กลุ่มอุตสาหกรรมคืออะไร? มีอะไรบ้าง

ในโลกที่เศรษฐกิจและธุรกิจมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเข้าใจถึงโครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry and Sector) 

เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และรู้จักกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนธุรกิจและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุน รวมถึงช่วยในการประเมินศักยภาพและความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเอง 

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) เป็นแนวคิดที่ใช้ในการจำแนกบริษัทหรือองค์กรตามประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจที่พวกเขาดำเนินการ ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น การแบ่งกลุ่มนี้มักทำโดยการพิจารณาประเภทของสินค้าและบริการที่บริษัทเหล่านั้นผลิตหรือจำหน่าย กระบวนการผลิตที่ใช้ รวมถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน

การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมมีประโยชน์สำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจในตลาดการเงิน เพราะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ เปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และติดตามแนวโน้มของตลาดได้

จำนวนประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับหุ้นต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการจัดหมวดหมู่ที่ใช้ โดยทั่วไปแล้ว ระบบที่นิยมใช้มีสองระบบหลัก ดังนี้

• ระบบ GICS (Global Industry Classification Standard)  เป็นระบบมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดย S&P Global แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 11 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1.พลังงาน Energy Sector : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ผลิต จัดจำหน่าย และจำหน่ายพลังงาน เช่น บริษัทน้ำมัน บริษัทก๊าซธรรมชาติ บริษัทไฟฟ้า และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างหุ้นเช่น XOM - Exxon Mobil Corp  , CVX - Chevron Corp  , SNP - China Petroleum & Chemical Corp  , ENB – Enbridge

2.วัสดุ Materials Sector : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ผลิต จัดจำหน่าย และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบทางโลหะ และวัตถุดิบอื่นๆ ตัวอย่างหุ้นเช่น Nucor Corporation (NUE):บริษัทผลิตเหล็กยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา , United States Steel Corporation (X):บริษัทผลิตเหล็กยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา , Freeport-McMoRan Inc. (FCX):บริษัทผลิตทองคำ ทองแดง และโมลิบดีนัมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

3.การก่อสร้าง Construction : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่รับเหมา ก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตัวอย่างหุ้นเช่น  1.Vinci SA (VINCI):บริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส 2. ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS):บริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่จากสเปน 3. Bouygues SA (BOUY):บริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส

4.สินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Discretionary : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยา ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัว และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ 

•    Procter & Gamble Company (PG):บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของแบรนด์ดังมากมาย เช่น Gillette, Pampers, Tide, Ariel, Downy, Oral-B และ Febreze

•    Nestle SA (NESN):บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเจ้าของแบรนด์ดังมากมาย เช่น Nescafe, Maggi, Kit Kat, Milo, Cheerios และ Nesquik

•    Coca-Cola Company (KO):บริษัทผลิตน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

5.บริการด้านสุขภาพ Health Care : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก บริษัทประกันสุขภาพ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•   Johnson & Johnson (JNJ):บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของแบรนด์ดังมากมาย เช่น Tylenol, Motrin, Band-Aid, Neutrogena และ Listerine

•   Pfizer Inc. (PFE):บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของแบรนด์ดังมากมาย เช่น Lipitor, Viagra, Advil, Prevnar และ Comirnaty (วัคซีน COVID-19)

6.บริการด้านการเงิน Financials : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•   JPMorgan Chase & Co. (JPM):ธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

•   Bank of America Corporation (BAC):ธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

•   Wells Fargo & Company (WFC):ธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

7.เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•    Apple Inc. (AAPL):บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ยอดนิยมมากมาย เช่น iPhone, iPad, Mac, iOS, macOS และ iTunes

•    Microsoft Corporation (MSFT):บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows ชุดโปรแกรม Microsoft Office และบริการคลาวด์ Azure

8.การสื่อสาร Communications Services : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ให้บริการสื่อสาร เช่น บริษัทโทรคมนาคม บริษัทเคเบิลทีวี และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•    AT&T Inc. (T):บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ให้บริการโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์

•    Verizon Communications Inc. (VZ):บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ให้บริการโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์

9.บริการด้านสาธารณูปโภค Utilities : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น บริษัทน้ำประปา บริษัทไฟฟ้า บริษัทก๊าซ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•    Duke Energy Corporation (DUK):บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ให้บริการไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำประปา

•    Southern Company (SO):บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ให้บริการไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำประปา

10.สินค้าทุนอุตสาหกรรม Industrials Sector : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าทุนอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

•   Caterpillar Inc. (CAT):บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของแบรนด์ Caterpillar Komatsu และ EMD

•   Deere & Company (DE):บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของแบรนด์ John Deere

11.บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ Real Estate : กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่พัฒนา บริหารจัดการ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

•   Prologis, Inc. (PLG): บริษัทพัฒนาและบริหารคลังสินค้ายักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

•   American Tower Corporation (AMT): บริษัทเจ้าของเสาโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

