กลยุทธ์ Hedging Forex คือ การเปิดออเดอร์หลายๆออเดอร์ไว้พร้อมกัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่นักลงทุนนิยมใช้กันเพื่อที่จะทำการชดเชยความเสี่ยงจากการเทรดนั่นเอง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสภาวะตลาดฟอเร็กซ์นั้นมีความผันผวนทางด้านราคาอยู่เป็นอย่างมาก ดังนั้นนักเทรดทั้งหลายจึงมองหาเทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษในการเข้าเทรดเพื่อป้องกันการขาดทุนจากตลาดนั่นเอง ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้เราจะพานักเทรดทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือใหม่มาทำความเข้าใจกับ “กลยุทธ์ Hedging Forex คืออะไร” มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้าง พร้อมไขข้อสรุปว่าการเลือกวิธีการเทรดแบบ Hedging สามารถทำกำไรจากตลาดได้จริงหรือไม่ มาดูคำตอบไปพร้อมกันเลย
Hedging คืออะไร
Hedging คือ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นวิธีการเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมอย่างมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันการความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำหรับการป้องกันความเสี่ยงนั้น ถือว่าเป็นกระบวนการในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อชดเชยหรือปรับสมดุลสถานะปัจจุบันการลงทุนของนักเทรดทุกคน และเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของเหล่านักเทรดอีกด้วย
ทำไมต้องทำการ Hedging Forex
สาเหตุที่เราต้องทำการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ หรือกเลือกกลยุทธ์ Hedging Forex มาใช้ เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำการลดความเสี่ยงจากการลงทุนของตัวเองที่มาจากจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่แน่นอนในการกำจัดความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวก็คือ สามารถช่วยลดการสูญเสียหรือจำกัดให้เหลือเพียงจำนวนที่ทราบได้
การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินจะแตกต่างเล็กน้อยจากการป้องกันความเสี่ยงในตลาดอื่นๆ เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์นั้นมีความผันผวนโดยธรรมชาติ แม้ว่าเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์บางรายอาจตัดสินใจที่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากสถานะฟอเร็กซ์ของตน โดยเชื่อว่าความผันผวนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการซื้อขาย FX แต่จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากสกุลเงินที่นักลงทุนยินดีที่จะยอมรับ ทั้งนี้หากนักลงทุนคิดว่าคู่ Forex กำลังจะมีมูลค่าลดลง แต่แนวโน้มจะกลับตัวในที่สุด การป้องกันความเสี่ยงจะช่วยลดการสูญเสียในระยะสั้นไปพร้อมๆ กับปกป้องผลกำไรในระยะยาวของนักลงทุนเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้
ประเภทของการเทรดแบบ Hedging
ก่อนที่เราจะเลือกลงทุนด้วยเทคนิคการเทรดแบบ Hedging นั้น เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างละเอียดกก่อนว่าประเภทของการเทรดแบบ Hedging ว่ามีอะไรบ้าง โดยมีรายละเอียดังนี้
Direct Hedging
คือ วิธีการเทรดที่นักลงทุนสามารถทำการเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามกันโดยสามารถใช้สินทรัพย์ตัวเดียวกันได้ เนื่องจากว่าวิธีการเทรดแบบ Direct Hedging จะช่วยป้องกันความเสี่ยงพอร์ตของนักลงทุนไม่ติดลบ
Complex Hedging
คือ เป็นการเลือกสินทรัพย์สองตัวที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากนั้นก็ทำการตั้งค่าการเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามสำหรับสินทรัพย์ทั้งสองที่เราเลือกไว้ตั้งแตตอนต้น หากสกุลเงินใดเริ่มมีการปรับตัวลง นักลงทุนก็จะสามารถชดเชยการขาดทุนของอีกออเดอร์หนึ่งได้นั่นเอง
3 กลยุทธ์ Hedging Forex ที่น่าสนใจ
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้ทำการหยิบ 3 กลยุทธ์ Hedging Forex ที่นักลงทุนส่วนมากนิยมใช้กันในการลงทุน โดยมีรายละเอียดดัง
1.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างง่าย
จะเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับการซื้อขายปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนมีสถานะซื้อในคู่สกุลเงินหนึ่งแล้ว เราอาจเลือกที่จะเปิดสถานะขายในคู่สกุลเงินเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง
แม้ว่ากำไรสุทธิของการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงจะเป็นศูนย์ แต่นักลงทุนก็ต้องรักษาตำแหน่งเดิมของตนเองในตลาดให้พร้อมเมื่อแนวโน้มกลับตัว หากนักลงทุนไม่ป้องกันตำแหน่ง การปิดการซื้อขายจะหมายถึงการยอมรับความสูญเสีย แต่ถ้านักลงทุตัดสินใจที่จะป้องกันความเสี่ยง อาจจะทำให้คตนเองสร้างรายได้จากการซื้อขายครั้งที่สองเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการซื้อขายครั้งแรก
