วิธีเทรดหุ้น 2025: 6 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับมือใหม่

การ  “เทรดหุ้น” เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจ แต่ก็กลัวพอๆ กัน เพราะได้ยินแต่เรื่องเสียเงิน หรือเรื่องยุ่งยากซับซ้อน แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การเทรดหุ้นก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีเทรดหุ้น พร้อมเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยให้คุณเทรดอย่างปลอดภัย

เทรดหุ้นง่ายๆ คือ การซื้อและขายหุ้นในระยะสั้น เพื่อหากำไรจากความผันผวนของราคา ต่างจากการลงทุนแบบยาวที่เน้นเก็บหุ้นไว้นานๆ การเทรดจะเน้นความรวดเร็วและการตัดสินใจที่แม่นยำ

สิ่งที่ทำให้การเทรดหุ้นน่าสนใจคือ คุณสามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง ถ้าเราคาดการณ์ทิศทางได้ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงก็สูงกว่าการลงทุนแบบปกติ เพราะเราต้องตัดสินใจเร็วและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นมักจะคาดเดาได้ยาก

นักเทรดมืออาชีพมักจะ ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก คือการมองจากกราฟราคา ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อหาจังหวะการซื้อขาย บางคนก็ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานร่วมด้วย แต่ สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เริ่มจากการเข้าใจพื้นฐานก่อน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีโบรกเกอร์

ก่อนจะเทรดหุ้นได้ คุณต้องมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ก่อน ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ค่าบริการ ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกในการใช้งาน

การเปิดบัญชีโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่าย ใช้เอกสารไม่มาก และสามารถทำผ่านออนไลน์ได้ ส่วนมากจะต้องมีเงินฝากขั้นต่ำ แต่ก็ไม่มากนัก เริ่มต้นที่ไม่กี่ร้อยก็ได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งงบประมาณการเทรด

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญมาก ต้องตั้งงบประมาณที่ชัดเจนว่าจะเอาเงินเท่าไหร่มาเทรด และต้องเป็นเงินที่เสียได้ ไม่ใช่เงินที่เอามาจากค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าเลี้ยงดูครอบครัว หรือเงินเก็บฉุกเฉิน

หลักที่นักเทรดมืออาชีพใช้กันคือ อย่าเอาเงินเกิน 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมดมาเทรดหุ้นตัวเดียว และควรเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินน้อยๆ ก่อน เมื่อมีประสบการณ์และมั่นใจมากขึ้นค่อยเพิ่มทุน

การตั้งงบประมาณยังรวมถึงการกำหนดว่าจะรับกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง หลายคนแนะนำว่าไม่ควรเสี่ยงเกิน 2-3% ของเงินทุนในแต่ละการเทรด

ขั้นตอนที่ 3: เรียนรู้การใช้คำสั่งซื้อขาย

ในการเทรดหุ้น มีคำสั่งซื้อขายหลายประเภทที่ต้องเข้าใจ คำสั่งพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดคือ

• Market Order คือการสั่งซื้อหรือขายทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบัน ข้อดีคือได้ราคาเร็ว แต่ข้อเสียคือราคาอาจไม่ตรงกับที่เราคิดไว้ เพราะราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

• Limit Order คือการสั่งซื้อหรือขายที่ราคาที่เรากำหนด จะทำการซื้อขายก็ต่อเมื่อราคาไปถึงจุดที่เราต้องการเท่านั้น ข้อดีคือควบคุมราคาได้ ข้อเสียคืออาจไม่ได้ทำรายการ

นอกจากนี้ยังมี Stop Loss และ Take Profit ที่เป็นคำสั่งสำคัญมากสำหรับการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4: ฝึกฝนด้วยบัญชีจำลอง

ก่อนจะลงเงินจริง ขอแนะนำให้ฝึกฝนด้วยบัญชีจำลอง หรือ Demo Account ที่หลายโบรกเกอร์มีให้บริการ การฝึกด้วยบัญชีจำลองจะช่วยให้คุณได้ลองผิดลองถูกโดยไม่เสียเงินจริง

ในระหว่างฝึก ให้ลองวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งแล้วติดตามดูว่าการคาดการณ์ของเราถูกหรือผิด ทำแบบนี้ไป 3-6 เดือน จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของตลาดและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ

การฝึกฝนยังช่วยให้เราได้ทดสอบกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด และได้เรียนรู้จิตวิทยาการเทรด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่หลายคนมองข้าม

ขั้นตอนที่ 5: เปรียบเทียบผลการทำงานกับดัชนี

เป้าหมายของการเทรดหุ้นคือการทำผลตอบแทนให้ดีกว่าการลงทุนในดัชนีตลาด เช่น SET Index หรือ S&P 500 ถ้าเราเทรดแล้วได้ผลตอบแทนแค่ 5% ต่อปี แต่ดัชนีตลาดขึ้น 10% แสดงว่าการเทรดของเรายังไม่ประสบความสำเร็จ

การเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า การเทรดของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ และ ถ้าทำไม่ได้ดีกว่าดัชนี อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือลงทุนในกองทุนดัชนีแทน

ขั้นตอนที่ 6: รักษามุมมองระยะยาว

แม้ว่าการเทรดจะเป็นการลงทุนระยะสั้น แต่มุมมองระยะยาวก็ยังสำคัญ อย่าหวังว่าจะรวยข้ามคืนจากการเทรด การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความอดทน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการควบคุมอารมณ์

