เทรดนำ้มันยังไง แนะนำ 4 วิธีการเทรดนำ้มัน 2024

น้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์มาแรงที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามอง เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้น้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและความสภาพคล่องสูง สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่รู้ว่าต้องเทรดนำ้มันยังไง ในบทความนี้เราขอแนะนำ 4 วิธีการเทรดนำ้มัน 2024

การเทรดน้ำมันคือการซื้อและขายน้ำมันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร 

น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก และถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็งกำไร การลงทุน การป้องกันความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และอื่นๆไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปี นักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการลงทุนน้ำมันเพราะเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความผันผวนที่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าสินทรัพย์อื่น 

ตลาดน้ำมันที่โดดเด่นในการเทรด ได้แก่ – น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) และ West Texas Intermediary (WTI) หรือที่เรียกว่า US Crude น้ำมันดิบเบรนท์สกัดจากแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือของยุโรป ในขณะที่ WTI ถูกขุดในอเมริกาเหนือ

น้ำมันดิบเบรนท์เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขายสัญญาน้ำมัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระดับสากล ขณะที่ในอเมริกาเหนือ WTI ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ความแตกต่างระหว่าง น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) และ น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI)

ปัจจัยหลายอย่างสามารถมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยสำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันมีดังนี้

1. อุปสงค์และอุปทาน: หลักการพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาน้ำมัน เมื่ออุปสงค์น้ำมันเกินอุปทาน ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น และในทางกลับกัน ปัจจัยต่างๆ

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตของ OPEC และ non-OPEC: OPEC และพันธมิตร (รู้จักกันในชื่อ OPEC+) มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาน้ำมัน ประเทศสมาชิกโอเปกสามารถตัดสินใจร่วมกันเพื่อปรับระดับการผลิตน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือมีอิทธิพลต่อราคา ประเทศนอกกลุ่มโอเปกก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน 

3. เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้ง: ความไม่แน่นอนทางการเมือง สงคราม การคว่ำบาตร และความขัดแย้งในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่สามารถขัดขวางการจัดหาน้ำมันและทำให้เกิดความผันผวนของราคา 

4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: สภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของค่าเงิน อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน 

5. สินค้าคงคลังและคลังสินค้า: สินค้าคงคลังน้ำมันและระดับคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีการบริโภคหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สามารถมีอิทธิพลต่อราคา

6. สภาพอากาศ: เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุเฮอริเคน พายุ หรืออากาศหนาวจัด สามารถรบกวนการผลิตน้ำมัน การขนส่ง และการกลั่นน้ำมันได้ การหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันสามารถลดอุปทานและนำไปสู่การเพิ่มราคา

7. ความผันผวนของสกุลเงิน: น้ำมันมีการซื้อขายกันทั่วโลกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน 

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าปัจจัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน และพลวัตของตลาดน้ำมันอาจซับซ้อน ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเหตุการณ์และการพัฒนาต่างๆ

1. การซื้อขายถังน้ำมันจริง

เมื่อพูดถึงการเทรดน้ำมัน คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงการสั่งให้จัดส่งน้ำมันจำนวนหนึ่งในถัง แล้วเก็บไว้ที่ไหนสักแห่ง แล้วรอดูว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นเพื่อขายทำกำไร

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนรายย่อย/ผู้ค้า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน อันที่จริงแล้ว การสั่งซื้อน้ำมันในรูปแบบกายภาพขั้นต่ำคือ 1 สัญญา ซึ่งก็คือน้ำมัน 1,000 บาร์เรล ดังนั้น หากคุณคำนวณราคาน้ำมันหนึ่งบาร์เรลและบวกกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการเช่าสถานที่จัดเก็บหรือถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก จะเป็นการดีกว่าหากพิจารณาวิธีอื่นในการลงทุนในน้ำมัน

