วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 9 ส.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,928 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,962.55

ราคาทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าไปหาเงินดอลลาร์หลังจากข้อมูลการค้าของจีนที่อ่อนแอ ในขณะยังคงมีความระมัดระวังก่อนตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ

ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคมเป็น 3.3% ต่อปี ในขณะที่อัตราหลักน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.8% ตามการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์

Edward Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของอเมริกาที่ OANDA กล่าวว่า “ความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะอ่อนแอกว่าที่ผู้คนคาดการณ์ไว้มาก และนั่นกระตุ้นให้เงินดอลลาร์เคลื่อนไหว”

รายงานอัตราเงินเฟ้อมีความสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือรายงานที่เราจะได้รับในเดือนหน้า และนั่นอาจบ่งบอกว่าเรากำลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทองคำในระยะเวลาอันใกล้นี้ Moya กล่าวเสริม

มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากนักในวันอังคารจากจีน เนื่องจากเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมีการส่งออกที่แย่กว่าที่คาดไว้ 14.5% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดโควิดเดือนกุมภาพันธ์ 2020 การนำเข้าในเดือนกรกฎาคมลดลงเกินคาด ลดลง 12.4% ตัวเลขที่ย่ำแย่เหล่านี้น่าจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในเร็วๆ นี้

แตาจีนยังคงประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขาตั้งใจที่จะท้าทายบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรอง หลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศซื้อทองคำเพิ่มในเดือนกรกฎาคม ทำให้การจับจ่ายในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน

Krishan Gopaul นักวิเคราะห์อาวุโสของ World Gold Council รายงานว่าธนาคารประชาชนจีนซื้อทองคำ 23 ตันเมื่อเดือนที่แล้ว Gopaul ตั้งข้อสังเกตว่า จนถึงปีนี้ จีนซื้อทองคำไปแล้ว 126 ตัน เพิ่มปริมาณสำรองอย่างเป็นทางการเป็น 2,136 ตัน

การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของจีนได้ให้ความสำคัญกับแนวโน้มการลดค่าเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกลดการเปิดรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าจีนจะกลายเป็นผู้ซื้อชั้นนำในตลาดโลหะมีค่า แต่นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าธนาคารกลางเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

Willem Middelkoop ผู้ก่อตั้ง Commodity Discovery Fund กล่าวว่า “เมื่อคุณซื้อทองคำ จะเป็นการลงต่อสู้โดยตรงกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จีนกำลังส่งข้อความถึงทำเนียบขาวว่าพวกเขาไม่สนับสนุนระบบการเงินโลกที่สนับสนุนโดยเงินดอลลาร์สหรัฐ”

Thorsten Polleit หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Degussa กล่าวว่าเขายังมองว่าการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของจีนเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจในสกุลเงินดอลลาร์

“จีนกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปทั่วโลกเพื่อให้ทุกสายตาได้เห็น จีนลดการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็เพิ่มปริมาณทองคำสำรอง” เขากล่าว “เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตะวันตก จีนต้องการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ และทองคำที่จับต้องได้คือสิ่งทดแทนตามธรรมชาติของสกุลเงินดอลลาร์”

Polleit กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจีนจะเคลื่อนไหวค่อนข้างมากในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา แต่ธนาคารกลางยังคงมีหนทางอีกยาวไกล

“ปริมาณเงิน M2 ของสหรัฐฯ มีมูลค่าเกือบ 21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากปริมาณทองคำอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ ที่ 8,133.5 ตัน ปริมาณเงิน M2 ของจีน ในแง่ของดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน มีมูลค่าเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ทางการจีน มีทองคำอยู่ที่ 2,113.5 ตันเท่านั้น” เขากล่าว

Middelkoop กล่าวว่าเขาคาดว่าจีนจะซื้อทองคำเป็นระยะเวลานาน และเขาเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

“มันต้องใช้เวลาหลายทศวรรษ แต่นี่คือวิธีการเริ่มต้นระบบใหม่” เขากล่าว เขาคาดว่าจีนจะยังคงซื้อทองคำต่อไปในทศวรรษหน้า เราจะมีโลกของสกุลเงินหลายขั้วไปอีกระยะหนึ่ง

นักวิเคราะห์กล่าวว่าอุปสงค์ของธนาคารกลางที่ชะลอตัวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมายังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับราคาทองคำ Middelkoop ตั้งข้อสังเกตว่าทองคำยังคงรักษาระดับแนวรับที่สำคัญ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ประมาณ 4%

ขณะที่ตลาดทองคำยังคงต้องต่อสู้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงต้องพยายามต่อไป

ในรายงานตลาดล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร นักวิเคราะห์จาก World Gold Council กล่าวว่าตลาด ETF ทั่วโลกลดลง 34 ตัน มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันของการ Liquidation ในตลาดทองคำ

“โดยรวมแล้ว กระแสทองคำทั่วโลก ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ -4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงสะสม 84 ตันในการถือครอง” นักวิเคราะห์ระบุในรายงาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาที่มีความยืดหยุ่น สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 2% เป็น 2.15 แสนล้านดอลลาร์

เมื่อพิจารณาการไหลออกในระดับภูมิภาค กองทุนจดทะเบียนในยุโรปอ่อนแอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตลาดอเมริกาเหนือ รายงานระบุว่าทองคำ 18.5 ตันมูลค่า 1.31 ล้านดอลลาร์ไหลออกจากยุโรป ขณะที่สินค้าจดทะเบียนในอเมริกาเหนือลดลง 16.3 ตันหรือเกือบ 986 ล้านเหรียญสหรัฐ

