คว้าโอกาสในการกู้คืนชิป: หุ้น Semiconductor 10 ตัวที่น่าลงทุนในปี 2566

Semiconductor หรือ เซมิคอนดักเตอร์เป็นที่รู้จักในฐานะเครือข่ายนิวรัลของการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ เปรียบเสมือน "น้ำมันใหม่" ของการแปลงเศรษฐกิจเป็นดิจิทัลทั่วโลก เซมิคอนดักเตอร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก ขับเคลื่อนด้วยกระแสต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น การแปลงเป็นดิจิทัลทางอุตสาหกรรม คลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยี 5G พลังงานใหม่ และยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนามีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ

หากปี 2564 เป็นปีเก็บเกี่ยวของนักลงทุน semiconductor หลังจากประสบปัญหาผลประกอบการตกต่ำในปี 2565 ที่ผ่านมานี้ นักลงทุนจะลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2566 อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 10 ตัวที่ควรค่าแก่การลงทุน

อุตสาหกรรม Semiconductor ถือกำเนิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ผ่านมา จากนั้นจึงแผ่ขยายไปที่ญี่ปุ่นไปยังเกาหลีใต้ ไต้หวัน และแผ่นดินใหญ่ ในขณะที่อุตสาหกรรมโดยรวมได้ย้ายถิ่นฐานไปตามภูมิภาค การแบ่งงานในอุตสาหกรรมยังได้รับการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง แบบจำลองการผลิตแบบครบวงจรในแนวตั้ง (IDM) ไปจนถึง Fabless (การออกแบบชิป) ในภายหลัง Foundry (โรงหล่อเวเฟอร์) OSAT (บรรจุภัณฑ์และการทดสอบ) การพัฒนาในแนวดิ่ง ภายใต้รูปแบบการแบ่งงาน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีการแบ่งงานของตนเอง

ขอแนะนำให้นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ภาคการออกแบบชิป การผลิตแผ่นเวเฟอร์ และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยได้รับประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของภาคส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ลาดยาวและหิมะหนา ทำให้ง่ายต่อการคว้าโอกาสการลงทุน

การใช้งานเทอร์มินัลของ Semiconductor เซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวข้องกับทุกสาขาอาชีพ ความต้องการ เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกทั้งหมดแบ่งออกเป็นภาคอุปสงค์ เช่น คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

ที่มา: รายงานของ SIA

เนื่องจากความต้องการปลายน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเวลา ปัจจัยที่ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็แตกต่างกันเช่นกัน และแต่ละขั้นตอนของการทำซ้ำทางเทคโนโลยีจะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในตลาดปลายน้ำและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลาต่างๆ ส่งผลให้เกิดความผันผวนเป็นระยะในเซมิคอนดักเตอร์

ตั้งแต่ปี 1990 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกประสบกับวงจรหลัก 8 รอบ และขณะนี้อยู่ในวงจรที่ 9 คาดว่าปี 2023 จะเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรใหม่

ในปีนี้ วัตถุดิบต้นน้ำมีสัญญาณของการถึงจุดต่ำสุดโดยได้รับแรงหนุนจากผลกระทบพื้นฐานและความคาดหวังในการฟื้นตัว แม้ว่าตลาด Consumer Electronics อาจยังคงตกต่ำ แต่ความต้องการในสาขาเกิดใหม่เช่น 5G และ AI จะยังคงเติบโตต่อไป

ที่มา: WSTS

จากบริษัทยอดนิยม 15 แห่ง ทางเราได้คัดเลือกบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อีก 10 แห่งที่ควรค่าแก่การจับตามอง ซึ่งแต่ละแห่งเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่อยู่ในแต่ละภาคแยกออกไป แต่ละแห่งมีความสามารถในการแข่งขันหลัก และราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

1.Texas Instruments: ผู้นำในโลกอะนาล็อก

ชื่อบริษัท: Texas Instruments

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: TXN

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2473

แหล่งรายได้หลัก: การขายอุปกรณ์แอนะล็อก

เว็บไซต์ทางการ: https://www.ti.com/

Texas Instruments เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อะนาล็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ การสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ผลกระทบจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมชิปอะนาล็อก ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Texas Instruments ทดแทนกันได้น้อยกว่า และลอกเลียนแบบได้ยากกว่า

