4月3日财经早餐:10%以上“对等关税”,纳指100期货急泻6%,黄金续创历史新高

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周四(4月3日)美股收盘后,美国总统特朗普宣布对所有国家征收10%的“基准关税”,与美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”,关税措施较市场预期更严厉,全球贸易战爆发风险加剧。

美国股指期货全线下挫,道指期货跌幅扩大至超过1100点,跌幅达到2.7%,标指期货滑落3.9%,纳指100期货急泻6%,刷新至去年9月11日以来近7个月新低。个股盘后交易中,进口量较大的公司股价受到重创。耐克下跌 6%,通用汽车下跌 3%,苹果重挫超7%。

黄金续创历史新高3167美元,WTI原油失守70关口,跌近2%。10年期美债收益率跌0.82%,美元跌0.49%,逼近103.0,美元/日元跌近0.9%,失守148.0。比特币一度冲高至88563美元,其后下挫超6%至82674美元。

宏观要闻

特朗普向中国开征34%对等关税,欧盟20%、日本24%

美国总统特朗普宣布向所有进口商品征收10%的全面关税,对其他被认为在贸易活动中表现不佳的国家,则征收更高的税率,其中,中国被开征34%关税,对欧盟征收20%,对日本征收24%。其中对中国进口货品关税,将会在原有的20%税率下,加征34%,共54%。

其他国家方面:英国征收10%,越南被征46%,泰国征收36%,向印尼征收32%,向南韩开征25%,马来西亚加征24%。

对于加拿大和墨西哥,符合《美墨加贸易协定》(USMCA)的商品将继续获得关税豁免。

10%的“基准关税”将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。个性化的更高“对等关税”将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效。惠誉美国经济研究主管表示,美国目前对所有进口商品的关税税率约为22%,而2024年为2.5%。

美国短期利率期货上涨,交易员认为联准会今年进行第四次降息的几率接近50%,而此前的预测只有三次降息。

汽车关税将涵盖6000亿美元进口产品,包括笔记本计算机

25%的汽车关税将于3日生效,汽车零部件关税于5月3日生效。特朗普重申对外国汽车征收25%的关税,涵盖每年近6000亿美元的汽车和汽车零部件进口。涵盖轿车、轻型卡车、发动机、变速器、锂离子电池以及包括轮胎、减震器和火花塞电线在内的小部件。

值得留意的是,汽车关税进一步扩大到所有进口到美国的计算机,包括笔记本计算机,税率为4%。根据美国人口普查局(U.S.Census Bureau)的数据,计算机是美国2024年全球最大的进口类别之一,进口额为1385亿美元。

美国白宫发布对等关税的事实清单,钢铝不在对等关税范围内,汽车及零部件不面临额外的对等关税。金条、铜、药品、半导体和木材制品不受对等关税的约束。

美联储库格勒:抗通胀进程或已停滞

美联储库格勒表示,最新数据显示,朝着2%通胀目标前进的进程可能已经停滞。鉴于经济活动和就业稳定,只要通胀上行风险持续存在,就支持维持当前的政策利率不变。鉴于近期的高通胀,消费者预期可能对价格进一步上涨更为敏感。劳动力市场指标显示持续放缓,但不会明显减弱。

美国财长:关税将于未来10年为美国增加6万亿美元税收

周三(4月2日)美国财长贝桑(Scott Bessent)早前向共和党众议员透露,特朗普公布的对等关税税率会是一个“上限”,会视乎各国是否符合美方要求,再个别调低税率。

《华盛顿邮报》早前报道,白宫幕僚提议对大多数美国进口商品征收约20%的关税,美国政府还在评估把巨额关税收入用于退税等用途。白宫贸易顾问纳瓦罗此前预料,对等关税将于未来10年为美国增加6万亿美元税收。

美国3月ADP就业人数增15.5万个,耐用品订单终值增1%

周三(4月2日)美国人3月ADP就业人数增加15.5万个,市场预期12万个,前值由7.7万个调高至8.4万个。其中,服务业职位增加13.2万个,制造业职立增加2.1万个。ADP数据显示就业市场反映经济仍稳健。

美国2月耐用品订单修正后为按月增长1%,市场预期和前值均为增长0.9%;扣除运输的耐用品订单修正后为按月增长0.7%,与预期和前值相同。

高盛:日圆是对冲美国衰退及关税风险首选工具

高盛预计今年日圆兑美元将攀升至140区间的低端,围绕美国增长和贸易关税的担忧,将刺激对这一最安全资产的需求。

高盛全球外滙、利率和新兴市场策略主管Kamakshya Trivedi表示,如果美国经济衰退的风险增加,日圆将是投资者最佳的货币对冲工具。高盛预计升至140将意味较当前水平上涨6%。

他认为周五的非农报告,对美元的影响更大。如果美国劳动力市场数据低于预期,它将成为外滙市场投资者和全球市场投资者更加关注的焦点,因为他们非常关心美国的增长前景,对于这种担忧,日圆是一个非常好的对冲工具。

市场行情

美股:美股三大指数普遍上涨。道指涨0.56%,标普500指数涨0.67%,纳指涨0.87%。

欧股:欧洲股市普遍下跌,德国DAX 30指数跌0.66%。法国CAC 40指数跌0.22%。英国富时100指数跌0.3%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.12%,较上一交易日跌4个基点。

商品:黄金涨0.8%,报3160美元/盎司。WTI原油跌1.84%,报69.44美元/桶。

外汇:美元指数跌0.49%,报103.17。美元/日圆跌0.9%,欧元/美元涨0.43%。

加密货币:比特币24小时内跌3%,目前报82500美元。以太币24小时内跌5.88%,目前报1794美元。

港股:恒指夜市期指收报23094点,跌115点,较昨日恒指收市23202点,低水109点,成交14742张。国指夜市期指收报8467点,较昨日国指收市低水65点。

全球公司要闻

扎克伯格三次造访美国政府,要求不要反垄断审查Meta

据华尔街日报,扎克伯格游说美国总统,劝说后者勿要对他的元宇宙公司Meta Platforms实施反垄断审查。扎克伯格和Meta的代表们与白宫讨论相关的和解方案。1月20日以来,扎克伯格已经三次登门造访白宫。

马斯克:近期不会辞去政府职位,抨击假新闻

马斯克和白宫周三批评媒体报导「假消息」,指马斯克快将辞去政府效率部负责人一职消息不实。白宫新闻秘书Karoline Leavitt在社交平台X上回应帖文时表示,马斯克和特朗普已公开表示,马斯克在DOGE的出色工作完成后,将离开作为特殊政府雇员身份的公职。马斯克亦转推该回应,指相关报导都是“假新闻”。

据报Google将重组人工智能业务管理层

据《Semafor》周三报导,随着竞争从开发先进模型转向完善人工智能产品,谷歌正在对其人工智能部门进行领导层变动。

当中领导GoogleAI聊天机械人开发的Sissie Hsiao已辞职,Google实验室负责人、负责推出NotebookLM的Josh Woodward将接任,同时继续担任目前的职位。

今日要闻前瞻

欧元区2月PPI月率

美国3月挑战者企业裁员人数

欧洲央行公布3月货币政策会议纪要
美国至3月29日当周初请失业金人数

美国2月贸易帐

美国3月ISM非制造业PMI

美联储副主席杰斐发表讲话

美联储理事库克发表讲话

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