นักวิเคราะห์กล่าวว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางจากธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปยังคงครอบงำความต้องการการลงทุนในตลาดทองคำ อย่างไรก็ตาม พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการคุมเข้ม ซึ่งจะเป็นการให้การสนับสนุนทองคำ

“Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ในเดือนกรกฎาคม แต่ด้วยข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดที่อ่อนตัวลง นักลงทุนคาดว่าวงจรการคุมเข้มในปัจจุบันของ Fed จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะสนับสนุนราคาทองคำ แต่ก็นำไปสู่ความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการปรับตัวขึ้นใน ตราสารทุนซึ่งอาจหันเหการลงทุนไปจากทองคำ” นักวิเคราะห์กล่าว “เพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในภูมิภาคนี้ ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ เมื่อรวมกับความคาดหวังของนักลงทุนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ความสนใจใน ETF ทองคำยังคงไม่รุนแรงในภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในยุโรปยังคงเห็นการไหลเข้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินท้องถิ่น

ตามแนวโน้มโดยรวม กองทุนในเอเชียเห็นการไหลเข้าของภูมิภาค 2 ตัน มูลค่า 132 ล้านดอลลาร์

แม้ว่านักลงทุนจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ในทองคำ แต่ WGC กล่าวว่า ราคาทองคำสามารถเคลื่อนตัวได้จนถึงสิ้นเดือนด้วยการเพิ่มขึ้น 3.1% ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล

“การเคลื่อนไหวนี้ชี้ให้เห็นถึงปริศนา ข้อมูลการเติบโตมีมากขึ้นและข้อมูลอัตราเงินเฟ้ออ่อนแอลง แต่การเพิ่มขึ้นของจุดคุ้มทุนเป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนเล็กน้อยที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง บ่งชี้ว่าตลาดตราสารหนี้มองว่าข้อมูลที่ “ดี” เป็นข้อมูลเงินเฟ้อมากกว่า การเติบโตที่กระตุ้น สิ่งนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงความแตกแยกระหว่างการเล่าเรื่องของตลาดตราสารทุนของการลงจอดแบบนุ่มนวลและการเล่าเรื่องของตลาดตราสารหนี้”

นักวิเคราะห์เสริมว่าความไม่แน่นอนของตลาดอย่างต่อเนื่องน่าจะสนับสนุนราคาทองคำต่อไป แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะยังคงยุ่งเหยิงไปจนถึงเดือนสิงหาคม ในอดีต เดือนสิงหาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ทองคำแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ WGC กล่าวว่าปีนี้อาจแตกต่างออกไป

“เดือนสิงหาคมอาจไม่เป็นมิตรกับทองคำเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต แต่มีเหตุผลที่ดีว่าทำไมการสนับสนุนทองคำจึงเริ่มดีขึ้นในปลายปีนี้” พวกเขากล่าว “ตามที่กล่าวไว้ในภาพรวมกลางปีของเรา แนวโน้มขาขึ้นดูมีความเป็นไปได้มากกว่าขาลงของทองคำในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในขณะที่หุ้นได้ฝ่ามรสุมกระแสลมมามากจนถึงตอนนี้ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นใหม่ ความเชื่อมั่นและการประเมินมูลค่ายังคงสูงขึ้น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ยังคงยืนหยัดอยู่บนโต๊ะ แม้ว่าอารมณ์ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม”

ขณะที่ Patrick Harker Fed แห่งฟิลาเดลเฟียกล่าวเมื่อวันอังคารว่า หากทิศทางของข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ธนาคารกลางสหรัฐอาจอยู่ในระยะที่สามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้

“หากไม่มีข้อมูลใหม่ที่น่าตกใจระหว่างตอนนี้ถึงกลางเดือนกันยายน ผมเชื่อว่าเราอาจอยู่ในจุดที่เราสามารถอดทนและคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้ และปล่อยให้การดำเนินนโยบายการเงินที่เราดำเนินการทำงาน”

ข้อสังเกตจาก Harker ซึ่งได้ลงคะแนนในปีนี้ในคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางและสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนที่แล้ว บางทีนี่อาจเป็นความคิดเห็นที่แข็งแกร่งที่สุดจากเจ้าหน้าที่ Fed ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 19 กันยายนของการประชุมธนาคารกลางหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเหมาะสมที่จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย Harker กล่าวว่า “เราจำเป็นต้องอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง การระบาดใหญ่สอนให้เราอย่าพูดว่าไม่เคย แต่เขาไม่คาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทันที”

ราคาทองคำยังคงย่อตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาพรวมระยะสั้นกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง

เป้าหมายในการย่อตัวครั้งนี้ยังคงอยู่ที่บริเวณ $1,913 ขณะที่แนวต้านก็กำลังกดดันลงมาเรื่อยๆ

ภาพการเคลื่อนไหวในวันนี้ของราคายังคงคล้ายกับวันก่อนหน้า แนวต้านกำลังต่ำลงมาเรื่อยๆ โดยในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,929 - $1,935

ส่วนทางด้านแนวรับ ในวันนี้ราคาอาจจะชะลอตัวแถวๆ $1,920 ได้ก่อนที่จะถึงบริเวณ $1,913 ที่เป็นเป้าหมาย 

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ  $1,920 และ $1,913

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,929 - $1,935