ราคาหุ้นของ Texas Instruments พุ่งสูงขึ้น 10% ในปีนี้ PE ในปี 2020 คือ 27.49 และตอนนี้อยู่ที่ 19.10 แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงเป็นระยะ ๆ แต่ก็ยังคงรักษากำไรไว้ได้ อาศัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท รูปแบบการขายที่แข็งแกร่ง การควบรวมและการซื้อกิจการในอุตสาหกรรม และการสะสมการลงทุนด้าน R&D อย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ Texas Instruments ได้สร้างคูน้ำไว้กว้างตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม ควบคู่ไปกับการวางผังอย่างต่อเนื่องและการจัดตั้งผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์ในภูมิภาคต่างๆ ทำให้กำลังการผลิตขนาดใหญ่และการควบคุมต้นทุน Texas Instruments จะยังคงครองความได้เปรียบในอุตสาหกรรมต่อไป

2.Nvidia: เจ้าเหนือหัวชิป

ชื่อบริษัท: Nvidia Corporation

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: NVDA

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2536

แหล่งรายได้หลัก: ศูนย์ข้อมูลและธุรกิจเกม

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.nvidia.com

Nvidia ซึ่งเริ่มต้นจากการ์ดกราฟิก ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่ทุกคนให้ความสนใจ ChatGPT เป็นที่นิยมทั่วโลก และ AI เชิงกำเนิดนั้นมุ่งเน้นที่ผู้ใช้ C-end เป็นครั้งแรก บริษัทใหญ่ต่างแข่งขันกันเพื่อเข้าสู่เกมก่อน และ Nvidia เป็นผู้ชนะ TrendForce คาดการณ์ว่าความต้องการ GPU จะสูงถึง 30,000 หน่วย และ Nvidia มีข้อได้เปรียบอย่างมากในเรื่องนี้

แม้ว่าสภาพแวดล้อมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมจะซบเซาในปีที่แล้ว แต่ Nvidia ก็ยังคงแสดงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง เสาหลักด้านรายได้คือศูนย์ข้อมูลและธุรกิจยานยนต์ ซึ่งก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน โซลูชั่น autonomous driving ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและได้ให้ความร่วมมือกับ Foxconn และอื่น ๆ เพื่อขยายขนาดตลาด

ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า AI ได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนใหม่ในปีนี้ Nvidia จะยังคงเป็นบริษัทที่ดีที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นถึง 88% ในปีนี้ และนักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยง

3.Broadcom: ราชาแห่งชิปสื่อสาร

ชื่อบริษัท: Broadcom Limited

รหัสหุ้นสหรัฐ: AVGO

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2534

แหล่งที่มาของรายได้หลัก: รายได้จากโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.broadcom.com/

ธุรกิจของ Broadcom ส่วนใหญ่ประกอบด้วยระบบเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูล แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร เมนเฟรมและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย ส่วนประกอบของสมาร์ทโฟน โทรคมนาคม และระบบอัตโนมัติในโรงงาน

ด้วยการจัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงและการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งการตลาด Broadcom ได้กลายเป็นเจ้าเหนือหัวของอุตสาหกรรมเหล่านี้

ราคาหุ้นของ Broadcom เพิ่มขึ้น 18.2% ในปีนี้เป็น 636.17 ดอลลาร์ (ณ วันที่ 25 มีนาคม) ความสามารถในการทำกำไรของ Broadcom เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต Broadcom จะยังคงใช้ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีและตำแหน่งทางการตลาดเพื่อจัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น Broadcom จะได้รับประโยชน์เช่นกัน จากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ในสาขาใหม่ๆ เช่น เพื่อให้ได้บริการทางธุรกิจที่ล้ำหน้าแต่ยังคงความดั้งเดิมไว้ได้

4.Qualcomm: ราชาแห่งชิปเบสแบนด์สำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่

ชื่อบริษัท: Qualcomm

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: QCOM

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2528

แหล่งรายได้หลัก: ธุรกิจชิปโทรศัพท์มือถือและการออกใบอนุญาตสิทธิบัตร

เว็บไซต์ทางการ: https://www.qualcomm.com/

Qualcomm เป็นบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีไร้สายชั้นนำของโลก ธุรกิจหลัก ได้แก่ ชิปเทอร์มินัลมือถือ (QCT) ใบอนุญาตสิทธิบัตร (QTL) และ Internet of Things รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควอลคอมม์บรรลุการเติบโตของรายได้และผลกำไรด้วยการจัดหาโซลูชั่นไร้สายและการอนุญาตสิทธิบัตรแก่ลูกค้า