2.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง FX ทั่วไปอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก เช่น GBP/USD และ EUR/USD จากนั้นเข้าสถานะทั้งสองคู่แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราทำการเปิดสถานะขายใน EUR/USD แต่ตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงิน USD ของเราด้วยการเปิดสถานะซื้อใน GBP/USD หากเงินยูโรร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สถานะ Long ของเราบน GBP/USD อาจจะขาดทุน แต่จะลดลงด้วยกำไรไปยังสถานะ EUR/USD ของเรา หากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การป้องกันความเสี่ยงจะชดเชยการสูญเสียสถานะ Short ของเรา
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งคู่สกุลเงินนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงในตัวเอง ในตัวอย่างข้างต้น แม้ว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงต่อสกุลเงินดอลลาร์ แต่เราก็ต้องเปิดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงต่อเงินปอนด์และความเสี่ยงต่อเงินยูโรในระยะยาวด้วย
หากกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของเราได้ผล ความเสี่ยงของเราจะลดลงและเราอาจทำกำไรได้ ด้วยการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง เราจะมียอดคงเหลือสุทธิเป็นศูนย์ แต่ด้วยกลยุทธ์หลายสกุลเงิน มีความเป็นไปได้ที่สถานะหนึ่งอาจสร้างผลกำไรมากกว่าอีกสถานะหนึ่งที่ขาดทุน
3.กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงออปชั่น Forex
ออปชั่นสกุลเงินให้สิทธิ์แก่ผู้ถือ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินในราคาที่กำหนดก่อนเวลาหมดอายุที่กำหนด ออปชั่นเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากให้โอกาสเราลดความเสี่ยงโดยจ่ายเฉพาะต้นทุนของออปชั่นเท่านั้น
สมมติว่าเราซื้อ AUD/USD โดยเปิดตำแหน่งของเราที่ $0.76 อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะลดลงอย่างรวดเร็วและตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงด้วยพุตออปชันที่ $0.75 โดยมีอายุหนึ่งเดือน
หาก ณ เวลาที่หมดอายุ - ราคาลดลงต่ำกว่า $0.75 เราจะสูญเสียตำแหน่งซื้อของเรา แต่ออปชั่นของเราจะเป็นเงินและรักษาสมดุลของความเสี่ยงของเรา หาก AUD/USD เพิ่มขึ้นแทน เราสามารถปล่อยให้ออปชันของเราหมดอายุและจะจ่ายเฉพาะค่าพรีเมียมเท่านั้น
วิธีการป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมักใช้โดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการ์ณในการเทรดมาอย่างยาวนาน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงิน ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนมือใหม่ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ หากการเรามีประสบการ์ณซื้อขายยังน้อยอยู่นั้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจตลาดฟอเร็กซ์และสร้างแผนการซื้อขายของเราก่อน
บางทีขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์คือการเลือกคู่ฟอเร็กซ์เพื่อซื้อขาย ซึ่งอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของนักลงทุนบางกลุ่ม แต่การเลือกคู่สกุลเงินหลักจะทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมากกว่าคู่สกุลเงินรอง ความผันผวนนั้นสัมพันธ์กันอย่างมากและขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของคู่สกุลเงิน ดังนั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงควรดำเนินการตามสกุลเงินตามสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินหลักเช่น GBP/USD มีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนในหนึ่งวันมากกว่าคู่สกุลเงินแปลกใหม่เช่น USD/HKD เป็นต้น
สรุป
จะเห็นได้ว่า Hedging Forex เป็นเทคนิคที่ซับซ้อนและต้องมีการเตรียมการอย่างมาก ถือว่าประเด็นสำคัญบางประการที่นักเทรดทุกคนควรคำนึงถึงก่อนที่จะเริ่มป้องกันความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือแนวทางปฏิบัติของการเปิดตำแหน่งใหม่อย่างมีกลยุทธ์ในตลาดฟอเร็กซ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์บางรายไม่ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เชื่อว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ และหัวใจหลักสำคัญ ก็คือ มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงยอดนิยมสามข้อ ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบง่าย การป้องกันความเสี่ยงจากหลายสกุลเงิน และการป้องกันความเสี่ยงจากออปชั่นอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจตลาด FX เลือกคู่สกุลเงินของคุณ และพิจารณาว่าคุณมีเงินทุนจำนวนเท่าใดที่เหมาะสมกับตัวเอง ทางผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคนทุกคนเป็นอย่างมาก
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