หลายคนที่ประสบความสำเร็จในการเทรดมักจะมีหลักการว่า การเทรดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน ไม่ใช่ทั้งหมด ควรมีการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าเราจะคาดการณ์ถูกเพียง 60% ก็สามารถทำกำไรได้ ถ้าบริหารความเสี่ยงได้ดี

หลักการ Position Sizing

อย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงในหุ้นตัวเดียว ควรแบ่งเงินทุนออกเป็นหลายส่วน แต่ละการเทรดไม่ควรเสี่ยงเกิน 2-3% ของเงินทุนทั้งหมด วิธีนี้จะทำให้เรารอดพ้นจากการขาดทุนครั้งใหญ่ที่อาจทำลายบัญชีเทรด

การใช้ Stop Loss อย่างมีประสิทธิภาพ

Stop Loss คือการกำหนดจุดที่จะขายหุ้นออกเมื่อราคาลดลงถึงระดับที่เรายอมรับได้ นี่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เราขาดทุนมากเกินไป

หลักในการวาง Stop Loss คือ ต้องกำหนดก่อนเข้าซื้อ ไม่ใช่กำหนดหลังจากราคาลงแล้ว และต้องควบคุมตัวเอง ว่าเมื่อราคาไปถึงจุด Stop Loss แล้วต้องขายทันที อย่าหวังว่าราคาจะกลับขึ้นมา

หลีกเลี่ยงคำแนะนำจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

ในโซเชียลมีเดียมีคนแนะนำหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ต้องระวังให้ดี หลายคนอาจมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือไม่มีความรู้จริง การพึ่งพาคำแนะนำจากคนอื่นโดยไม่ได้วิเคราะห์เองเป็นความเสี่ยงสูง

วิธีที่ดีที่สุดคือเรียนรู้การวิเคราะห์เอง ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสร้างความเข้าใจในหุ้นที่เราจะเทรด

การเก็บบันทึกและจัดการภาษี

การเก็บบันทึกการเทรดทุกครั้งเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งเพื่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเราเอง และเพื่อการจัดการภาษี ในประเทศไทย กำไรจากการเทรดหุ้นต้องเสียภาษี และมีหลักการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน

สร้างสมดุลระหว่างการเทรดและการลงทุนระยะยาว

แม้ว่าการเทรดจะให้ความตื่นเต้นและโอกาสทำกำไรระยะสั้น แต่ไม่ควรเป็นกลยุทธ์การลงทุนหลักเพียงอย่างเดียว การมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการเทรดระยะสั้นและการลงทุนระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวม

สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นเทรดหุ้น การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก 

1.Click2Win Streaming: แพลตฟอร์มจำลองการเทรดที่เสมือนจริงที่สุด

Click2Win Streaming เป็นแอปพลิเคชันจำลองการเทรดที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกแบบมาเพื่อสอนวิธีเล่นหุ้นจำลองก่อนลุยสนามจริง โดยจำลองการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์สำหรับนักลงทุนมือใหม่ โดยให้เงินทดลองเทรดถึง 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น 5 ล้านบาท และอนุพันธ์ 5 ล้านบาท พร้อมใช้ข้อมูลตลาดจริงที่ Delay ประมาณ 5 นาที ความเสมือนจริงระดับสูงนี้ช่วยให้มือใหม่ได้สัมผัสกับสภาพการซื้อขายที่ใกล้เคียงกับตลาดจริงมากที่สุด โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนแม้แต่บาทเดียว

2.Mitrade: แพลตฟอร์มเทรดที่เป็นมิตรกับมือใหม่

Mitrade โดดเด่นในด้านความง่ายในการใช้งาน มีอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเพื่อผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป แต่ครบครันในเครื่องมือที่จำเป็น ที่สำคัญคือมีบัญชี Demo ที่ให้เงินจำลองกว่า $50,000 เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนก่อนลงทุนจริง

ข้อดีของ Mitrade ที่โดดเด่นคือ มีเนื้อหาการศึกษาที่ครอบคลุม ตั้งแต่พื้นฐานการเทรดไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูง มีกราฟ ปฏิทินทางเศรษฐกิจและข่าวสารแบบเรียลไทม์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้รับกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของโลก รวมถึง ASIC,CIMA,FSC

นอกจากนี้ Mitrade ยังมีระบบจัดการความเสี่ยงที่ดี มี Stop Loss และ Take Profit ที่ใช้งานง่าย สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเทรดหุ้น ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

   

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

3.Plus500: โบรกเกอร์ที่มีบัญชี Demo

Plus500 เป็นโบรกเกอร์ที่มีบัญชี Demo ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งแตกต่างจากโบรกเกอร์อื่นที่มักจำกัดการใช้งาน Demo เพียง 21-30 วัน นักเทรดสามารถปรับยอดเงินในบัญชี Demo ได้ตั้งแต่ $200 ถึง $40,000 เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนจริง แพลตฟอร์มของ Plus500 ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของบัญชี Demo คือไม่สามารถจำลองจิตวิทยาการเทรดหรือ slippage ที่เกิดขึ้นจริงได้

การเทรดหุ้นเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ แต่ต้องอาศัยความอดทน การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการบริหารความเสี่ยงที่ดี เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐาน ฝึกฝนด้วยบัญชีจำลอง และค่อยๆ เพิ่มเงินทุนเมื่อมีความมั่นใจมากขึ้น

จำไว้ว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากการหวังโชคดี แต่มาจากความรู้ ประสบการณ์ และวินัยในการบริหารความเสี่ยง ถ้าทำได้ตามหลักการเหล่านี้ การเทรดหุ้นจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