【IPO追蹤】毛戈平啓動招股，預計12月10日掛牌上市

財華社訊，2024年12月2日，毛戈平（01318.HK）啓動招股，計劃全球發售70,588,200股股份，其中63,529,300股股份為國際發售股份，7,058,900股股份為香港公開發售股份。

假設發售價為每股28.05港元（即發售價範圍的中位數）以及發售量調整權及超額配股權未獲行使，預計經扣除其就全球發售已付及應付的包銷佣金和其他估計開支後，將收到全球發售所得款項淨額約18.445億港元。

香港公開發售將於2024年12月2日（星期一）上午九時正開始，並於2024年12月5日（星期四）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將不遲於2024年12月9日（星期一）公佈。

毛戈平預計將於2024年12月10日（星期二）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為1318，每手買賣單位為100股股份。

基石投資者方面，毛戈平引入6名基石投資者，合共認購1億美元（約7.78億港元）的發售股份，這6名投資者分别為：CPE Investment、正心谷資本、Seraphim Advantage、常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund以及大灣區共同投資旗下的Mega Prime。

根據戰略，毛戈平擬將所得款項淨額約25%用於擴大銷售網絡；20%用於品牌建設活動；15%用於海外擴張及收購；10%用於加強生產及供應鏈能力等等。

毛戈平由國内大名鼎鼎的「魔術化妝師」毛戈平在2000年創立，現已發展成為國内領先的高端美妝品牌企業。按2023年零售額計，毛戈平是中國第七大高端美妝集團，市場份額為1.8%。

過去幾年，毛戈平未受國内消費環境面臨增長壓力影響，經營業績反而持續狂奔。2021年至2023年以及2024年上半年，公司的收入分别為15.77億元、18.29億元、28.86億元和19.72億元；公司擁有人應佔利潤則分别為3.31億元、3.52億元、6.62億元和4.92億元。

對於毛戈平財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《【IPO前哨】高端美妝龍頭毛戈平：業績狂奔，三年分紅近13億》。