การซื้อน้ำมันดิบเป็นบาร์เรลนั้นแตกต่างจากการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าหรือหุ้น และโดยปกติแล้วมักจะสงวนไว้สำหรับธุรกิจหรือการใช้งานในอุตสาหกรรมเนื่องจากความซับซ้อนด้านลอจิสติกส์และกฎระเบียบ ขั้นแรก คุณต้องระบุประเภทของน้ำมันที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบเช่น WTI หรือ Brent หรือผลิตภัณฑ์กลั่นเช่น น้ำมันเบนซินหรือดีเซล 

หลังจากนั้น คุณจะต้องหาซัพพลายเออร์หรือโบรกเกอร์ที่สามารถจัดการธุรกรรมและโลจิสติกส์ได้ อุปกรณ์จัดเก็บที่เหมาะสม เช่น ถังที่ได้รับการรับรอง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การขนส่งต้องใช้รถบรรทุกพิเศษ และการทำสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณ ราคา และการจัดส่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ขึ้นอยู่กับสถานที่ อาจต้องมีใบอนุญาตและใบอนุญาตสำหรับการจัดเก็บและขนส่ง 

 ข้อดีของการซื้อขายถังน้ำมันจริง

• การเป็นเจ้าของโดยตรง คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพ ทำให้คุณสามารถควบคุมราคาได้

• สินทรัพย์ที่จับต้องได้ น้ำมันจริงสามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อได้

• สามารถจัดเก็บน้ำมันและขายได้เมื่อราคาเพิ่มขึ้น

• เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่มีอุปสงค์ทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอ

• น้ำมันจริงไม่มีวันหมดอายุ

ข้อเสียของการซื้อขายถังน้ำมันจริง

• ต้นทุนการจัดเก็บ การจัดเก็บน้ำมันต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทาง ซึ่งอาจมีราคาแพง

2. การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)

การซื้อขายน้ำมันผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในน้ำมัน โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการซื้อการส่งมอบน้ำมันจำนวนหนึ่งในอนาคตในรูปแบบทางกายภาพ แต่มีการหมดอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (วันที่ส่งมอบ) แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะหลักการซื้อขายน้ำมันผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือซื้อแล้วรอให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วขายก่อนหมดสัญญา หากคุณไม่สามารถทำได้ ก็จะคงต้องเช่าสถานที่จัดเก็บ

ตัวอย่างการการซื้อขายน้ำมันผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI (CL)

• ตลาดแลกเปลี่ยน: CME Group (NYMEX)

•  น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันที่มีการซื้อขายมากที่สุด

• ขนาดสัญญา: 1,000 บาร์เรล

• ราคา: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (BRN)

• ตลาดแลกเปลี่ยน: ICE (ตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ)

• น้ำมันดิบเบรนท์เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกสำหรับราคาน้ำมัน และใช้ในการกำหนดราคาน้ำมันในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง

• ขนาดสัญญา: 1,000 บาร์เรล

• ราคา: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

  
  

ข้อดีของการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)

• ช่วยให้คุณควบคุมปริมาณน้ำมันได้มากด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยด้วย การใช้เลเวอเรจ

• มีสภาพคล่องสูงทำให้เข้าและออกจากตลาดได้รวดเร็ว

• โอกาสในการเก็งกำไรด้วยศักยภาพในการทำกำไรมหาศาลในตลาดที่มีความผันผวน

• การป้องกันความเสี่ยง มีประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาดน้ำมันจริง

ข้อเสียของการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)

• สัญญามีวันหมดอายุที่แน่นอน จึงต้องจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน

3. การลงทุนในหุ้นน้ำมัน

น้ำมันเข้าถึงเกือบทุกมุมของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมน้ำมันประกอบด้วยกลุ่มบริษัท บริษัท และบริษัทจำนวนมาก หุ้นของบริษัทเหล่านี้สามารถเป็นอีกวิธีที่ดีในการลงทุนในน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสำรวจน้ำมันหรือบริษัทกลั่นน้ำมัน นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสที่จะแบ่งปันความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันมีโบรกเกอร์ซื้อขายออนไลน์จำนวนนับไม่ถ้วน มีแหล่งซื้อขายหุ้นน้ำมันมากมาย

