วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 4 ก.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,945 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,971.75

ทองคำยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนในวันศุกร์ แต่ก็ยังคงรักษาแนวโน้มได้ดี หลังจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ส่งผลให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหยุดชะงักชั่วคราว

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเผยเมื่อวันศุกร์ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 187,000 รายในเดือนสิงหาคม ตัวเลขรายเดือนสูงกว่าประมาณการฉันทามติของตลาดที่ประมาณ 169,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 3.8% ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่มองไปที่ตัวเลขคงที่ที่ 3.6% ในเดือนมีนาคม การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการมีส่วนร่วม ซึ่งผลักดันไปที่ 62.8% เพิ่มขึ้นจากระดับ 62.6% ในเดือนกรกฎาคม ตามที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนระบุ

ตลาดทองคำเห็นโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อยในการตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานล่าสุดในช่วงแรก

แม้ว่าตัวเลขพาดหัวข่าวจะออกมาเหนือความคาดหมายเล็กน้อย แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า นอกเหนือจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีสัญญาณอื่นๆ ที่แสดงว่าตลาดแรงงานเริ่มมีความหย่อนคล้อยอย่างช้าๆ รายงานดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้างงานของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมลดลงอย่างมาก ข้อมูลการจ้างงานเดือนกรกฎาคมได้รับการแก้ไขเหลือ 157,000 ตำแหน่ง เทียบกับประมาณการเบื้องต้นที่ 187,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน ตัวเลขเดือนมิถุนายนได้รับการแก้ไขลดลงเหลือ 105,000 จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 185,000

อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพยุงราคาทองคำก็คือการลดอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้าง รายงานระบุว่าค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.2% หรือ 8 เซนต์เมื่อเดือนที่แล้วเป็น 33.82 ดอลลาร์ ตามการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นการเติบโตของค่าจ้าง 0.3%

Naeem Aslam ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Zaye Capital Markets กล่าวว่า รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงอยู่ในแนวทางที่จะเย็นลง ซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีพื้นที่ในการผลักดันนโยบายการเงินที่เป็นกลางมากขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว ข้อมูลได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงมีบทบาทอย่างมาก ในขณะที่ภาพรวมของตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้น นักลงุทนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่า Fed มีแนวโน้มที่จะอยู่รอดูมากกว่า แต่ในขณะเดียวกัน แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง” เขากล่าว “ในแง่ของราคาทองคำ ข้อมูลวันนี้นำมาซึ่งข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับโลหะมีค่า มีโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นที่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจะยังคงเหมือนเดิม และโลหะมีค่าจะปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นับจากนี้ไป มีแนวโน้มว่านักลงทุนจะเริ่มลดกำไรบางส่วนเนื่องจากการประชุมของ Fed ยังคงเป็นเรื่องไม่แน่นอน”

Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ จาก Capital Economics กล่าวว่ารายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสภาวะตลาดแรงงานกำลังเข้าใกล้ระดับก่อนเกิดโรคระบาด ซึ่งหมายความว่า Fed ไม่น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป

“สิ่งนี้ตอกย้ำมุมมองของเราว่าความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดคือการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า” เขากล่าวในบันทึกย่อ “เรายังคงคาดหวังว่าสภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งโน้มน้าวให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังในปีหน้ามากกว่าที่ตลาดกำหนดราคาไว้”

ตลาดเริ่มค่อยๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดค่อนข้างเชื่ออย่างเกือบสมบูรณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปลายเดือนนี้ ในเวลาเดียวกัน พวกเขามองเห็นโอกาส 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนพฤศจิกายน ก่อนข้อมูลการจ้างงาน ตลาดมีโอกาส 50/50 ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

ในขณะที่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภาคการผลิตของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดีขึ้น แต่ก็ยังหดตัวเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน

ดัชนีการผลิตของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) อยู่ที่ 47.6% ในเดือนสิงหาคม หลังจากข้อมูลเดิมก่อนหน้าที่ 46.4% ในเดือนกรกฎาคม การเรียกร้องฉันทามติของตลาดคาดว่าจะเห็นตัวเลขที่ประมาณ 47%

การอ่านค่าดัชนีการแพร่กระจายที่สูงกว่า 50% ดังกล่าวบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและในทางกลับกัน ยิ่งตัวบ่งชี้อยู่สูงหรือต่ำกว่า 50% อัตราการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อย

ดัชนีการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น 4.1 % เป็น 48.5% ในเดือนสิงหาคม หลังจากอ่านค่าได้ 44.4 ในเดือนกรกฎาคม การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในเดือนสิงหาคมที่เผยแพร่เมื่อเช้าวันศุกร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานได้ 187,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งเกินความคาดหมาย

ดัชนีสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ยังคงอยู่ในแดนหดตัว โดยลดลงเหลือ 46.8 จากตัวเลข 47.3% ในเดือนกรกฎาคม

ดัชนีราคายังอยู่ในแดนหดตัว แต่เพิ่มขึ้น 5.8 จุดในเดือนสิงหาคมเป็น 48.4% จากตัวเลข 42.6% ในเดือนกรกฎาคม

“ภาคการผลิตของสหรัฐฯ หดตัวอีกครั้ง แต่การเพิ่มขึ้นของ PMI บ่งชี้ว่าอัตราการหดตัวช้าลง” Timothy Fiore ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจการผลิตของ ISM กล่าว “การอ่านดัชนีคอมโพสิตเดือนสิงหาคมสะท้อนถึงบริษัทต่างๆ ที่มีการจัดการผลผลิตอย่างเหมาะสมในขณะที่คำสั่งซื้อยังคงอ่อนตัวลง แต่การเพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือนเป็นสัญญาณของการปรับปรุง”

Fiore ตั้งข้อสังเกตว่าในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดหกแห่ง ได้แก่ อุปกรณ์การขนส่ง  ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ  และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ถ่านหิน  มีการเติบโตในเดือนสิงหาคม

“ความต้องการยังคงอ่อนตัว แต่การดำเนินการผลิตสอดคล้องกับระดับผลผลิตใหม่ที่ลดลงตามคำสั่งซื้อของบริษัท” เขากล่าว

การสำรวจทองคำรายสัปดาห์ของ Kitco News ล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยมากกว่าสองในสามคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ทางสหรัฐฯ จะหยุดในช่วงต้นสัปดาห์ และหลังจากหลายสัปดาห์ของการระมัดระวังและความคิดเห็นที่แตกแยก นักวิเคราะห์ตลาดก็มีภาวะกระทิงเช่นเดียวกับ Main Street 

Adrian Day ประธานบริษัท Adrian Day Asset Management มองว่าราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ “กระแสน้ำดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหาทองคำ” เขากล่าว “ข่าวเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ มีความหลากหลาย แต่ความเหนือกว่ากำลังบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง ตลาดมีการกำหนดราคาไว้แล้วเมื่อสิ้นสุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ แม้ว่าคำพูดที่ว่า “เข้มงวดขึ้นนานขึ้น” ยังคงตึงเครียดอยู่ก็ตาม

Daniel Pavilonis โบรกเกอร์สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสของ RJO Futures มองว่าราคาทองคำจะพุ่งทะลุเพดานอย่างหนักในระยะสั้น

“ผมคิดว่าทองคำจะยังคงถูกจำกัดไว้ภายใต้จุดสูงสุด และอาจเคลื่อนตัวลงต่อไปได้” Pavilonis กล่าว “เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือข้อมูลบางส่วนยังคงออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง คุณดูที่บริการหลัก บริการที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีตัวชี้วัดด้านแรงงานบางส่วนที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่งในแง่ของอัตราเงินเฟ้อ”

Pavilonis กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนจะสูงขึ้นเมื่อคุณมองออกไปนอกเส้นโค้ง “ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาส่วนหน้าหรือปัญหาชั่วคราวมากนัก”

“ผมคิดว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มที่จะ ยืนยัน โดยไม่มีการอ้างอิงว่าอัตราเงินเฟ้อจะคงอยู่นานกว่านี้มาก” หมายความว่า Fed ไม่น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2024 เขากล่าว “ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ และทำให้ตลาดโลหะไม่ขยับสูงขึ้น”

สัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์ของ Wall Street 11 คนเข้าร่วมการสำรวจ Kitco News Gold 

ผู้เชี่ยวชาญ 7 รายหรือ 64% คาดว่าจะเห็นราคาทองคำสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ 

ขณะที่นักวิเคราะห์ 3 รายหรือ 27% คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง 

นักวิเคราะห์เพียงรายเดียวหรือ 9% มองว่าทองคำจะค่อนข้างคงที่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

ในขณะเดียวกัน มีการลงคะแนนเสียง 534 เสียงในการสำรวจออนไลน์

ในจำนวนนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 360 ราย หรือ 67% มองว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้

อีก 101 คนหรือ 19% คาดว่าจะลดลง 

ในขณะที่อีก 73 คนหรือ 14% มีมุมมองว่าราคาทองคำจะคงที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้

การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยคาดว่าราคาทองคำจะซื้อขายที่ประมาณ 1,962 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้

สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเห็นการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญบางส่วน โดยมี ISM Services PMI สำหรับเดือนสิงหาคมและการขอรับสวัสดิการว่างงานที่เป็นจุดสำคัญ

Marc Chandler กรรมการผู้จัดการของ Bannockburn Global Forex คาดว่าทองคำจะต่อยอดจากผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา “ฉันชอบทองคำที่สูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถปิดเหนือระดับ $1,950 - $1,953 ได้ ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้มของจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมกำลังเข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นเป้าหมายการกลับตัวอีกด้วย” เขาระบุเพิ่มว่า “ข้อมูลงานในสหรัฐฯ จะไม่เปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานก็เริ่มตึงตัวน้อยลง อัตราผลตอบแทน 2 ปีถูกปฏิเสธอีกครั้งเนื่องจากถูกดันให้สูงกว่า 5.0%”

Chandler กล่าวว่าเป้าหมายถัดไปของเขาสำหรับทองคำคือ $1,975 - $1,985โดยอิงจากตลาด Spot

ถึงแม้ราคาทองคำจะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ $1,950 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่แนวโน้มทางด้านเทคนิคอย่างเส้นค่าเฉลี่ย EMA12 และ 26 ในระดับวัน ได้ทำการตัดกันขึ้นมา ซึ่งเป็นสัญญาณของการปรับตัวเป็นขาขึ้นสำหรับทองคำ

และอาจจะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ในวันสองวันนี้จะเป็นวันหยุดทำการของทางฝั่งสหรัฐฯ ที่อาจจะทำให้ปริมาณการซื้อขายลดน้อยลง และทำให้ราคาสร้างฐานที่แข็งแกร่งมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริเวณเส้น Trend Line เดิม ที่ราคาทะลุขึ้นมานั้นยังคงมีโอกาสลงมาทดสอบได้ทุกเมื่อ ทำให้แนวรับในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,936 และถัดไปที่บริเวณ $1,928 - $1,925

ขณะที่แนวต้านยังคงเป็นอุปสรรคเดิมที่บริเวณ $1,950 และ $1,963

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

-แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,940 - $1,925

-แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,950 - $1,953 และ $1,963