币24小时内上涨1.31%,目前报76213.91美元。以太币24小时内上涨7.88%,目前报2922.06美元。


港股:恒指夜市期指收报21301点,升239点,较昨日恒指收市20953点,高水348点,成交23051张。国指夜市期指收报7693点,较昨日国指收市高水146点。


全球公司要闻


美国大选投机需求消退,特朗普媒体科技股价下滑


特朗普媒体科技(DJT)周四跌至近两周低点,股价收跌约23%,较10月份高点回落约50%。押注特朗普胜选的人群在他获胜一天后失去了投机动力。策略师们表示,该公司64亿美元的估值脱离了基本面。


Lucid盘后一度涨超12%,三季度车辆交付超预期


Lucid(LCID)美股盘后一度涨超12%。财报显示,Lucid三季度调整后每股亏损0.28美元,分析师预期亏损0.31美元。三季度营收2亿美元,分析师预期1.963亿美元。三季度车辆交付2781辆,分析师预期2334辆。


爱彼迎Q4指引略逊色,盘后股价冲高转跌


爱彼迎三季度营业收入37.3亿美元,分析师预期37.2亿美元。三季度每股收益(EPS)2.13美元,分析师预期2.14美元。四季度营收预计为23.9亿至24.4亿美元,分析师预期24.2亿美元。爱彼迎(ABNB)盘后股价冲高转跌,目前跌5%。


台积电、格罗方德完成数十亿美元芯片法案资金谈判


根据媒体报道,台积电(TSMC)和格罗方德(GlobalFoundries)已完成关于美国芯片法案(Chips Act)数十亿美元补助和贷款的最终谈判。这些资金旨在支持美国工厂建设。周四台积电股价(TSM)涨4.12%。


Rivian全年亏损预期扩大,维持全年交付


电动汽车制造商Rivian公布三季度业绩,由于供应商零件问题,其第三季度收入低于预期,亏损幅度超出预期。尽管该公司预计今年的亏损幅度将超过预期,但它维持了全年交付预测,并预计第四季度将实现适度毛利。Rivian(RIVN)盘后涨1.4%。


今日要闻前瞻


美国11月密歇根大学消费者信心和通胀预期。

重点关注财报:索尼(盘前)。


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