NASDAQ 100 คืออะไร สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทุนใน 100 หุ้นระดับโลก

หากกล่าวว่า Nasdaq 100 คือดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เชื่อว่าหลายคนจะต้องสงสัยและเกิดคำถามว่าคืออะไร ในบทความนี้ เราจะพาคุณทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของ Nasdaq 100 ตั้งแต่การคัดเลือกหุ้น การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม ไปจนถึงวิธีการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ

Nasdaq 100 เป็นดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของ 100 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Apple, Microsoft และ Amazon ดัชนีนี้มีความสำคัญเพราะใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเป็นที่นิยมในการลงทุนผ่านกองทุน ETF

หลักทรัพย์ที่จะเข้าดัชนี Nasdaq 100 จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง

ข้อมูลจาก Nasdaq รายงานหลักเกณฑ์ของดัชนี Nasdaq 100 ที่ใช้สำหรับคัดเลือกหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

• หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ได้แก่ใบรับฝากหุ้นที่ออกโดยสถาบันทางการเงินในสหรัฐอเมริกา (ADR), หุ้นสามัญและหุ้นติดตาม (Tracking Stock) 

• จะต้องไม่ใช่กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

• ไม่ได้ทำธุรกิจด้านการเงิน

• บริษัทนั้น ๆ จะต้องมีการซื้อขายรายวัน ในปริมาณ 200,000 หุ้นเป็นอย่างต่ำ

• บริษัทจะต้องมีการถ่วงดุลและอัปเดตรายงาน ทั้งรายไตรมาสและรายปี

• จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในการดำเนินคดีล้มละลาย

หากบริษัทใดที่ผ่านเกณฑ์ของดัชนี Nasdaq 100 แล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ครบทุกข้อ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกเพิกถอนรายชื่อ ไม่ได้อยู่ในดัชนี Nasdaq 100 อีกต่อไป และจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของดัชนีใหม่เกิดขึ้นทันที

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

• Apple (AAPL): ผู้นำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการดิจิทัล มีผลิตภัณฑ์หลักคือ iPhone, iPad, Mac และบริการอย่าง App Store, Apple Music

• Microsoft (MSFT): ให้บริการซอฟต์แวร์และคลาวด์สำหรับองค์กร มีผลิตภัณฑ์หลักคือ Windows, Office 365 และ Azure

• NVIDIA (NVDA): ผู้ผลิตชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่ใช้ในเกม การประมวลผล AI และ cryptocurrency mining

• Intel (INTC): ผู้ผลิตชิปประมวลผลหลัก (CPU) สำหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์

กลุ่มการสื่อสารและบริการ (Communication Services)

• Meta (META): เจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม Facebook, Instagram, WhatsApp และกำลังลงทุนใน metaverse

• Alphabet (GOOGL): บริษัทแม่ของ Google ให้บริการค้นหาข้อมูล, YouTube, Gmail และลงทุนในเทคโนโลยี AI

• Netflix (NFLX): ผู้นำด้านสตรีมมิ่งความบันเทิง ผลิตคอนเทนต์ออริจินัลและให้บริการสมาชิกทั่วโลก

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Discretionary)

• Amazon (AMZN): ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซและบริการคลาวด์ AWS พร้อมบริการ Prime Video และ Alexa

• Tesla (TSLA): ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ

• Starbucks (SBUX): เครือข่ายร้านกาแฟระดับโลก เน้นประสบการณ์ลูกค้าและนวัตกรรมด้านการชำระเงิน

กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ (Healthcare)

• Gilead Sciences (GILD): บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่พัฒนายารักษาโรคติดเชื้อและมะเร็ง

• Moderna (MRNA): บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาวัคซีน mRNA และการรักษาโรคต่างๆ

• Vertex (VRTX): บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายารักษาโรคทางพันธุกรรม

ดัชนีหุ้น Nasdaq 100 มีสุดยอดหุ้นมากกว่า 50 บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ส่วนที่เหลือคือบริษัทที่ประกอบด้วยหลากหลายธุรกิจ หากมองภาพรวมง่าย ๆ ว่า เมื่อมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกันมากกว่าครึ่งของบริษัททั้งหมด ความผันผวนของราคาดัชนีจึงมีความรุนแรงสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นดัชนี Nasdaq 100 จึงใช้วิธีการคำนวณแบบ Market Cap Weight เพื่อเป็นการถ่วงดุล ซึ่งสามารถอธิบายให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าทำไมจึงต้องมีการถ่วงดุลวิธีนี้

