聚焦美国10月非农数据 美股“七巨头”苹果、Google及微软发布Q3财报【一周前瞻】

投资慧眼Insights - 本周市场将迎来美国10月份非农就业数据，在9月份稳定新增 25.4万非农就业人数之后，10月份就业市场可能会放缓。另外美国三季度GDP、9月PCE数据都值得投资者关注。另一焦点是日本央行将于本周四公布利率决议。不过，日本央行行长植田和男本周已提前放鸽，他暗示下周不会加息。本周“美股七雄”中的 Google(GOOGL-US)、微软 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、超微 (AMD-US)、苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)将陆续公布财报，另外还有英特尔 (INTC-US)、安森美半导体 (ON-US)、能源巨擘埃克斯美孚 (XOM-US) 和雪佛龙 (CVX-US)、壳牌 (SHLE-US) 也将揭晓最新业绩，股票市场的波动可能会加大。

回顾上周，美国工厂9月份耐用品新订单下降，商用飞机订单的下降抵消了商用设备订单的增加。另外，最近的采购经理人调查显示，制造业举步维艰。美国ISM9月制造业指数连续第六个月收缩。加拿大央行上周宣布将基准利率下调50个基点至3.75%，如果经济发展大致符合预期，加拿大央行将进一步降低利率。在经历此前连续4个季度盈利下滑后，特斯拉盈利迎来回升，第三季度营收251.82亿美元，同比增长8%。财报公布当天，特斯拉股价上涨21.92%，报260.48美元/股，创下自2013年以来最大单日涨幅，市值增加约1500亿美元。

 【本周重点关注财经大事】

1、美国10月份非农报告来袭

本周五，市场将迎来美国10月份非农就业报告，在9月份稳定新增25.4万非农就业人数之后，预料美国就业市场在10月份新增14万就业人数，意味着就业市场放缓。尽管如此，失业率仍估将保持在4.1%，而平均时薪月增幅料从0.4%略微放缓至0.3%。

美国劳工部10月4日公布的9月非农就业人数新增254,000人，远高于道琼社调查的经济学家预估值150,000人，并创6个月以来新高；失业率也意外下降至4.1%，低于市场原先预估的4.2%。

在最近的公开演讲中，美联储主席鲍威尔再度重申了对就业市场的重视。他表示，希望就业市场此时不再走弱。评论称，由于通胀率已经有望回升至 2%，因此美联储不会欢迎就业增长进一步下滑。

2、日央行预计继续按兵不动

10月31日（本周四），日本央行公布最新利率决议，预计将维持政策利率水平不变在0.15%-0.25%区间。目前，华尔街普遍预计下次加息在12月或明年1月，约53%的人认为该行将在12月加息，预计1月加息的人数从19%跃升至32%。

近日，日央行行长植田和男植田和男向媒体表示暗示在11月的会议上不会加息，仍有足够时间制定政策。他表示：需要全面考量，不仅关注日元贬值，更要仔细研究美国经济动向对日本通胀的影响——这可能与美国的总统大选有关。

同日下午14:30，植田和男将召开货币政策新闻发布会，市场焦点落在2024财年通胀预测怎么调，以及植田和男对于加息及其影响因素的表述。

3、美国科技七巨头财报引投资者关注

本周”美股巨头“中的 Google(GOOGL-US)、微软 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、超微 (AMD-US)、苹果 (AAPL-US)、亚马逊 (AMZN-US) 将陆续公布财报。

另外还有英特尔 (INTC-US)、安森美半导体 (ON-US)、意法半导体 (STM-US)、「景气金丝雀」开拓重工 (CAT-US)、汽车巨擘福特 (F-US) 与福斯、能源巨擘埃克斯美孚 (XOM-US) 和雪佛龙 (CVX-US)、壳牌 (SHLE-US) 也将揭晓最新业绩。

由于这几家科技巨头市值巨大，合计占标普500指数权重的23%，意味着市场对它们业绩的反应可能会影响整个大盘指数。

华尔街预计三季度微软、Alphabet、Meta和亚马逊四家科技巨头的总资本费用将同比增长56%至600亿美元以上，到四季度预计将再次出现两位数的大幅增长，推升全年总支出达到约2310亿美元，比2023年高出约49%。

 【本周重点财经日历】

本周重点经济数据：

周三、美国10月ADP就业人数(万人)

周四、美国9月核心PCE物价指数年率

周五、美国10月季调后非农就业人口(万人)

本周重磅事件：

周二、加拿大央行行长麦克勒姆参加一个会议的炉边谈话。

周三、英国财政大臣里夫斯提交预算报告。

周四、日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。

本周美股需要重点关注的财报：

本周公布重大美股财报

周二、英国石油(BP.N)、辉瑞(PFE.N)、Paypal(PYPL.O)、麦当劳(MCD.N)、Google(GOOGL-US)、AMD(AMD.O)、Reddit(RDDT.N)

周三、Meta Platforms(META.O)、微软(MSFT.O)、卡特彼勒(CAT.N)、瑞银(UBS.N)、Robinhood(HOOD.O)

周四、亚马逊(AMZN.O)、苹果(AAPL.O)、英特尔(INTC.O)

本周公布重大港股财报

周一、中国南方航空股份(01055.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、中国石油化工股份(00386.HK)

周二、中国石油股份(00857.HK)、复星医药(02196.HK)、招商银行(03968.HK)

周三、万科企业(02202.HK)、中国人寿(02628.HK)、工商银行(01398.HK)、比亚迪股份(01211.HK)、中国银行(03988.HK)、中金公司(03908.HK)