วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 19 ก.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ฝึกฝนเทรดด้วยเงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์

*รับโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,960 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,963.45

ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ยังแสดงถึงความลังเลในวันจันทร์ โดยตลาดยังคงสงสัยว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจส่งสัญญาณยุติเส้นทางการคุมเข้มทางการเงินในเร็วๆ นี้หรือไม่

ทางด้านค่าเงินดอลลาร์ยังคงปรับตัวลงต่ำ ถึงแม้จะสามารถขยับขึ้นได้เล็กน้อยในระหว่างวัน

หลังจากทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ทองคำก็เห็นแรงขายทำกำไรบ้าง เนื่องจากรายงานของธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์กแสดงกิจกรรมที่แข็งแกร่งเกินคาดในการสำรวจภาคการผลิตในภูมิภาค

เมื่อวันจันทร์ ธนาคารกลางประจำภูมิภาคกล่าวว่า ดัชนีภาวะธุรกิจทั่วไปของการสำรวจภาคการผลิตของ Empire State ลดลงเหลือ 1.1 ในเดือนกรกฎาคม ลดลงจากระดับ 6.6 ในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเหนือความคาดหมายอย่างมาก เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์มองว่าดัชนีจะตกลงสู่แดนลบที่ 3.4

ส่วนประกอบของรายงานแสดงกิจกรรมที่หลากหลาย ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 3.3 เพิ่มขึ้นจากการอ่านก่อนหน้าที่ 3.1 ในขณะเดียวกัน ดัชนีการจัดส่งลดลงเป็น 13.4 ลดลงจากการอ่าน 22 ในเดือนมิถุนายน

ตลาดแรงงานของภูมิภาคนี้ก็มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยดัชนีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.7 เพิ่มขึ้นจากการอ่านครั้งก่อนที่ -3.6

รายงานยังระบุด้วยว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง โดยดัชนีราคาจ่าย (Price Paid Index) ลดลงมาอยู่ที่ 16.7 ลดลงจากการอ่านในเดือนมิถุนายนที่ 22.0

ตามที่นักวิเคราะห์ตลาดกล่าว รายงานนี้เป็นรายงานที่ค่อนข้างเป็นลบสำหรับทองคำ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในเขตการขยายตัว และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงผ่อนคลายลง

Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ มีความคืบหน้าที่ดีในการลดอัตราเงินเฟ้อ และเธอไม่คาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย

Yellen พูดกับ Bloomberg TV จากอินเดียในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินของ Group of 20 finance ว่าการเติบโตที่ช้าลงในจีนอาจแพร่กระจายไปยังเศรษฐกิจอื่น ๆ แต่เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ใน “เส้นทางที่ดี” ในการลดอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

“สำหรับสหรัฐอเมริกา การเติบโตได้ชะลอตัวลง แต่ตลาดแรงงานของเรายังคงแข็งแกร่ง ฉันไม่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย” Yellen กล่าว “ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดค่อนข้างน่าสนับสนุน”

Yellen กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จีนแสดงความกังวลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในระหว่างการเยือนของเธอเมื่อต้นเดือนนี้ แต่เหตุผลเบื้องหลังที่วอชิงตันบังคับใช้ในตอนแรก รวมถึงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมยังไม่ได้รับการแก้ไข

Yellen กล่าวเสริมว่า “เราต้องดูว่าผลที่ตามมาจากการทบทวนภาษี 4 ปีเป็นอย่างไร แต่ขอย้ำว่าข้อกังวลพื้นฐานยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป”

Yellen กล่าวว่า สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะดำเนินการตามคำสั่งผู้บริหารใหม่ที่จำกัดการลงทุนขาออกในจีน แต่ย้ำว่าคำสั่งเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่ 3 ภาคส่วนอย่างแคบๆ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ คอมพิวเตอร์ควอนตัม และปัญญาประดิษฐ์

“ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีข้อกำหนดการแจ้งเตือนรวมกัน และในส่วนขอบเขตที่แคบมากของภาคส่วนเหล่านี้ ข้อห้ามต่างๆ เหล่านี้จะไม่ใช่การควบคุมในวงกว้างที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของสหรัฐฯ ในวงกว้างในจีน” เธอกล่าว

ขณะที่ข้อมูลใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐ ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ระบุว่าชาวอเมริกันกำลังถูกปฏิเสธมากขึ้นเมื่อพวกเขาแสวงหาเงินกู้

ธนาคารรายงานว่าในเดือนมิถุนายน ในหลายๆ ด้าน สินเชื่อเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในรอบหลายปี โดยมีผู้ขอสินเชื่อน้อยลง อย่างน้อยก็ในตอนนี้ รายงานนี้รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภครายเดือนของ New York Fed โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทุกสี่เดือนเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ

ธนาคารกล่าวว่าอัตราการปฏิเสธโดยรวมของผู้ขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 และอยู่ที่ 21.8% จาก 17.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการปฏิเสธที่เพิ่มขึ้นนั้น “เป็นไปในวงกว้างตามกลุ่มอายุและสูงที่สุดในกลุ่มผู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำกว่า 680”

การสำรวจพบว่า สิ่งที่เรียกว่าความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยที่สินเชื่อจะถูกปฏิเสธ “เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับสินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิต การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ และสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย

ข้อมูลของ Fed นิวยอร์กมาถึงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับการให้กู้ยืมของสหรัฐฯ เนื่องจาก Fed ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายระยะสั้นอย่างจริงจังตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2022 เนื่องจากพยายามลดอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง Fed ต้องการระงับความต้องการและส่วนสำคัญของกระบวนการดังกล่าวคือการทำให้สินเชื่อยากขึ้นและคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ภาคที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษจากอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจำนองเพิ่มขึ้นจากระดับย่อย 3% ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 จนถึงส่วนใหญ่ของปีถัดไป ไปสู่การจำนองที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7%

Fed นิวยอร์กรายงานในเดือนพฤษภาคมว่าในช่วงไตรมาสแรกความต้องการจำนองลดลงแม้ว่าระดับหนี้ครัวเรือนโดยรวมจะสูงขึ้น

ขณะที่การปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภคค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าจะมีสัญญาณชะลอตัวลงบ้าง

ทางด้าน Jim Wyckoff นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Kitco กล่าวว่า การที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยถึงแม้จะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นเมื่ออุปสงค์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น

“ตอนนี้มีความรู้สึกว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมและอยู่ในวิถีขาลง” เขากล่าว “ดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วง Soft Landing ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

Wyckoff เข้าร่วมกับนักข่าว Ernest Hoffman เพื่อดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐที่เข้มแข็งขึ้นต่อทองคำ เงิน น้ำมัน และสินค้าสำคัญอื่น ๆ เขากล่าวว่าดูเหมือนว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวจากภาวะเงินเฟ้อสูงและอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลาสองปีโดยไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงใด ๆ

“นี่เป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีการคาดการณ์ไว้กว้างที่สุดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” เขากล่าว “แม้ว่าจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพียงเล็กน้อย ทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างไม่รุนแรง”

Wyckoff ชี้ไปที่ความแข็งแกร่งของราคาโลหะมีค่าหลังจากรายงาน CPI และ PPI ที่ดีเกินคาดของสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของตลาด

“เราได้เห็นการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดทองคำ และการดีดตัวที่แข็งแกร่งในตลาดเงิน” เขากล่าว “มีความคิดที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกเพียงหนึ่งหรือสองครั้งก่อนที่วงจรที่เข้มงวดนี้จะสิ้นสุดลง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ดีต่อเศรษฐกิจโลก มันบ่งบอกถึงความต้องการที่ดีขึ้นสำหรับสินค้า”

เขากล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของ Fed ได้สร้างแรงกดดันต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ “ผู้ที่ติดตามตลาดทองคำและเงินอย่างใกล้ชิดทราบดีว่า Dollar Index และโลหะมีค่ามักจะซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามในแต่ละวัน ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่า US Dollar Index เพิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน นั่นเป็นข่าวดีสำหรับภาวะกระทิงของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์”

Wyckoff กล่าวว่าการเสนอราคาที่ปลอดภัยของทองคำได้ออกจากตลาดไปนานแล้ว ดังนั้นตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงและความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ถดถอยจะไม่บั่นทอนโมเมนตัมของโลหะมีค่า

“ตลาดในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั่วโลกในประเทศเศรษฐกิจหลัก ทำให้เกิดความต้องการทองคำและเงินที่ดีขึ้น” เขากล่าว

เขาเสริมว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของโลหะเงินหลังจากการเผยแพร่ CPI และ PPI ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 23.36 ดอลลาร์ในเช้าวันพุธเป็น 25.24 ดอลลาร์ในวันศุกร์ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแนวต้านที่รอคอยมานาน

“เงินเป็นทองของคนจน พูดตามตรง และผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดเงินกำลังตามทันเล็กน้อย” เขากล่าว “เราแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนด้วยแร่เงิน และทางเทคนิคกลับมาเป็นขาขึ้นสำหรับแร่เงิน ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาจะกลับตัวสูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้”

Wycoff ยังแนะนำให้ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องการยืนยันสมมติฐานของ Fed-pivot ควรจับตาดูราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด

“น้ำมันดิบเริ่มดีดตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน” เขากล่าว “หากน้ำมันดิบกลับสู่เส้นทางขาลง นั่นจะเป็นลางร้ายสำหรับภาคสินค้าโภคภัณฑ์ดิบที่เหลือ รวมถึงทองคำ แต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่าสถานการณ์อุปสงค์ที่ดีขึ้นสำหรับตลาดทั่วโลก รวมถึงโลหะและน้ำมันดิบ จะสามารถขับเคลื่อนน้ำมันดิบได้อย่างน้อยในระยะเวลาอันใกล้นี้”

และจากข่าวลือที่ว่าการประกาศสกุลเงิน BRICS ที่มีทองคำหนุนหลังอาจกำลังดำเนินการสำหรับการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม

 Wyckoff กล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทองคำหรือดอลลาร์สหรัฐฯ

“ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มลดลง แต่สถานะโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐในตลาดสกุลเงินโลกไม่เปลี่ยนแปลง และอาจจะไม่ใช่เร็วๆ นี้”

จุดจบของเงินดอลลาร์สหรัฐใกล้เข้ามาแล้ว Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือ “Rich Dad Poor Dad” โดยอ้างถึงการประชุมสุดยอด BRICS ที่กำลังจะมีขึ้นในแอฟริกาใต้ว่าเป็นตัวกระตุ้น

Kiyosaki คาดการณ์ว่ากลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ จะประกาศสกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่มีทองคำหนุนหลังในระหว่างการประชุมสุดยอดในวันที่ 22-24 สิงหาคม และจะส่งผลร้ายแรงต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

“วันที่ 22 สิงหาคม 2023 ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ กลุ่มประเทศ BRICS ประกาศสกุลเงินดิจิตอลที่หนุนด้วยทองคำ ดอลลาร์สหรัฐจะตาย” Kiyosaki ทวีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เงินหลายล้านเหรียญสหรัฐพุ่งกลับบ้าน เงินเฟ้อพุ่งทะลุเพดาน”

ตลาดทองคำอาจทรงตัวอยู่ที่ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตลอดช่วงที่เหลือของฤดูร้อน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตามการวิจัยล่าสุดจาก Commerzbank

อย่างไรก็ตาม Thu Lan Nguyen หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคารเยอรมัน เสริมว่า แม้ว่าเธอจะปรับลดเป้าหมายราคาเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ลง แต่เธอก็ยังเห็นว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้

การคาดการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อโกลด์ฟิวเจอร์สเดือนสิงหาคมซื้อขายล่าสุดที่ 1,959.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.25% ในวันเดียวกัน หลังจากทำจุดสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และตลาดทองคำกำลังเห็นแรงเทขายทำกำไรเล็กน้อย

ในรายงานการวิจัยล่าสุดของเธอ Nguyen ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายการเงินที่เร่งรีบของธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับทองคำในระยะเวลาอันใกล้นี้ ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในปลายเดือนนี้ และการคาดการณ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหลังจากฤดูร้อน

“ก่อนหน้านี้ เราสันนิษฐานว่า ไม่เพียงแต่ Fed จะยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงปลายปี ซึ่งจะทำให้ทองคำมีแรงหนุนอย่างมาก” Nguyen กล่าวในรายงานของเธอ “เนื่องจากโลหะมีค่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีดอกเบี้ย แนวโน้มผลตอบแทนในตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจึงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาที่สำคัญที่สุด การฟื้นตัวน่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง”

ในขณะที่คาดว่าทองคำจะยังคงอยู่ที่ราคาปัจจุบันเป็นเวลาสามเดือนข้างหน้า ธนาคารเยอรมันมองว่าโลหะมีค่าที่จะส่งท้ายปีอย่างแข็งแกร่ง Nguyen กล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมจะเป็นรอบสุดท้ายของธนาคารกลางในรอบที่เข้มงวดนี้

เธอเสริมว่าเธอคาดว่าราคาทองคำจะดันกลับไปที่ 2,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มดีขึ้น

“เรายังคงเห็นขอบเขตสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้น เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของ Fed รวมทั้งหมด 525 จุดพื้นฐาน มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น และจะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในภาวะถดถอย” Nguyen กล่าว “สิ่งนี้ควรยุติการคาดเดาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เหลืออยู่ หากในปีต่อๆ ไป อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอีกและความอ่อนแอของเศรษฐกิจยิ่งทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้มากขึ้น ทองคำน่าจะมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์”

ราคาทองคำยังแสดงถึงท่าทีที่ยังลังเล เมื่อวานราคามีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาปิดที่ราคาใกล้เคียงกับราคาเปิด ซึ่งจะมองว่าเป็นช่วงการพักตัวหลังจากปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้

และหลังจากค่อนข้างทรงตัวเมื่อวาน อาจจะทำให้ในวันนี้ราคากลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

โดยเป้าหมายระยะสั้นยังคงเป็นช่วงบริเวณ $1,970 ที่เป็นจุด 161.8% ของ Fibonacci 

ขณะที่แนวรับ ได้ขยับขึ้นมาที่บริเวณ $1,951 - $1,944 และถัดไปที่ $1,940

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือทางด้านของ RSI ที่ยังไม่มีการลงมาทดสอบ Trend Line ซึ่งอาจจะทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาอีกครั้งได้

แต่ภาพในระยะสั้น ยังคงคล้ายกับวันก่อนหน้า เป้าหมายในการขึ้นไปที่ $1,970 ยังคงมีอยู่และมีโอกาสสูง

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,951 - $1,944 และ $1,940

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1970