เพราะ 100 บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในดัชนีหุ้น Nasdaq 100 ล้วนเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก บางบริษัทมีขนาดใหญ่กว่าบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจเดียวกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมาก ๆ ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนีโดยรวมมากไป จึงต้องใช้วิธีการให้แต่ละบริษัทใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของมูลค่าหลักทรัพย์ ด้วยราคาตลาดเพื่อเป็นการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยการถ่วงดุลนี้ได้กำหนดอย่างเข้มงวดว่า จะต้องมีการปรับเป็นรายไตรมาส

นอกจากความเข้มงวดในการถ่วงดุลเป็นรายไตรมาสแล้ว Nasdaq 100 ยังกำหนดให้มีการปรับปรุงรายชื่อบริษัทประจำปีด้วย โดยข้อกำหนดที่ว่าคือ หากราคาหุ้นในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนตุลาคม กับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ยังคงอยู่ใน 100 อันดับแรก บริษัทนั้น ๆ จะยังอยู่ในดัชนี Nasdaq 100 ต่อไป แต่ถ้าปรับปรุงรายชื่อแล้วบริษัทหลุดออกจาก 100 อันดับแรก แต่ไม่เกินอันดับที่ 125 บริษัทนั้น ๆ ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในดัชนี Nasdaq 100 ได้ต่อ แต่มีข้อแม้ว่าบริษัทที่หลุดอันดับนั้น ๆ จะต้องเคยอยู่ใน 100 อันแรกในปีที่ผ่านมาเท่านั้น

จากข้อมูลในอดีตเราจะพบว่าผลตอบแทน 1 ปีของดัชนี Nasdaq100 มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อ เมื่อใดที่อัตราเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนของดัชนีจะลดลงทันที สาเหตุเนื่องมาจากการที่เงินเฟ้อสูงจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสะกัดเงินเฟ้อ และการที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นและผู้บริโภคอาจมีแรงจูงใจในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการน้อยลงเพราะสามารถนำเงินไปฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถนับได้ว่าเป็นสินค้าจำเป็นเท่าไรนัก รายจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นพร้อมกับยอดขายที่อาจลดลงจึงส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทโดยตรง และส่งผลกดดันต่อราคาหุ้นและการเคลื่อนไหวของดัชนีโดยรวม 

* ที่มา yahoo finance 

ในอนาคตถ้าเราอยากรู้ว่าดัชนี Nasdaq 100 จะปรับตัวขึ้นเมื่อไร เราก็สามารถคาดการ์ณได้จากอัตราเงินเฟ้อนี่เอง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจะเป็นดัชนีชี้วัดหลักในการคาดการณ์ต่อไปว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือไม่ มีความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ปรับตัวลดลงจนถึงอัตราเป้าหมายของเฟดจากสองปัจจัยคือ 

1.ความพยายามของเฟดในการควบคุมเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องน่าจะเริ่มส่งผลต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้ว 

2. ฐานดัชนีค่าครองชีพที่สูงในปีก่อนหน้าจะทำให้เงินเฟ้อ (เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพโดยรวม) ปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากนัก 

ดังนั้นจึงมีโอกาสที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี Nasdaq 100 จะค่อยๆ ทรงตัวได้หลังจากที่ปรับลดลงมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่จะค่อยๆ ทยอยสะสมหุ้นคุณภาพดีเข้าพอร์ต แต่การถือครองควรเป็นระยะยาวแบบ 1 ปี ขึ้นไป และคงไม่สามารถคาดหวังที่จะทำกำไรในระยะสั้นได้เพราะยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่แน่นอนอยู่ เมื่อไรก็ตามที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนีจะถูกเทขายทิ้งอีก

การลงทนในดัชนี Nasdaq 100 เป็นการเปิดโอกาสให้เราสามารถลงทุนและเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ทางอ้อม ด้วยประวัติผลตอบแทนที่มักสูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาด ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนแค่เฉพาะในประเทศไทย ไม่พึ่งพาการเติบโตของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ครอบคลุมไปยังบริษัทเทคโนโลยีขนานใหญ่หลายต่อหลายแห่ง นอกจากนี้หุ้นในดัชนี Nasdaq 100 ยังมีสภาพคล่องสูง เพราะเป็นที่นิยมในการซื้อขาย ทำให้รายจ่ายในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นแต่ละตัวค่อนข้างต่ำ สถาบันการเงินรายใหญ่ทั่วโลกให้การยอมรับ แม้ว่าหุ้นแต่ละตัวอาจให้ผลตอบแทนที่สูง แต่ก็ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าเช่นกัน 

1. ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ทั้ง 100 บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับใครที่กำลังมองหาผลตอบแทนอย่างมหาศาลจากการลงทุน

   
   

2. ดัชนี Nasdaq มีการเติบโตที่มั่นคง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดในโลก

   
   

3. การกระจายความเสี่ยงไปในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลก กระจายความเสี่ยงไปยังหลายๆ อุตสาหกรรม ดีกว่าเลือกลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

อย่างไรก็ดีนักลงทุนไม่สามารถลงทุนในดัชนี Nasdaq 100 ได้โดยตรงแต่สามารถลงทุนผ่านทาง 2 ช่องทางคือ กองทุนรวมและ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract of Difference: CFD) 

1. กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่งเปิดให้ลงทุนในกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในหุ้นตาม Nasdaq 100 ตามละเอียดดังต่อไปนี้

2. Contract of Difference (CFD) 

Contract of Difference หรือสัญญาส่วนต่างเป็นตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่เราสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ โดยที่ตัวเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยตรง เพียงแค่เราถือสัญญาไว้ เราก็สามารถทำกำไรได้ด้วยการวางหลักประกันเพียงแค่บางส่วน 

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ เราไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนสูงขนาดที่จะสามารถซื้อหุ้น 100 ตัวในดัชนี Nasdaq 100 แต่สามารถทำกำไรจากการขึ้นลงของราคาได้แทน เช่น ถ้าเราคาดว่าระดับดัชนีจะเพิ่มขึ้นให้เราเปิดคำสั่งซื้อ (BUY) เอาไว้ แต่ถ้าคิดว่าราคาจะลงให้เปิดคำสั่งขาย (Sell) และหากทิศทางของราคาเป็นไปตามที่คุณคาดไว้ก็สามารถทำกำไรจาก CFD ได้ทันที ซึ่งโดยรวมแล้วการซื้อขาย CFD เป็นการลงทุนที่ใช้เงินทุนต่ำ แต่ก็มีความเสี่ยงสูง 

เนื่องจากการวางเงินประกันที่น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนจริง เช่น 1 ต่อ 500 ซึ่งหมายความว่า มีเงินวางประกันไว้ 100 บาท จะสามารถเก็งกำไรดัชนีมูลค่า 50,000 บาทได้ หากมูลค่าดัชนีผันผวนเพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลให้เงินประกันที่วางไว้หมด จนถูกบังคับให้ปิดสัญญาหรือขายขาดทุนค่อนข้างมาก ซึ่งจะต่างจากการถือครองกองทุนรวม ที่เรามีส่วนเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรง โดยนักลงทุนที่สนใจอยากทำกำรไจาก CFD ก็สามารถสมัครและเปิดคำสั่งซื้อขายได้ที่โบรกเกอร์ชั้นนำต่าง ๆ เช่น Mitrade เป็นต้น

   

💸 ห้ามพลาด!!! 💸    

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁    

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑    

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้    

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ดัชนี Nasdaq 100 เป็นดัชนีที่ควรลงทุน ด้วยเหตุผลที่สรุปได้ง่าย ๆ ว่า เป็นดัชนีที่รวมหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเอาไว้ถึง 100 บริษัท และชื่อเสียงของแต่ละบริษัทก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดี อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคง แต่นักลงทุนควรตระหนักเสมอว่า การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงดังนั้นอย่าลืมศึกษาวิธีการลงทุนให้ละเอียดและรอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง