博斯蒂克放鸽,PPI超预期降温,黄金有望冲击历史新高?

Penny Pan
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投资慧眼Insights - 美联储官员博斯蒂克放鸽并暗示美国经济将软着陆,美国7月PPI超预期降温,提振降息预期,利好黄金上涨。此外,中东、俄乌地缘风险升温,支撑金价维持高位。


黄金本周一因中东地缘风险升级一度暴涨至2470美元,直逼历史高位2483美元,随后在历史高位附近震荡。截至发稿,黄金跌0.17%,报2460美元。

目前,几个消息面均利好黄金价格短线突破新高。


地缘冲突升级,避险情绪不降


俄乌和中东地缘冲突的升级,避险情绪不降,刺激避险需求,支撑金价维持高位。


俄乌冲突方面,乌克兰入侵俄罗斯并占领了库尔斯克地区控制了74个定居点,俄罗斯目前正将部队从加里宁格勒调往库尔斯克,普京发声称要将敌人赶出去,意味着该地区的战争规模将升级。


中东局势方面,伊朗称,加沙达成永久停火可能会推迟伊朗的报复行动。此前,以色列和美国方面获得情报称伊朗将在本周对以色列进行重大袭击。而布林肯推迟本周的中东之行更是加大冲突一触即发的可能性。


PPI超预期降温,Fed官员暗示经济软着陆 


美联储官员博斯蒂克继续放鸽。亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克周二表示,美国经济并不会出现衰退,预计今年年底前将降息。他表示,经济能够放缓,而且就业市场并不会恶化到令人担忧的程度,企业并未大量裁员,也并未有过多招聘,相对处于一个良好的位置。他认为美联储应该参考更多数据最终作出降息决定,避险降息之后重新加息,这将为市场带来很大的不确定性。


此外,美国7月PPI超预期降温,凸显通胀压力持续缓和,令9月降息信心大增。美国劳工统计局公布数据显示,美国7月PPI同比2.2%,低于预期的2.3%,前值由2.60%修正为2.7%。7月PPI环比0.1%,低于预期的0.20%。


值得一提的是,市场对9月降息完全定价,关键在于降多少。芝商所“美联储观察”工具最新数据显示,美联储9月降息25个基点的概率为46%,降息50个基点的概率为54%,年内累计降息75个基点的概率为51.2%。


目前来说,市场认为比较倾向于美联储降息50个基点,这将利好金价突破历史新高。不过,关键点仍取决于7月通胀数据。


华尔街预计,美国7月核心CPI同比涨幅将放缓至3.2%,有望创下2021年5月以来最低纪录,环比涨幅或从前月的0.1%反弹至0.2%。


德国商业银行报告称,美国周三CPI数据可能再次助长黄金价格上涨,金价创新高纪录是早晚的事。


如果7月CPI如期放缓,将进一步提振降息预期,黄金短线将向上有望突破历史新高,反之,若通胀反弹,黄金将加速下挫。


此前,因地缘风险致全球央行采购和美联储降息预期,瑞银报告称,黄金到年底将触及2600美元,而花旗则预测2025年黄金将涨至2700美元-3000美元。  

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