ราคาหุ้นของ Qualcomm เพิ่มขึ้น 17% ในปีนี้ โดยแตะที่ 124.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 25 มีนาคม) โดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มขาลงในปี 2565 ราคาหุ้นจึงตกลงอย่างรุนแรง และตอนนี้กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในฐานะซัพพลายเออร์ชิปเบสแบนด์ 5G รายใหญ่ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งตลาด 53% บริษัทร่วมมือกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตสถานีฐานหลายแห่งทั่วโลก เป้าหมายของบริษัทจะเติบโตจาก 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันเป็น 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573 และจะยังคงได้รับประโยชน์จาก AR/VR, Internet of Vehicles และ Industrial Internet of Things

5. ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง: ม้ามืดของการเติบโตของ CPU

ชื่อบริษัท: Advanced Micro Devices 

รหัสสต็อกของสหรัฐอเมริกา: AMD

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2512

แหล่งรายได้หลัก: ฝ่ายธุรกิจเกม

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.amd.com

AMD มีส่วนร่วมหลักในการวิจัยและพัฒนาและการขายโปรเซสเซอร์ กราฟิกการ์ด ชิป ฯลฯ และแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Intel และ Nvidia ในเกมระดับไฮเอนด์ ศูนย์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และสาขาอื่นๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวกับ Microsoft (MSFT.US), Sony (SONY.US), Apple (AAPL.US) ฯลฯ เราให้บริการโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและรายได้ที่มั่นคง และผ่านแพลตฟอร์มแบบเปิดและระบบนิเวศ ดึงดูดนักพัฒนาจำนวนมากขึ้นให้เข้าร่วมระบบนิเวศของ AMD

ราคาหุ้นของ AMD เพิ่มขึ้น 55% ในปีนี้ แตะที่ 97.95 ดอลลาร์ (ณ วันที่ 25 มีนาคม) อัตราการเติบโตของราคาหุ้นสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงกำไร ในอนาคต บริษัทจะยังคงขยายส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 7 นาโนเมตรและกระบวนการขั้นสูงอื่นๆ

6. ASML: Photolithography ยักษ์

ชื่อบริษัท: ASML Holding 

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: ASML

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2527

แหล่งรายได้หลัก: ขายอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.asml.com

ASML ดำเนินธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตเครื่องพิมพ์หิน คงความเป็นผู้นำในเครื่องพิมพ์หินผ่านการลงทุนไว้ได้อย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา และเป็นผู้ผูกขาดอย่างแท้จริงในด้านเครื่องพิมพ์หิน EUV บริษัทร่วมมือกับ Samsung, TSMC, Intel ฯลฯ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ราคาหุ้นของ ASML เพิ่มขึ้น 24% ในปีนี้ ในปี 2022 รายรับ คำสั่งซื้อ และอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในอนาคต ASML จะยังคงขยายกำลังการผลิตเครื่องพิมพ์หิน EUV และกระชับความร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกและซัพพลายเออร์ นักลงทุนควรให้ความสนใจกับราคาหุ้น

7. วัสดุประยุกต์: ซัพพลายเออร์อุปกรณ์หัวเซมิคอนดักเตอร์

ชื่อบริษัท: Applied Materials

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: AMAT

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2510

แหล่งรายได้หลัก: ขายอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: http://www.appliedmaterials.com

Applied Materials เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์อุปกรณ์และบริการการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำในโซลูชันด้านวิศวกรรมวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมจอแบนและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ธุรกิจหลักประกอบด้วยระบบเซมิคอนดักเตอร์ บริการระดับโลกของ Applied Materials จอแสดงผลและตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .

Applied Materials มุ่งเน้นไปที่บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และคุ้มราคา จัดหาระบบแพลตฟอร์มที่มีข้อกำหนดแตกต่างกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการลงทุน ราคาหุ้นของ Applied Materials เพิ่มขึ้น 25% ในปีนี้ แตะที่ 119.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 25 มีนาคม) PE ในปี 2020 อยู่ที่ 22.02, 13.09 ในปี 2022 และปัจจุบันอยู่ที่ 16.02 อัตราส่วนราคาต่อกำไรเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะยังคงได้รับประโยชน์จากจอแสดงผลแบบแบนและแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคต การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและการพัฒนาความต้องการในด้านต่าง ๆ เช่น 5G, Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์

8. Intel: ผู้นำโปรเซสเซอร์พีซี

ชื่อบริษัท: Intel Corporation

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: INTC

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2511

แหล่งรายได้หลัก: ฝ่ายคอมพิวเตอร์ลูกค้า

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.intel.com

กลุ่มธุรกิจหลักของ Intel ได้แก่ การประมวลผลไคลเอนต์ กลุ่มศูนย์ข้อมูล Internet of Things โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือน โซลูชันที่ตั้งโปรแกรมได้ ฯลฯ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเซมิคอนดักเตอร์ และโรงหล่อชิป ครองส่วนแบ่งตลาดพีซีซีพียูรายใหญ่

แม้ว่า Intel กำลังเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในอุตสาหรรมได้อย่างแท้จริงโดยอาศัยข้อได้เปรียบที่โดดเด่นในด้านเดสก์ท็อปและอุปกรณ์พกพา

ราคาหุ้นของ Intel เพิ่มขึ้น 15% ในปีนี้ แตะที่ 29.36 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 25 มีนาคม) PE ในปี 2020 อยู่ที่ 10.08, 5.44 ในปี 2022 และปัจจุบันอยู่ที่ 14.98 จะเห็นได้ว่า Intel ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกระแสของการชะลอตัว แม้ว่าราคาหุ้นจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ก็กำลังเริ่มฟื้นตัวในปีนี้ ในช่วงเวลาต่อไป Intel จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนารถยนต์อัจฉริยะและการฟื้นตัวของตลาดพีซี

9. Ram Research: อุปกรณ์แกะสลักชั้นนำ

ชื่อบริษัท: Lam Research Corporation

รหัสหุ้นของสหรัฐอเมริกา: LRCX

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2523

รายได้หลัก: ขายอุปกรณ์การผลิต

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: http://www.lamresearch.com

Ram Research เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์หลัก ได้แก่ การทับถม การกัด การทำความสะอาด และการคำนวณปริมาณงานสูง และส่วนแบ่งการตลาดในอุปกรณ์การแกะสลักสูงถึง 50% ด้วยความได้เปรียบทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้า และส่วนแบ่งตลาด ทำให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้รับโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพสูง และคุ้มค่า

ราคาหุ้นของ Ram Research เพิ่มขึ้น 22% ในปีนี้ แตะ 502.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ วันที่ 25 มีนาคม) PE ในปี 2020 คือ 31.28, 12.83 ในปี 2022 และตอนนี้อยู่ที่ 13.5 ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติมใน ราคาหุ้นล่าสุด Ram Research นักลงทุนสามารถรอโอกาสซื้อเข้าสู่ตลาดได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Ram Research เติบโตขึ้นอย่างมากจากความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล, 5G, ปัญญาประดิษฐ์ และสาขาอื่นๆ และจะยังคงได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของความต้องการในด้านการจัดเก็บอีกในอนาคต

10. Micron Technology ：ผู้นำด้านชิปหน่วยความจำ

ชื่อบริษัท: Micron Technolog

รหัสหุ้นสหรัฐ: MU

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2527

แหล่งรายได้หลัก: รายได้จากธุรกิจคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: http://www.micron.com/

Micron Technology จำหน่ายชิปหน่วยความจำต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งรวมถึง DRAM, หน่วยความจำแฟลช NAND, หน่วยความจำแฟลช NOR และ 3D Xpoint บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด 22.52% ใน DRAM (อันดับที่สาม), 11.6% ในหน่วยความจำแฟลช NAND (อันดับที่สี่) และ 5.4% ในหน่วยความจำแฟลช NOR (อันดับที่ห้า)

ราคาหุ้นของไมครอน เทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 22% ในปีนี้ ความต้องการของตลาดคาดว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัว และบริษัทจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าราคาหุ้นและระดับกำไรจะลดลงจากผลกระทบของปีที่แล้ว แต่ตลาดได้ฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ และราคาหุ้นของบริษัทยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาต่อไป

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ปลายน้ำ

แรงผลักดันหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม Semiconductor เซมิคอนดักเตอร์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือไปจนถึงอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การสื่อสาร 5G ปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ จากข้อมูลของ Future Think Tank การจัดส่งอุปกรณ์ปลายทาง 5G ทั่วโลกจะสูงถึง 1.48 พันล้านเครื่องในปี 2566 เพิ่มขึ้น 31.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี การจัดส่งอุปกรณ์ IoT จะเพิ่มขึ้น 38.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจัดส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์จะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 35.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ปลายน้ำจะยังคงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

การเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของตลาดและการคาดการณ์ในอนาคต สินค้าคงคลังสูงบ่งชี้ว่าอุปสงค์ของตลาดอ่อนแอหรืออุปทานล้น ซึ่งส่งผลเสียต่อราคาหุ้น ระดับสินค้าคงคลังต่ำบ่งชี้ว่าอุปสงค์แข็งแกร่งหรืออุปทานไม่เพียงพอ ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อราคาหุ้น

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งความต้องการของตลาดใหม่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน และอัตรากำไร ซึ่งจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก เมื่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ราคาหุ้นของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนโดยตลาด ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญในปัจจุบันของชิป AI กำลังการผลิตเครื่องพิมพ์หิน EUV และการเพิ่มผลผลิต ฯลฯ จะผลักดันราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องไปสู่อีกระดับ

ในช่วงแรกของการฟื้นตัวของอุปสงค์ ให้มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ASML (ASML.US) และ Applied Materials (AMAT.US) การเพิ่มขึ้นของ ChatGPT เมื่อเร็ว ๆ นี้จะส่งผลดีต่อ Nvidia (NVDA.US) และ (AMD.US) ให้ความสนใจกับแนวโน้มของหุ้นสองตัวนี้ต่อไปในระหว่างปี เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมค่อนข้างมากหรือมีความเสี่ยงที่จะถอยกลับ Broadcom (AVGO.US) และ Texas Instruments (TXN.US) เป็นหุ้นที่เติบโตช้า (slow-bull) ซึ่งจะเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบการลงทุนอย่างรอบคอบ

นอกจากจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ปลายน้ำ การเปลี่ยนแปลงของระดับสินค้าคงคลัง และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้ว ราคาหุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยังต้องให้ความสนใจกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของอุปสงค์ของตลาดโดยรวมและรูปแบบเศรษฐกิจมหภาค

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาค

ภายใต้อิทธิพลของความไม่แน่นอนในระดับมหภาคและสภาพแวดล้อมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบต่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์นั้นไม่แน่นอน เหตุการณ์ธนาคารในซิลิคอนแวลลีย์เมื่อเร็วๆ นี้ก่อให้เกิดการเทขายอย่างตื่นตระหนกในภาคการธนาคาร และยังคงต้องติดตามท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การแข่งขันทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้องการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการลงทุนด้าน R&D เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อได้เปรียบในด้านการออกแบบ กระบวนการผลิตขั้นสูง และบรรจุภัณฑ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความล้าหลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งการตลาดและราคาหุ้นของบริษัท

ความต้องการของตลาดที่อ่อนแอ

ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคนั้นอ่อนแอลง และยังคงต้องรอดูว่าความต้องการโทรศัพท์มือถือและพีซีจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีหรือไม่ การฟื้นตัวของความต้องการการประมวลผลบนคลาวด์ของศูนย์ข้อมูลและความยั่งยืนของการเติบโตของพลังการประมวลผลที่เกิดจาก AI ยังคงต้องได้รับการยืนยันต่อไป

ที่มา: WSTS

วงจรอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี จากจุดสูงสุดสู่จุดสูงสุดของวัฏจักร วัฏจักรล่าสุดคือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึงมิถุนายน 2562 (3 ปีครึ่ง) ในขณะที่ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ (SOX.US) ทำจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม 2558 และธันวาคม 2561 ตามลำดับ , ราคาหุ้นตอบสนองล่วงหน้า 3-6 เดือนของวัฏจักรพื้นฐาน

รอบปัจจุบันของวงจรเริ่มต้นในครึ่งหลังของปี 2019 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 การขาดแคลนชิปทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของราคาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จุดเปลี่ยนสูงสุดจะปรากฏในเดือนตุลาคม 2021 จากข้อมูลนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่าจุดต่ำสุดของวัฏจักรนี้จะมาถึงในไตรมาสที่ 3-ไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และกองทุนจะตอบสนองล่วงหน้าประมาณครึ่งปี และตอนนี้พวกเขาสามารถปรับใช้เซมิคอนดักเตอร์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อตอบสนองการฟื้นตัวรอบถัดไป

ซื้อขายหุ้นกับ Mitrade ค่าคอมมิชชั่น 0 สเปรดต่ำ ฝึกฝนเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50,000 ฟรี 

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้>