ระบบ GICS เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย 

• ระบบ MSCI (Morgan Stanley Capital International) เป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่พัฒนาโดย MSCI Inc. แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 11 กลุ่มใหญ่ คล้ายกับระบบ GICS แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันบ้าง ระบบ MSCI นิยมใช้ในตลาดหุ้นบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก จำนวนประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับหุ้นต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการจัดหมวดหมู่ที่ใช้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะมีจำนวนประมาณ 10-11 กลุ่มใหญ่ 

นักลงทุนควรศึกษาเรื่องกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้:

-นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของตลาดหุ้น ว่ามีกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้าง แต่ละกลุ่มมีขนาดใหญ่แค่ไหน มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้าง ข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจบริบทของตลาด และสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล

-นักลงทุนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้น ประกอบด้วยปัจจัยภายในบริษัท เช่น กลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างการเงิน และปัจจัยภายนอกบริษัท เช่น สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และเทคโนโลยี ช่วยเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ และสามารถวิเคราะห์ว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตหรือไม่

-นักลงทุนเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น รายได้ กำไร อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ข้อมูลเหล่านี้ ช่วยตัดสินใจได้ว่าบริษัทไหนน่าลงทุนมากกว่ากัน

-นักลงทุนหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ นักลงทุนสามารถมองหาบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต มีการบริหารจัดการที่ดี และมีราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

-นักลงทุนลดความเสี่ยงในการลงทุน กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยเฉพาะกลุ่ม เช่น หากนักลงทุนลงทุนในบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเพียงกลุ่มเดียว และราคาน้ำมันดิบลดลง นักลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุน

มีหลายวิธีการที่นักลงทุนสามารถลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้:

ลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัท: นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจ การลงทุนในหุ้น ช่วยให้นักลงทุนเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท และมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล และผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น

ที่มา: innovestX

1.ลงทุนผ่านกองทุนรวม: 

กองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในหลายๆ หุ้น กองทุนรวมมีหลายประเภท กองทุนรวมบางประเภทลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะกับความเสี่ยง และเป้าหมายการลงทุน

2.ลงทุนผ่าน ETF (Exchange Traded Fund): 

ETF เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ คล้ายกับหุ้น ETF บางตัวติดตามดัชนีหุ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ นักลงทุนสามารถซื้อ ETF เพื่อลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจ

● ซื้อ-ขายได้ Real-time ตามเวลาของตลาดหลักทรัพย์ สามารถเลือกราคาซื้อและขายได้

● ค่าใช้จ่ายต่ำ มีค่าธรรมเนียมเท่ากับการซื้อขายหุ้น ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากองทุนส่วนใหญ่

3.ลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures): 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร หรือป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจ

4.ลงทุนผ่านรูปแบบของสัญญาล่วงหน้าหรือ CFD (Contract for Difference) 

เป็นวิธีการลงทุนที่นิยมกันมากในตลาดการเงิน เนื่องจาก CFD ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริง ๆ มาดูกันว่าการลงทุนใน CFD มีข้อดีดังนี้

🔸 ใช้เลเวอเรจหรืออัตราทด ซึ่ง CFD ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินทุนที่น้อยกว่าเงินทุนที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้นโดยตรง 

🔸 ผู้ลงทุนสามารถเปิดสถานะซื้อ(BUY)หรือขาย(SELL) ตามที่คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง ไม่จำกัดเฉพาะด้านขาขึ้นแบบสินทรัพย์อื่นๆ

🔸 นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์ม CFD สามารถใช้เพียงบัญชีเทรดเดียวสลับไปเทรดสินค้าอื่นๆอย่างสะดวก

🎉ห้ามพลาด!!!

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี

เทรดเดี้ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

จากข้อมูลและการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในปี 2024-2025 มีดังนี้:

1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ: 

กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ กลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ

- Apple (AAPL):บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

- Microsoft (MSFT):บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

- Amazon (AMZN):บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

ราคา AMZN แบบเรียลไทม์

2. กลุ่มพลังงาน(พลังสะอาดและพลังงานทางเลือก): 

กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ผลิต จัดจำหน่าย และจำหน่ายพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ กลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการพลังงานที่ยั่งยืน

- NextEra Energy (NEE):บริษัทพลังงานสะอาดยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

- Enphase Energy (ENPH):บริษัทผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

- Vestas Wind Systems (VWS):บริษัทผลิตกังหันลมยักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก

3. กลุ่มบริการด้านสุขภาพ: 

กลุ่มนี้รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก บริษัทประกันสุขภาพ และบริษัทผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตปานกลาง เนื่องจากจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และความต้องการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

- Johnson & Johnson (JNJ):บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

- Pfizer (PFE):บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริก

- UnitedHealth Group (UNH):บริษัทประกันสุขภาพยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา

การลงทุนในหุ้นต่างประเทศนั้น เปรียบเสมือนการผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยโอกาส แต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยง เข็มทิศสำคัญที่จะนำพาให้นักลงทุนไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ นั่นคือ "กลุ่มอุตสาหกรรม" เปรียบเสมือนแผนที่ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมของตลาด วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เปรียบเทียบผลประกอบการ และหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนั่นเอง