ตัวอย่างหุ้นน้ำมัน

หุ้นน้ำมันของไทย:

• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT):บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจสำรวจ ผลิต กลั่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

• บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP):บริษัทในเครือของ ปตท. มุ่งเน้นการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

  
  

หุ้นน้ำมันของสหรัฐฯ:

• ConocoPhillips (COP): มุ่งเน้นการสำรวจและผลิต โดยเน้นที่น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นหลัก

• Occidental Petroleum Corporation (OXY): บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่มีการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา

ข้อดีของการลงทุนในหุ้นน้ำมัน

• รับรายได้จากเงินปันผล บริษัทน้ำมันหลายแห่งจ่ายเงินปันผล ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง 

• ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของทุนเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทำให้มีศักยภาพในการเติบโต 

• ซื้อขายได้ง่ายในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ เพราะมีสภาพคล่องสูง

ข้อเสียของการลงทุนในหุ้นน้ำมัน

• หุ้นน้ำมันอาจไม่สามารถติดตามราคาน้ำมันได้โดยตรงเนื่องจากปัจจัยเฉพาะของบริษัท

4. การเก็งกำไรผ่าน CFD

วิธีการลงทุนในน้ำมันที่ได้รับความนิยมกันมากคือ การเทรดด้วย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำมันโดยตรง และไม่ได้ผูกมัดว่าจะเป็นเจ้าของน้ำมันในอนาคต แต่เพียงคาดเดาความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

การเทรดนำ้มันด้วย CFD เรายังมีข้อได้เปรียบที่ว่าสามารถเทรดด้วยอัตราทด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเราลดเงินทุนตั้งต้นและขยายเงินทุนเป็นหลายเท่าได้

นอกจากนี้ กระบวนการทั้งหมดของการเทรดน้ำมัน CFD จะดำเนินการทางออนไลน์ เทรดเดอร์ไม่ได้ผูกติดกับสถานที่ใด ๆ และสามารถซื้อขายบนโทรศัพท์มือถือของเรา

ตัวอย่างการเก็งกำไรผ่าน CFD

น้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate)

• สัญลักษณ์: USOIL

• WTI เป็นเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ สำหรับการกำหนดราคาน้ำมัน และเป็นสินทรัพย์น้ำมันที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

น้ำมันดิบเบรนท์

• สัญลักษณ์: UKOIL

• น้ำมันดิบเบรนท์เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกสำหรับการกำหนดราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา

ข้อดีของการเก็งกำไรผ่าน CFD

• ให้กู้ยืมเงินได้สูง ช่วยเพิ่มผลกำไรได้มากหลายเท่า

• ไม่ต้องเป็นเจ้าของ หรือจัดเก็บน้ำมันหรือหุ้นจริง การขายชอร์ต ทำกำไรได้อย่างง่ายดายจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

• ลงทุนต่ำ เริ่มซื้อขายด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างน้อย

• การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน CFD มักอนุญาตให้ซื้อขายนอกเวลาทำการของตลาดปกติ

ข้อเสียของการเก็งกำไรผ่าน CFD

• มีความเสี่ยงสูงเพราะการใช้เลเวอเรจอาจทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก

เทรดน้ำมัน CFD กับ Mitrade เดี๋ยวนี้และรับโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ >>

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

ในบทความนี้ เราได้ไขข้อสงสัยว่า เทรดนำ้มันยังไง และแนะนำ 4 วิธีการเทรดนำ้มัน 2024 ทุกวิธีย่อมมีข้อดีและข้อเสียด้วย นักลงทุนควรเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณเลือกวิธีไหน สิ่งแรกๆ คือ หาโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อเพื่อปกป้องเงินทุนของเรานะ เทรดกับโบรกเกอร์ที่ได้รับกำกับดูแลจากหน่วยงานทางการเงินที่มีอำนาจ Mitrade >>