ทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยจับตามองการเปิดเผยภาษีของทรัมป์

• XAU/USD ซื้อขายอยู่เหนือ $3,120 ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการการค้าของสหรัฐฯ ที่ครอบคลุม; ความอ่อนค่าของดอลลาร์ช่วยชดเชยผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น.
• ทรัมป์จะเปิดเผยแผนการเรียกเก็บภาษี; ตัวเลือกประกอบด้วยภาษี 20% แบบทั่วถึงหรือภาษีแบบรายประเทศ.
• ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 23% นับตั้งแต่ระดับต่ำหลังการเลือกตั้ง; เทรดเดอร์จับตามองการปรับฐานหากภาษีไม่รุนแรงอย่างที่กลัว.

ราคาทองคำขยายตัวขึ้นในวันพุธ โดยยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดรอแผนการเรียกเก็บภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในเวลาประมาณ 20:00 GMT.  XAU/USD ซื้อขายที่ $3,122 เพิ่มขึ้น 0.28%.

วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ มาถึงแล้ว ทรัมป์คาดว่าจะเปิดเผยภาษีตอบโต้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับพันธมิตร เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาได้ประกาศภาษี 25% สำหรับรถยนต์นำเข้า และการระงับภาษีในเม็กซิโกและแคนาดาคาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน.

เมื่อวันก่อน รายงานสื่อระบุว่ามีการหารือเกี่ยวกับตัวเลือกสามประการ: ภาษีทั่วถึง 20%, ภาษีแบบขั้นบันได และภาษีที่กำหนดเป้าหมายตามประเทศ.

นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered, Suki Cooper แสดงความคิดเห็นว่า "หากภาษีไม่กว้างขวางอย่างที่กลัว การปรับฐานบางอย่างอาจเกิดขึ้นในทองคำ ในกรณีนี้ ตลาดจริงจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดจุดต่ำสุด."

นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ราคาทองคำเริ่มลดลงก่อนที่จะพุ่งขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่า 23% จากระดับต่ำเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน เมื่อ XAU/USD แตะที่ $2,536.

ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นแม้จะมีผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทำให้ราคาทองคำยังคงมั่นคงเหนือระดับ $3,100.

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้รับความสนใจน้อยลงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาษี ADP เปิดเผยว่าบริษัทเอกชนจ้างงานมากกว่าที่คาดไว้ ขณะที่คำสั่งซื้อโรงงานขยายตัวสูงกว่าที่คาด แต่แสดงสัญญาณการชะลอตัว.

ในสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่การประกาศภาษีของทรัมป์, ISM Services PMI สำหรับเดือนมีนาคม, ตัวเลข Nonfarm Payroll และคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์.

ข่าวสารประจำวันที่ขับเคลื่อนตลาด: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นท่ามกลางผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูง

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสามจุดพื้นฐานเป็น 4.19% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสามจุดพื้นฐานเป็น 1.862% ตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อ (TIPS).
• รายงานการจ้างงานแห่งชาติ ADP สำหรับเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเพิ่มงาน 155,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ประมาณ 105,000 และสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 84,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ สัญญาณถึงความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องในภาคเอกชน.
• ในขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อโรงงานเพิ่มขึ้น 0.6% MoM ในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าความคาดหมายที่ 0.5% แต่ชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนมกราคม.
• มองไปข้างหน้า โดนัลด์ ทรัมป์คาดว่าจะประกาศภาษีตอบโต้ต่อพันธมิตรการค้าของสหรัฐฯ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในสวนกุหลาบของทำเนียบขาว ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดและความตึงเครียดทางการค้าโลก.
• การประมาณการล่าสุดจากโมเดล GDP Now ของเฟดแอตแลนตาแสดงให้เห็นว่า GDP สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 คาดว่าจะหดตัว 3.7% ลดลงจากการประมาณการ 2.8% เมื่อวันที่ 28 มีนาคม.
• ฟิวเจอร์สตลาดเงินคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 73 จุดพื้นฐานจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด).

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำถอยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ $3,150

แนวโน้มขาขึ้นในราคาทองคำยังคงอยู่; อย่างไรก็ตาม ความไม่มุ่งมั่นของผู้ซื้อในการผลักดันราคาไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ทำให้โลหะสีเหลืองซื้อขายในลักษณะไซด์เวย์ อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) อยู่เหนือระดับ 70 แสดงถึงโซนซื้อมากเกินไป เทรดเดอร์ควรทราบว่าเนื่องจากความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การอ่านค่าที่สุดขีดอาจสูงถึง 80 ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม.

หาก XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $3,100 ผู้ซื้อจะยังคงควบคุม การขยายตัวของการพุ่งขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการทะลุระดับสูงสุดที่ $3,149 ตามด้วยระดับ $3,200 ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า $3,100 จะเปิดเผยระดับสูงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งกลายเป็นแนวรับที่ $3,057 ตามด้วยระดับ $3,000.